2017 02 08 Etude BAO Tarifs bancaires 2017 - …

1 FEVRIER 2017 - Tarifs bancaires 2017 . SEGMENTES ET TOUS. MARGES. OBSERVATOIRE BAO DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR. Observatoire BAO de l'assurance emprunteur - Tarifs bancaires 2017 - Segment s et tous marg s 1/16. SOMMAIRE. 1. Les Tarifs de l'assurance emprunteur dans les banques 3. Des Tarifs bancaires difficiles d'acc s Des Tarifs bancaires fortement segment s L' ge un facteur important de segmentation des Tarifs Des Tarifs tr s diff rents entre r seaux bancaires et ind pendants de la qualit des contrats De nombreux facteurs autres que l' ge entrent dans la tarification des assurances bancaires L'affichage des Tarifs en taux reste trompeur 2. Comparaison des Tarifs des banques et des assureurs alternatifs 7. 3. Une assurance aussi ch re que les int r ts du cr dit 7. 4. Risque de "d mutualisation" : "fake news" la fran aise 11. La d rogation commerciale, premi re forme de d mutualisation La segmentation des Tarifs n'est pas synonyme de d mutualisation La mutualisation est le principe de base de toute assurance Mais o tait la "mutualisation" ?

2 Confusion entre segment risqu et segment d ficitaire : Le cas des personnes en risques aggrav s de sant . 5. Evolution des Tarifs et des garanties du march 15. Observatoire BAO de l'assurance emprunteur - Tarifs bancaires 2017 - Segment s et tous marg s 2/16. 1 LES Tarifs DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR DANS LES BANQUES. DES Tarifs bancaires DIFFICILES D'ACCES. Le secret le mieux gard de la banque de d tail en France fut pendant longtemps la marge sur l'assurance emprunteur. Elle a d'abord t d voil e par UFC Que Choisir en 2007, avant de demander la restitution de ces marges aux emprunteurs pendant de nombreuses ann es. Puis elle a 1. t largement confirm e par l' tude IGF de novembre 2013 qui citait des sources ACPR et s'est enfin largement impos e dans les d bats parlementaires depuis la pr paration de la loi de r gulation bancaire en 2012.

3 Le deuxi me secret tr s bien gard est celui des Tarifs d'assurance emprunteur appliqu s aux clients. Un acheteur immobilier qui pousse la porte d'une banque ou visite son site internet, pourra facilement conna tre le prix de l'assurance multirisque habitation mais devra imp rativement prendre rendez-vous avec un conseiller, et montrer patte blanche (produire une promesse d'achat, justifier de la solvabilit . de son ) avant de pouvoir conna tre le tarif auquel la banque proposerait de l'assurer en d c s 2. incapacit pour la couverture de son cr dit. Quant aux garanties de ces contrats, n'y revenons pas , le chemin fut long pour que les emprunteurs puissent les d couvrir avant de signer d finitivement leur cr dit, "assurance comprise". Il reste surprenant de constater les carts de traitements entre un simple commer ant qui l'on impose d'afficher correctement ses prix en vitrine, et une banque qui peut dissimuler ses Tarifs et n'encourt aucune sanction ce titre.

4 3. A l'oppos , les Tarifs des offres concurrentes aux banques, dites "offres alternatives" , sont largement accessibles sur internet pour tenter de convaincre les emprunteurs de ne pas se jeter "t te baiss e". dans la signature d'une assurance avec leur cr dit. Cet talage existe non seulement sur les sites des diff rents acteurs mais galement dans nombre de comparateurs d di s. Pourtant, sans disposer de l'information essentielle pour tablir une comparaison, cet affichage reste tr s pauvre d'information puisqu'il permet de comparer entre eux des acteurs qui ne repr sentent que 12% du march . actuellement, sans avoir aucune id e de ce que sont les 85% "restants". Le temps est largement venu de permettre aux consommateurs d'acc der tous les Tarifs . La pr sente tude se propose donc de donner acc s aux Tarifs bancaires des assurances de cr dits immobiliers.

5 Elle souligne galement que l'assurance bancaire co te aujourd'hui en moyenne aussi cher que les int r ts du cr dit, et les d passe dans de nombreuses situations. Ce poids est tel que tr s objectivement, le co t de l'assurance devrait souvent orienter l'emprunteur dans le choix m me de son pr teur, au-del de la simple comparaison des taux. 1 Rapport 2013 M 086 02, assurance emprunteur, annexe 3, , nov 2013, IGF, la documentation fran aise : Le poids des commissions vers es par l'assureur au titres des frais de gestion et de distribution dans le total de la prime s' l ve l g rement plus de 55% . 2 Etude BAO janvier 2010 : Sur une question qui diff rencie fortement les offres sur le volet incapacit , 80% des emprunteurs ne savent pas r pondre la diff rence entre indemnitaire et forfaitaire - Etude BAO 2011 : Contrairement aux dispositions des autres contrats d'assurance, largement mises disposition du consommateur [ ] la majorit des contrats d'assurance emprunteur ne sont pas disponibles aupr s du grand public.

6 Etude BAO avril 2013 : Les contrats bancaires ne sont quasiment jamais remis sur simple demande en agence bancaire Etude BAO. Mai 2014 : Recueillir les notes d'information : le parcours du combattant 3 Contrats alternatifs : contrats distribu s par d'autres op rateurs (assureurs, courtiers) hors du pr teur. Rappel : que les contrats soient bancaires ou alternatifs, il s'agit toujours de contrats collectifs adh sion facultative, o l'assureur peut accepter d'assurer avec ou sans surprime, avec ou sans r serve, ou refuser. Les appellations qui perdurent de "contrats groupe standard" et de "contrats individuels" n'ont pas de fondement juridique. Observatoire BAO de l'assurance emprunteur - Tarifs bancaires 2017 - Segment s et tous marg s 3/16. DES Tarifs bancaires FORTEMENT SEGMENTES. Malgr ces difficult s, gr ce d'excellents contacts dans les r seaux bancaires , mais aussi par l'analyse de nombreuses offres de pr t r centes, la pr sente tude pr sente les Tarifs actuels pratiqu s par les banques pour l'assurance des cr dits immobiliers.

7 4. Pour les pr ts relatifs la r sidence principale, qui repr sentent 90% du march du cr dit immobilier , les banques imposent quasi syst matiquement la garantie D c s et Perte Totale et Irr versible 5. d'Autonomie , avec paiement du capital restant d assur du pr t, et la garantie Incapacit Invalidit . franchise 90 jours pour laquelle la mensualit assur e du cr dit est prise en charge. Les cr dits immobiliers tant souscrits sur une dur e initiale l g rement inf rieure 20 ans, les Tarifs pr sent s ici sont ceux correspondant cette dur e des pr ts. Sur les ges les plus avanc s (56 ans, 66 ans), les Tarifs sont pr sent s pour des dur es plus courtes, respectivement de 15 ans et de 12. ans, plus conformes la dur e moyenne des pr ts accord s ces ges. Tarifs bancaires par personne en "% du capital initial par an". Garanties D c s-PTIA-IPT-ITT D c s seul Dur e des pr ts 20 ans 15 ans 12 ans Age de l'emprunteur 26 ans 36 ans 46 ans 56 ans 66 ans la souscription Cr dit Agricole 0,21% 0,36% 0,44% 0,53% Pas d'offre Stand.

8 Cr dit Mutuel-CIC 0,20% 0,37% 0,42% 0,67% 1,36%. Caisse d'Epargne 0,21% 0,42% 0,42% 0,52% Pas d'offre Stand. Cr dit Foncier France 0,38% 0,42% 0,42% 0,48% 0,90%. La Banque Postale 0,25% 0,38% 0,55% 0,55% 0,78%. BNP 0,22% 0,30% 0,41% 0,68% 1,50%. LCL 0,27% 0,40% 0,46% 0,80% 1,25%. SG 0,25% 0,35% 0,45% 0,50% 1,75%. Cr dit du Nord 0,25% 0,34% 0,46% 0,50% 1,31%. HSBC 0,35% 0,60% 0,60% 0,70% 1,65%. Moyenne bancaire 0,26% 0,39% 0,46% 0,59% 1,31%. Remarque sur le tarif 66 ans : certains r seaux bancaires voquent d j des contrats "sur-mesure" qui ne sont plus leurs contrats standards. Pour les autres, les contrats ne couvriront pas n cessairement l'emprunteur jusqu' la fin du pr t : en effet, la garantie d c s de nombreux contrats bancaires cesse 70 ans ou 75 ans, soit avant la fin d'un pr t de 12 ans accord un emprunteur de 66 ans.

9 L' ge est un facteur important de segmentation des Tarifs L' ge est donc un facteur important de tarification des contrats bancaires contrairement beaucoup d'affirmations contraires. Ainsi, 66 ans, bien que la couverture soit r duite au d c s, le tarif est 5 fois 6. plus lev que le tarif 26 ans. On est bien loin du discours des Tarifs non segement s ! Selon les r seaux bancaires , les carts de prix entre les ges sont tr s diff rents. 4 Les 10% restants concernant la r sidence secondaire, ou l'immobilier locatif 5 PTIA : Perte Totale et Irr versible d'Autonomie correspond l'invalidit avec assistance d'une tierce personne 6 Puisque le co t du d c s-Ptia est gal au co t de l' incapacit -invalidit , ceci correspond un facteur 10. Ce qui n'est pas tr s loin de l' cart anticipable de 16 : La croissance de la mortalit est de 7-8% par an ce qui conduit doublement technique tous les 10 ans et donc un facteur 16 au bout de 40 ans.

10 Toutefois ce facteur peut tre r duit par 2 facteurs : la souscription m dicale est plus efficace 66 ans qu' 26 ans o la composante accidentelle du d c s est majoritaire, et la dur e du pr t retenue ici 66 ans est plus courte (12 contre 20 ans). Observatoire BAO de l'assurance emprunteur - Tarifs bancaires 2017 - Segment s et tous marg s 4/16. Compte tenu de ces Tarifs d'assurance, il est vident qu' un ge avanc , et au regard des carts de prix entre les r seaux bancaires , le choix de la banque pour le cr dit doit se faire en priorit selon le co t de l'assurance. Ces carts de co t ne pourront jamais tre compens s par des carts de taux nominal. La boucle est boucl e l'acc s aux Tarifs de l'assurance est primordial pour pouvoir choisir sa banque pr teuse. Des Tarifs tr s diff rents entre r seaux bancaires et ind pendants de la qualit des contrats Il existe des disparit s de Tarifs tr s significatives entre les r seaux bancaires : pour toutes les classes d' ge.