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ANÁLISIS SOBRE EL ACUERDO INTEGRAL Y …

AN LISIS SOBRE EL ACUERDO INTEGRAL Y PROGRESIVO DE ASOCIACI N TRANSPAC FICO (CPTPP) Y SU POTENCIAL EFECTO EN LA CADENA DEL CALZADO1 Enrique Dussel Peters2 Lesbia P rez Santill n3 Abril 17, 2018 Nota: Este documento no ha sido editado Introducci n El Tratado INTEGRAL y Progresista de Asociaci n Transpac fico (CPTPP TPP-1) fue firmado por 11 pa ses Australia, Brun i Darussalam, Canad , Chile, Jap n, Malasia, M xico, Nueva Zelandia, Per , Singapur y Vietnam- el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile. Su antecedente m s significativo es el ACUERDO de Asociaci n Transpac fico (TPP) acordado el 4 de febrero de 2016 y la diferencia m s significativa es que el 21 de enero de 2017, y como una de las primeras medidas de la Administraci n Trump, decidi retirar a Estados Unidos como pa s signatario del TPP; por ello la determinaci n de los restantes once pa ses de darle continuidad al esfuerzo de varios a os de negociaciones en el marco del TPP.

3 Quinto. Algunas de las negociaciones más complejas se refirieron a las reglas de origen y procedimientos de origen, particularmente en la cadena autopartes-automotriz.

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1 AN LISIS SOBRE EL ACUERDO INTEGRAL Y PROGRESIVO DE ASOCIACI N TRANSPAC FICO (CPTPP) Y SU POTENCIAL EFECTO EN LA CADENA DEL CALZADO1 Enrique Dussel Peters2 Lesbia P rez Santill n3 Abril 17, 2018 Nota: Este documento no ha sido editado Introducci n El Tratado INTEGRAL y Progresista de Asociaci n Transpac fico (CPTPP TPP-1) fue firmado por 11 pa ses Australia, Brun i Darussalam, Canad , Chile, Jap n, Malasia, M xico, Nueva Zelandia, Per , Singapur y Vietnam- el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile. Su antecedente m s significativo es el ACUERDO de Asociaci n Transpac fico (TPP) acordado el 4 de febrero de 2016 y la diferencia m s significativa es que el 21 de enero de 2017, y como una de las primeras medidas de la Administraci n Trump, decidi retirar a Estados Unidos como pa s signatario del TPP; por ello la determinaci n de los restantes once pa ses de darle continuidad al esfuerzo de varios a os de negociaciones en el marco del TPP.

2 La C mara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) viene analizando desde hace d cadas a la propia cadena del calzado y desde hace m s de un lustro los diversos acuerdos comerciales de M xico (CICEG 2014; 2018); en los ltimos a os con particular nfasis en torno a una agenda de competitividad, el Tratado de Libre Comercio de Am rica del Norte (TLCAN) y su potencial para las exportaciones de calzado mexicano, as como el potencial impacto del TPP, entre otros temas. D ndole seguimiento a estos acontecimientos de ndole nacional y de la mayor relevancia para la propia cadena del calzado, el objetivo del presente documento es el de conocer el potencial impacto del CPTPP en la econom a mexicana y en la cadena del calzado.

3 Con base en el objetivo anterior el documento est dividido en cuatro secciones. La primera examina los antecedentes del CPTPP y particularmente resultados esperados del TPP y sus aspectos centrales para la econom a de M xico y la cadena del calzado; el apartado es central considerando que el CPTPP se comprende como una expl cita continuaci n del TPP. El segundo cap tulo aborda los principales aspectos del CPTPP y sus diferencias con el TPP. La tercera secci n analiza la relevancia del CPTPP en t rminos del comercio de M xico y de la cadena del calzado durante 2000-2017. La ltima secci n se concentra en las principales conclusiones y un grupo de propuestas de pol tica. 1 Documento elaborado para la C mara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

4 Los autores son responsables nicos del contenido del documento y sus opiniones no necesariamente coinciden con las de la CICEG. 2 Profesor del Posgrado en Econom a de la Universidad Nacional Aut noma de M xico (UNAM) y Coordinador del Centro de Estudios China-M xico (Cechimex) de la UNAM, 3 Doctora en Econom a por el Posgrado en Econom a de la UNAM e investigadora del Cechimex. 21. Antecedentes del CPTPP: TLCAN y TPP El TPP, cuyos inicios se remontan a 2008, fue un ACUERDO extremadamente complejo que permiti que cada uno de los doce miembros definiera una desgravaci n arancelaria particular con respecto a los otros once socios comerciales. Sus 30 cap tulos incluyeron temas -tales como de empresas paraestatales, desarrollo, corrupci n, empresas peque as y medianas, coherencia regulatoria, adem s de inversi n y normas de origen, entre muchas otros- que fueron mucho m s all de un tratado de libre comercio tradicional.

5 Con el objeto de sentar las bases del TPP -y su expl cita comparaci n en el siguiente apartado- los principales aspectos pudieran definirse en un grupo de t Primero. Desde una perspectiva geoestrat gica el TPP fue planteado por la propia administraci n del presidente estadounidense Barack Obama, como una iniciativa que respondiera a la creciente presencia global de China. El n cleo del TPP, desde esta perspectiva, consisti en los m ltiples y complejos acuerdos entre Estados Unidos y Jap n -y espec ficamente en la cadena autopartes-automotriz-, lo que tambi n se reflej en las m s arduas negociaciones y resultados: la desgravaci n arancelaria, por ejemplo, se prolong del a o 15 al 30 despu s de la implementaci n del TPP s lo en esta cadena.

6 La inclusi n de Vietnam, por otro lado, tambi n fue una importante novedad y gener diversas tensiones en el grupo de pa ses miembros del TPP, como se ver m s abajo. Estados Unidos ya contaba con acuerdos comerciales con Canad , Chile, M xico y Per desde hace varias d cadas. Segundo. Como resultado de esta alianza geoestrat gica liderada por Estados Unidos en contra de la presencia China, tanto Estados Unidos como Jap n tuvieron un poder de veto para la efectiva realizaci n del TPP, considerando que la entrada en vigor del TPP s lo se lograba si todos los pa ses del TPP lo aprobaban en sus respectivos legislativos o si al menos seis de los doce pa ses lo hac an en un per odo de hasta 2 a os, siempre y cuando representaran m s del 85% del PIB de los pa ses del TPP (Estados Unidos y Jap n representan el y del PIB de la regi n del TPP, respectivamente).

7 Tercero. La expectativa del TPP era que en treinta a os el de los aranceles se eliminaran por completo; en 15 a os el TPP hubiera liberado al 99% del comercio intrarregional. Con excepci n de Estados Unidos -con algunas excepciones y particularmente en la cadena automotriz- todos los pa ses se compromet an a desgravar los aranceles de todas sus importaciones en m ximo 15 a os. A diferencia de anteriores TLC, el TPP expl citamente permit a la coexistencia de varios acuerdos comerciales -por ejemplo del TLCAN-, por lo que el comercio entre varios miembros del TPP pudiera realizarse a trav s del TPP o de otro ACUERDO comercial que ofreciera mayores preferencias. Cuarto. Varias de las estimaciones existentes SOBRE los efectos del TPP (Capaldo e Izurieta 2016; Petri y Plummer 2016) destacaron que los efectos ser an menores para Estados Unidos.

8 M xico y Vietnam ser an los pa ses con los efectos m s extremos; en t rminos de las exportaciones para 2030, por ejemplo, las exportaciones mexicanas aumentar an en , mientras que las de Vietnam en ; tambi n como resultado del TPP el PIB de M xico aumentar a entre un y 1%, mientras que el de Vietnam entre y M xico, de igual forma, logr acceso a nuevos mercados como Australia, Malasia y Singapur, con acceso inmediato al 90% de sus exportaciones, mientras que el restante 9% y 1% se logr en plazos de 5-10 a os, respectivamente. 4 Para un an lisis detallado, v ase: Dussel Peters 2017/a; Petri et. al 2017. 3 Quinto. Algunas de las negociaciones m s complejas se refirieron a las reglas de origen y procedimientos de origen, particularmente en la cadena autopartes-automotriz.

9 Adem s de la medici n del contenido de valor regional con base en cuatro m todos valor focalizado (focused value), reducci n de valor (build-down), de aumento de valor (build-up) y costo neto (este ltimo s lo para el segmento automotriz)-, en general las reglas de origen buscaron incentivar la integraci n intra-TPP. El art culo 3 del TPP defini por cadenas de valor (por ejemplo automotriz y confecci n) o fracciones arancelarias, distinguiendo entre mercanc as originarias en su totalidad o con insumos extrarregionales. Muy significativo tambi n es de que el TPP permite que los certificados de origen pudieran ser expedidos por la parte importadora, exportadora o productora, adem s de un grupo de procesos administrativos, de verificaci n y monitoreo de las reglas de origen y los procedimientos relacionados.

10 En el caso del segmento automotriz, por ejemplo, la regla de origen disminuy La acumulaci n de origen , es decir, la posibilidad de que uno de los pa ses del TPP integre valor agregado regional para cumplir con las reglas establecidas, se convierte as en uno de los principales incentivos de cada uno de los miembros del TPP. Sexto. La participaci n mexicana en el TPP, m s all de la formalidad de su participaci n, pudiera comprenderse como una estrategia defensiva, es decir, busca no perder acceso y beneficios a su principal mercado de exportaci n, Estados Unidos (y, en menor medida, Canad ) y particularmente ante potenciales nuevos competidores en el mercado estadounidense como Vietnam.


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