Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C.

1 Asociaci n Mexicana de Distribuidores de Automotores, Presidente Ejecutivo: Lic. Guillermo Prieto Trevi o Director General Adjunto: Ing. Guillermo Rosales Z rate Coordinadora de Estudios Econ micos: Mtra. Cristina Vazquez Ruiz Analista Estudios Econ micos Lic. Fernando Isaac Montejo lvarez Dise o Gr fico: Lic. Sarai Pineda Salazar Asociaci n Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Presidente Ejecutivo: Ing. Miguel H. Elizalde Lizarraga Directora de Estudios Econ micos: Lic. Irla Espinosa L pez Universidad Nacional Aut noma de M xico, Facultad de Econom a Coordinador del proyecto: Dr. Pablo Ruiz N poles Responsables de Investigaci n: Mtro.

2 Horacio Catal n Alonso Lic. Eduardo Moreno Reyes Equipo de Investigaci n: Mtro. Manuel Garc a lvarez Mtro. Emmanuel Moreno Salda a Lic. Gerardo Trejo Ch vez Lic. V ctor Hern ndez Garc a Resumen Ejecutivo Estructura de Contenido 4. Funci n de demanda potencial Qui nes son los clientes potenciales para la venta de veh culos comerciales y pesados? Importancia del sector Poblaci n objetivo El equipo de transporte terrestre Cu l es el tama o del mercado? es requerido en M xico para desplazar Variables de ingreso de la pasajeros y poblaci n objetivo mercanc as Cu ntas unidades podr an Demanda venderse dado el tama o Antecedentes del mercado potencial? Potencial de Veh culos Escenarios de Comerciales demanda potencial y Pesados en M xico Impactos que genera la Producci n de Veh culos Pron stico de Comerciales y Ventas de Veh culos Funci n de Pesados en Comerciales y demanda real Modelos M xico Pesados en Dadas las condiciones M xico econ micas actuales y los multisectoriales probables escenarios cu l Qu importancia tiene ser a el nivel de ventas de veh culos en la econom a Mexicana comerciales y pesados?

3 El sector de Fabricaci n de Autom viles y Camiones? Determinantes para el mercado de veh culos comerciales y pesados: Del beneficio sectorial al Formaci n Bruta de impacto en la estructura Capital Fijo (Inversi n). productiva nacional Valor Agregado Bruto (Ingreso Disponible). Antecedentes Antecedentes 6. La rama de Fabricaci n de Autom viles y Camiones (3361) para 2015 represent el del PIB. Manufacturero y el 51% del PIB de Equipo de Transporte. Con una tendencia creciente desde 2010. Fuente: Elaboraci n propia basada en datos del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del Instituto Nacional de Estad stica y Geograf a (INEGI). Antecedentes 7. La Fabricaci n de Autom viles y Camiones (3361) ha incrementado sustancialmente su participaci n en el PIB Manufacturero.

4 La industria manufacturera ha disminuido su participaci n en el PIB Nacional, principalmente frente a los servicios Fuente: Elaboraci n propia basada en datos del Instituto Nacional de Estad stica y Geograf a (INEGI). Nota: Hasta 2015 los datos son de las cuentas anuales del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y 2016 se tom del Banco de Informaci n Econ mica (BIE). R. se refiere a cifras revisadas. Antecedentes 8. Despu s de la crisis de 2008 la demanda de equipo de transporte producido en M xico ha presentado un mayor crecimiento respecto al equipo importado, exceptuando el periodo 2012-2014 que corresponde con ca da en las ventas de veh culos comerciales y pesados.

5 Nota: Hasta 2015 se utilizan datos anuales del SCN y 2016 es el dato promedio de los 4 trimestres del BIE del INEGI. Nota: INEGI aclara que la variaci n total de este indicador no necesariamente debe coincidir con la suma de sus partes. Este indicador no corresponde con el SCN y el BIE. Fuente: Elaboraci n propia basada en datos del Banco de Informaci n Econ mica (BIE) y datos anuales armonizados del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). del Instituto Nacional de Estad stica y Geograf a (INEGI). Antecedentes 9. La Formaci n Bruta de Capital Fijo representa el del Valor Agregado Bruto en 2016, por debajo del nivel recomendado (25%) por la Organizaci n para la Cooperaci n y el Desarrollo Econ mico (OCDE).

6 La demanda de equipo de transporte representa, entre 2010 y 2016, un promedio de de la Formaci n Bruta de Capital Fijo. Nota: Hasta 2015 se utilizan datos anuales para 2016 es el dato promedio de los 4 trimestres. El Valor Agregado Bruto para 2016 se tom a precios b sicos del BIE. Fuente: Elaboraci n propia basada en datos del Banco de Informaci n Econ mica (BIE) y datos anuales armonizados del del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del Instituto Nacional de Estad stica y Geograf a (INEGI). Antecedentes 10. La Fabricaci n de Autom viles y Camiones represent entre el 72% y 80% de la Formaci n Bruta de Capital Fijo de Equipo de Transporte en M xico durante el periodo 2003-2015.

7 Estructura de la Formaci n Bruta de Capital Fijo de la rama de autom viles y camiones (3361). 2003 2008 2012. Fabricaci n de Autom viles y Camionetas (336110): 77% 64% 64%*. FBCF ayc/FBCF 3361. Fabricaci n de Camiones y Tractocamiones (336120): 23% 36% 36%*. FBFC cyt/FBCF 3361. * Datos estimados Dentro de la rama 3361: La participaci n en la demanda, como Formaci n Bruta de Capital Fijo, de camiones y tractocamiones (336120) ha aumentado 13 puntos porcentuales entre 2003 y 2012. Fuente: Elaboraci n propia basada en datos del Instituto Nacional de Estad stica y Geograf a (INEGI); Matrices de Insumo-Producto (MIP) armonizadas a 81. sectores. Antecedentes 11.

8 Caracter sticas del parque vehicular de carga y pasaje en algunos pa ses seleccio- nados Carga Pasaje Pa s Antig edad Importaci n Chatarrizaci n Antig edad Importaci n Chatarrizaci n del Parque de Veh culos o Renovaci n del Parque de Veh culos o Renovaci n Vehicular Usados Vehicular Vehicular Usados Vehicular Menos de 2 Menos de 2. a os en 2017. a os en 2017. M xico Anexo 300-A: Programa de Anexo 300-A: Permiso renovaci n temporal de Comercio e Comercio e 18 a os del Parque 18 a os renovaci n del inversi n inversi n Vehicular del Parque en el sector en el sector Autotransporte Vehicular Automotriz Automotriz TLCAN TLCAN. Estados Unidos 5 a os Ministerio Ministerio Permitida Espa a de Fomento.

9 Permitida por de Fomento. por Ley en la Renovaci n Ley en la UE Renovaci n UE. Ley de de flota de Ley de de flota de 12 a os Ordenaci n 12 a os Camiones y ordenaci n de camiones y de los Autobuses los Trasportes autobuses. Trasportes PIMA Terrestres PIMA. Terrestres Transporte Transporte Brasil Libre en el Libre en el Programa de Programa de Mercosur Mercosur 12 a os Renovaci n de 9 a os Renovaci n de Decreto Decreto Camiones Camiones 188/99 188/99. Per Programa para Programa para la Renovaci n la Renovaci n del Parque del Parque 15 a os 2 a 5 a os 15 a os 3 a 5 a os Automotor. Automotor. Programa de Programa de Chatarreo Chatarreo Nota: : no disponible Fuente: Per : Serie de orientaci n en normas y procedimientos aduaneros.

10 Nacionalizaci n de veh culos nuevos o usados. M xico: Sistema de Informaci n sobre comercio Exterior. Organizaci n de los Estados Americanos. Anexo 300-A, Diario Oficial de la Federaci n 2 de noviembre de 2011. Espa a: Reglamento de la ley de ordenaci n de transportes terrestres. Real decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. Consolidado a 06/08/2010. Ministerio transportes, turismo y comunicaciones. Diario Oficial Bolet n Oficial del Estado (BOE) 8 octubre 1990, n m. 241, (p g. 29406). Brasil: Programa de incentivos a la renovaci n, modernizaci n y sostenibilidad de la flota de camiones del estado de R o de Janeiro. Revista Transportes y Turismo, octubre 2013.