CADENA DE CACAO - SIOC

1 CADENA DE CACAOD irecci n de Cadenas Agr colas y ForestalesMarzo 2021 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural n y caracterizaci n de la de producci n, mercado y DEL n de la CADENA de de la producci n y caracterizaci n de la CadenaCADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralComposici n y caracterizaci n de la CadenaCaracterizaci n de la CADENA CADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralComposici n y caracterizaci n de la CadenaFamilias cacaoteras En : UPA-DANEC obertura: 422 MunicipiosEn 27 departamentosFUENTE: EVAS3 Hect reas de CACAO en promedio por productorFUENTE EVA/DANEEl 95% de nuestro CACAO es catalogado de fino sabor y aroma por la Organizaci n Internacional del CACAO (ICCO).(Ratificado en el comit de la ICCO de 2019)El subsector gener empleos directos e indirectosFUENTE: MADRP roducci n: ton reas: ha (preliminar)A o 2020 FUENTE: FNC/FEDECACAOE xportaciones: ton Importaciones: 180 tonA o 2020 FUENTE: de producci n, mercado y apoyosCADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralIndicadores de producci n y de mercadoIndicadores de rea, producci n y rendimiento CADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralIndicadores y apoyos Parael2021,seproyectauncrecimientodel3%e nelsectorcacaotero, Enelperiodocomprendidoentre2015y2020,el reasembradaencultivosdecacaoenColombiaha tenidouncrecimientodel13%ylaproducci nsehaincrementadoenun15%.

2 Paraela o2020,laproducci ,posicion ndosecomolamayorhist ricadelpa s. Elaumentoenlaproducci ndel2020,fueproductodedosaspectos:elprim eroserefierealascondicionesclim ticasfavorablespresentadasdurantetodoela o,quecontribuyeronpositivamentelafloresc enciadelos rboles,yelsegundo,lospreciosdelcacaoenlo s ltimosdosa oshanestadoporencimadel$ ,queayudanaquelosproductorestengandispon ibilidadecon micaparalafertilizaci : MADR-FEDECACAO*Datos calculados por DCAF0,420,430,450,450,430,450,450,460,40 ,410,420,430,440,450,460,472014201520162 017201820192020*2021*RENDIMIENTO (ton/ha) RENDIMIENTO DEL CACAOF uente: *PRODUCCI N (TON) REA SEMBRADA(HA) REA Y PRODUCCI N CACAO rea sembrada (Has.)Producci n (Ton.) CADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralIndicadores de producci n departamentalFuente: MADR-FNC/FEDECACAO* Datos del rea preliminares 2020 MADRE ldepartamentodeSantandereselprincipalpro ductordecacaoanivelnacional,conunapartic ipaci ndel41%deltotaldelaproducci n,seguidoporAntioquiaconunaparticipaci ndel9%,AraucayHuila8%cadauno,Tolimacon7% yNari oconun5%.

3 Indicadores y apoyosDepartamento rea (Ha)Producci n (Ton.)Rendimiento (Ton/ha)201520162017201820192020* 0,450,490,490,460,460, 0,420,440,450,440,440, 0,550,640,680,660,660, 0,420,420,420,420,420, 0,420,420,420,420,420,42 Nari 0,190,130,190,230,230, 0,420,420,420,420,420, 0,370,320,320,30,30, ,370,390,380,380,380, ,430,450,450,430,450,45 Zonas de producci n a o 2020 CADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo Rural En422municipiosde27departamentosseregist r producci ndecacaoenela o2020. EnlosdepartamentosdeSantander,Antioquia, Arauca,Huila,Tolima,yNari oseconcentrael77%delaproducci : MADR-FEDECACAOD atos de rea preliminaresIndicadores y N: ton REA SEMBRADA: haRENDIMIENTO: 0,46 ton/ha N: ton REA SEMBRADA: haRENDIMIENTO: 0,66 N: ton REA SEMBRADA: haRENDIMIENTO: 0,42 ton/ha2do.

4 PRODUCTORPRODUCCI N: ton REA SEMBRADA: haRENDIMIENTO: 0,44 N: ton REA SEMBRADA: haRENDIMIENTO: 0,42 N: ton REA SEMBRADA: haRENDIMIENTO: 0,23 ton/haPreciosde referencia del CACAO 2016 al I trim 2021 CADENA de CacaoMinisterio de Agricultura y Desarrollo ,tuvieronunatendenciaalabajadesdeelsegun dosemestredela o2016,locualrepercuti enigualcomportamientoalospreciosnacional essitu ndoseenlos$ o2017,sepresent unatendenciaestableenelprecionacionaldel cacaohacialos$ ,manteni ndosehastademarzode2018,fechaenlaqueinic i unarecuperaci ,seobservaunatendenciacrecienteenlosprec ios,tantointernacionalcomonacional,incre mentandoladiferenciaaun10,5%alfinalizare la o2020,lospreciosdelcacaohapresentadoelme jorindicadordelos ltimos5a os,calcul ndoseenpromedionacionalen$ $ ,lospreciosnacionalespresentaronunpeque adisminuci nfrenteala o2020,llegandoa$.

5 FEDECACAO Precios Nacionales Bolsa de Nueva York Precios internacionalesPRECIOS EN PESOS COLOMBIANOSI ndicadores y apoyosA OSPROMEDIO PRECIO NACIONALPROMEDIO PRECIO INTERNACIONALDIFERENCIAPORCENTAJE ,6% ,4% ,7% ,5% ,2% ,1% $0$ $ $ $ $ $ EN PESOS COPPRECIO NACIONAL VERSUS PRECIO INTERNACIONAL(PESOS COLOMBIANOS)DIFERENCIA PRECIOS(BNY-MADR)PRECIOS NACIONALES (FEDECACAO)PRECIOS INTERNACIONALES BOLSA NYCostos de Producci n de CACAO 2020 RUBROV alor%Mano de obra41 Adecuaci n del lote$ Establecimiento de sombr o (Pl tano y maderables)$ Establecimiento de CACAO $ Otras labores$ Subtotal Mano de obra$ Insumos53 Colinos pl tano$ Pl ntulas maderables$ Pl ntulas de CACAO $ Fertilizantes y agroinsumos (fungicidas, herbicidas e insecticidas)$ An lisis suelos$ Subtotal Insumos$ Herramientas6 Tijeras podadoras de mano, Tijera podadora a rea, Navajas injertos, Machetes, horquilla, baldes, Azad n, Barra, Pal n y Bomba de espalda.

6 $ Subtotal Herramientas$ TOTAL COSTOS DIRECTOS$ Loscostosdirectosparaelestablecimientode unahect readecacaoenelprimera o,enunsistemaagroforestal(siembradecacao consombr otransitoriodepl tanoysombr opermanentede rbolesmaderables),asciendena$ ,deloscualesel53%seinvierteneninsumos( ntulasdecacao,1200 Colinosdepl tanoy160maderables,entreotros),un41%enma nodeobra(aproximadamente127jornales)yun6 %paralaadquisici : FNC-FEDECACAOI ndicadores y apoyosCADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralEmpleos Nacionales Enela o2020,elsubsectorcacaoterogener ,sepresent uncrecimientodel36%eneltotaldeempleosque gener elsubsectorcacaotero,concentr ndoseenlosdepartamentosconmayores reasembradadecacaoutiliza0,9empleosdirec toseindirectosala : Planeaci n MADRA os 2018, 2019 y 2020 c lculos realizados por DCAFI ndicadores y apoyosCADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo - mero de empleosa oEMPLEOS SECTOR CACAOTEROEMPLEO DIRECTOEMPLEO INDIRECTOA poyos, incentivos y financiamientoCADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralDurantelosa os2014-2020,elMADR vieneapoyandoelsectormedianteproyectospr oductivosconelaportederecursospor$ , ,seotorg unapoyoatrav sdelIncentivoalaCapitalizaci nRural ICRporcercade$ ,mediantelacolocaci ndecr ditosyfinanciamientoenprogramasdesiembra nueva,renovaci ndecacaotalesenvejecidosymejoradeinfraes tructuraparaelmanejoposcosecha, ,sediounaportede$ ditoselsectorenelperiodo2014a2020hatenid ounacolocaci nde$1.

7 MADRI ndicadores y apoyosAPOYOS/CR DITOS2014201520162017201820192020 TOTAL L NEAA poyos DirectosAlianzas Productivas$ $ $ $ $ y Tecnolog a$ $ a la comercializaci n$ $ 509$ 350$ 400$ de renovaci n cacaotera$ $ $ de siembras nuevas$ $ $ $ nutricional y poscosechas$ $ $ Apoyos Directos$ $ $ $ $ $ 400 $ -$ FinancierosL nea especial de cr dito LEC$ 16 $ 6 $ 28 $ 32 $ 224 $ 306 Incentivo Capitalizaci n Rural ICR$ $ $ $ $ $ a Seguro Agropecuario (valor subsidio)$ 216 $ 267 $ 310 $ 499 $ 449 $ de Garant as Agropecuario$ $ Apoyos Financieros$ $ $ $ $ $ 499 $ 449 $ ditos FINAGRO$ $ $ $ $ $ $ $ Cr dito FINAGRO$ $ $ $ $ $ $ $ Apoyos por a o$ $ $ $ $ $ $ $ en millones de pesosFuente: MADR y ExteriorCADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralComercio ExteriorBalanza Comercial de CACAO en granoCADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralComercio ExteriorEXPORTACIONES 2011 a 2020 INCRECIMIENTO EN TONELADASVARIACI N PORCENTUAL: 384%IMPORTACIONES 2011 a 2020 DECREMIENTO DE TONELADASVARIACI N PORCENTUAL.

8 -97%A O2014201520162017201820192020 EXPORTACIONES(ton) EXPORTACION (USD)$ $ $ $ $ $ $ NEXPORTACIONES (%)4%71%-23%13%-41%29%22,3%IMPORTACIONES (ton) 488 670 402180 VARIACI NIMPORTACIONES(%)189%-12%-21%-89%31%-47% -55%VALORCIF IMPORTACI N (USD)$ $ $ $ $ $ $ BALANCE (ton) (USD)$ $ $ $ $ $ $ A o2020 o2019enraz na: Aumentodelaproducci nnacionaldecacao Mejorespreciosinternacionalesdecacao AperturadenuevosmercadosFuente: Quintero hermanos SICEX con base en DIANF uente: Quintero hermanos SICEX con base en exportadasEXPORTACIONESIMPORTACIONESE xportacionesMensuales 2018 a 2020 CADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralComercio ExteriorParaela o2020,comoseobservaenlagr fica,enelprimersemestrelasexportacionesd etodoslosmesesestuvieronporencimadelosre gistrosdelosa os2018y2018,estasituaci nsemodific enelsegundosemestre,periodoenelcualmostr undescensoentodoslosmesesconrespectoala o2019,haexcepci ndeagosto,mesenqueseexport ,situ ndosecomoelmejormesdelostresa.

9 Quintero hermanos SICEX con base en DIAN706 396 686 345 401 301 178 477 398 406 667 454 542 918 718 917 401 784 820 853 807 966 482 500 348 632 - 500 Exportaciones 201820192020 Destinos de Exportaciones de CACAO en grano a os 2017 a 2020 CADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralComercio Exterior Elprincipalpa sdestinodelasexportacionesduranteela o2020fueM xico,conunacontribuci nenelmercadodel79,8% Losprincipalespa sesdestinodeexportacionesenel2020fuerone nsuorden;M xico,Italia,B lgica,Holanda,Argentina,EstadosUnidosyMa lasia;queenconjuntosumancercadel96,3%del totaldelasexportacionesdecacaocolombiano . Colombiaenela o2020export cacaoa28pa ses, $ : Quintero hermanos SICEX con base DIAN En el Comit de la ICCO del 2019 , Colombia fue ratificada como productor de CACAO de fino sabor y aromaen un 95% 630 250 109 155 414 435 300 394 34 877 257 275 464 483 412 283 253 229 175 - BAJOS - HOLANDAARGENTINAESTADOS UNIDOSMALASYA2017201820192020 EXPORTACIONES MENSUALES 2021 (a febrero) CADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralComercio ExteriorAfebrerode2021,sepresentaundecre cimientodel60%, febrero del 2021: El90,5%delasexportacionesseconcentrarone nlosprimeros5pa sesrelacionadosenlatabla.

10 Elprincipaldestinodeexportaci nesM xico,con400ton,yteniendoun53,8%departici paci nenelmercado. B lgicayReinoUnido,sonlospa sesquepresentanlamayorvariaci npositiva, : Quintero hermanos SICEXF uente: Quintero hermanos SICEX406 667 820 521 223 - 200 400 600 800 Exportaciones 201920202021 PAISES DESTINO2018201920202021 VARIACI NDESTINOTOTAL %TOTAL %TOTAL %TOTAL %1 MEXICO22513%40037% ,81%-72%2 ITALIA1267%-0%1327,0%-0,00%-100%3 BELGICA1046%30%10,1%15220,51%10785%4 HOLANDA352%12512%512,7%7510,09%46%5 ARGENTINA754%505%503%253,36%-50%6 ESTADOS UNIDOS372%16816%1528%182,48%-88%7 MALASYA60034%30028%503%-0,00%-100%8 ALEMANIA00%-0%10%-0,00%-100%9 REINO UNIDO-0%-0%80%212,81%174%10 RUSIA-0%131%00%-0,00%-100%11 HOLANDA-0%-0%-0%-0,00%0%12 JAPON00%10%50%-0,00%-100%13 OTROS PAISES59033%141%00%526,94%41159% anuales derivados de CACAO 2016 2020 DATOS EN TONELADAS M TRICASSe presenta la informaci n de las partidas arancelarias 1802-1806 convertida a grano de cacaoCADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralComercio ExteriorFuente: Quintero hermanos SICEX datos DIANPARTIDA201620172018201920201802 Residuos16 62 16 -471803 Pasta de Manteca y CACAO en Chocolates Granode TON EXPO - DE EQUIVALENCIA DE CACAO DERIVADOS VS CACAO EN GRANO2017201820192020 Importaciones de CACAO en grano 2017 a 2020 CADENA DE CACAOM inisterio de Agricultura y Desarrollo RuralComercio ExteriorLAS IMPORTACIONES EN EL 2020 Decrecieron en 222 Ton vs.