Doing Business, Mexico 2015 - ey.com

1 1 Doing BusinessM xico 2015 Resumen ejecutivoDoing business M xico 2015 - Resumen ejecutivo2 ContenidoGeograf a ..Moneda ..Econom a ..Inversi n ..Poblaci n ..Apertura de negocios ..Entorno fiscal ..R gimen laboral ..Presentaci n de informaci n financiera ..Principales organismos reguladores y de promoci n de la inversi n245162224263034351 Doing business M xico 2015 - Resumen ejecutivo2 Geograf aM xico est situado en Am rica del Norte. Comparte su frontera al norte con Estados Unidos y al sur con Belice y Guatemala. Su l nea de la costa del Pac fico es de 8,560 kil metros (5,316 millas) de longitud y est separada de la pen nsula de Baja California por el Golfo de California. El Golfo de M xico y el Mar Caribe se ubican al este del pa s. M xico cuenta con tres sistemas monta osos: la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental y Sierra Madre del millones (estimado para julio 2014)Poblaci nExtensi n1, 959, 247 km2 Pesos MexicanosUSD 1 = $ *Tipo de cambio interbancario al 09 de enero de 2015 Fuentes: CIA Factbook / FMI / INEGI (Instituto Nacional de Estad stica y Geograf a)Espa ol (95%) y lenguas ind genas (n huatl, maya, mixteco, tzeltal, zapoteco, entre otras)Cat lica: Ninguna: Otros: a de tropical a des rticoGMT -6 en est ndar y-5 en inviernoPetr leo, plata, oro, plomo, zinc, cobre, gas natural y maderaMonedaPrincipales idiomasClimaHora internacionalRecursos naturalesReligi n3 Doing business M xico 2015 - Resumen ejecutivo4 MonedaLa moneda oficial es el peso mexicano.

2 A finales de 1994, la Comisi n de Cambios del Banco de M xico acord que el r gimen cambiario en el pa s fuera flexible. Este se determina libremente y obedece nicamente a las fuerzas del n del tipo de cambio: pesos mexicanos por d lar (fin de cada a o)Fuente: aApreciaci n / depreciaci n e inflaci nAl cierre de 2014, la tasa de inflaci n en M xico alcanz % (tasa real de en 2013). La tasa de depreciaci n anual del peso, en relaci n con el d lar estadounidense para el 2014, es de % (tasa real de apreciaci n de % en 2012).Se espera que para 2015 la inflaci n sea de 3%. Durante 2014 la tasa de inter s interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 d as fue, en promedio, de %, mientras que en 2013 se situ cerca de %.Apreciaci n / depreciaci n e inflaci n*EstimadoFuentes: Banxico / Oxford * nApreciaci n / depreciaci n del peso frente al d lar estadounidenseDoing business M xico 2015 - Resumen ejecutivo6 Principales actividades econ micasEn M xico destacan la extracci n de petr leo, el ingreso de remesas de los migrantes mexicanos que laboran en el exterior, el turismo y una intensa actividad industrial, minera y agr cola.

3 Las actividades primarias mexicanas son variadas, se cultiva una gran variedad de productos agr colas, principalmente ca a de az car, ma z, sorgo, naranja, trigo, pl tano, jitomate, chile verde, lim n, mango y papa. La ganader a es otro importante sector para M minerales m s producidos son oro, plata, plomo, cobre, zinc, fierro, molibdeno, carb n, coque, manganeso, entre las actividades secundarias la industria automotriz es reconocida a nivel mundial. A partir del 2011, M xico se situ como el octavo mayor productor de veh culos y el cuarto exportador en el mundo. Otras industrias representativas de este sector econ mico son la petroqu mica, la producci n de cemento y la construcci n, los textiles, as como las bebidas y las actividades terciarias o de servicios sobresale el turismo.

4 M xico es el d cimo tercer pa s m s visitado del mundo de acuerdo con la Organizaci n Mundial de real de M xico (miles de millones de d lares)* Estimado: Oxford Economics2,5002,0001,5001,00050020002001 2002200320042005200620072008200920102011 201220132014* 2015 *2016*2017*2018*1,2241, 2191,2211,2381,2881,3301,3971,4401,4571, 3921,4631,5221,5791,6041,6331,6971,7811, 8551,931 PBI / Balanza ComercialEl producto interno bruto (PIB) real para el a o 2013 fue de 1,604 billones de d lares. En 2013, el total de exportaciones finalizaron en mil millones de d lares , mientras que las importaciones alcanzaron mil millones de d lares. Las principales exportaciones se dieron en los sectores de automotriz, otras actividades relacionadas a la manufactura y el (porcentaje de variaci n anual)PBI por ramas de actividad econ mica / variaci n anual en porcentaje*Estimado a Octubre 2014 Fuente: Banxico / Oxford Economics*Estimado Oxford EconomicsFuente: INEGINo se cuenta con proyecciones oficiales para 2014* Estimado.

5 Oxford * 2015 *PBIA ctividades primariasActividades secundariasActividades terciarias 2009 2010 2011 2012 2013 Agricultura, cr a y explotaci n de animales, aprovechamiento forestal, pesca y cazaMiner aConstrucci nComercioInformaci n en medios masivos CorporativosServicios educativosServicios educativosOtros servicios excepto actividades gubernamentalesServicios de esparcimiento, culturales y deportivos, as como otros servicios recreativosServicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangiblesIndustrias manufactureras Transportes, correos y almacenamiento Servicios financieros y de segurosServicios profesionales, cient ficos y t cnicosServicios de salud y de asistencia socialServicios de salud y de asistencia socialServicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediaci nServicios de alojamiento temporal y de preparaci n de alimentos y bebidasActividades legislativas, gubernamentales, de impartici n de justicia y de organismos internacionales y extraterritorialesGeneraci n, transmisi n y distribuci n de energ a el ctrica,suministro de agua y de gas por ductos al consumidor finalDoing business M xico 2015 - Resumen ejecutivo8 Fuente.

6 INEGI 2014 Fuente: Banxico200,000150,000100,00050,000 Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014040,88047,98457,43561,49668,66967,68 077,99185,44190,838113,597142,476163,515 176,522193,239 PIB de M xico por sector econ mico (2013)Reservas internacionales netas (en millones de d lares)PIB por tipo de gasto (variaci n porcentual)VariablesProducto Bruto InternoImportacionesDemanda Global de Bienes y Servicios a) Consumo Privadob) Consumo P blicoFormaci n Bruta del Capital FijoExportaciones20082009201020112012201 32014* , ganader a, aprovechamiento forestal, pesca y cazaMiner aGeneraci n, transmisi n y distribuci n de energ a el ctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor finalConstrucci nIndustrias manufactrurerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformaci n de medios masivosServicios financieros y de segurosResto de los serviciosServicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles9 Demanda interna (variaci n porcentual)Fuente: * de pagos en millones de d lares 0-5,000-8,956-7,803-14,666-20,197-8,350- 4,593-13,504-15,431-26,485-30,5931,500-1 0,000-15,000-20,000-25,000-30,000-35,000 2005200620072008200920102011201220132014 * 2015 **Estimado: Oxford EconomicsFuente.

7 BanxicoDoing business M xico 2015 - Resumen ejecutivo10 Variaci n anual de exportaciones por sector econ mico, en porcentaje (2013 / 2012)Balanza comercial (millones de d lares)*No PetrolerasFuente: INEGI*Estimado: Oxford EconomicsFuente: * 2015 * ComercialSeg n estimaciones para el a o 2015 , las exportaciones mexicanas rondar an los 365 mil millones de d lares y las importaciones se ubicar an alrededor de los 385 mil millones de d automotrices*Automotrices*Extractivas*Ag ropecuario*Petroleras11 Variaci n anual de importaciones por sector econ mico, en porcentaje (2013 / 2012)*No PetrolerasFuente: intermedios*Bienes de consumo*PetrolerasBienes de Capital*Exportaciones por socio comercial en millones de d lares, primeros diez socios (2013)Chile2,0852,1552,2443,7974,7355,38 66,4707,13810,45350,000100,000150,000200 ,000250,000300,000350,000299,440 VenezuelaJap nAlemaniaColombiaBrasilChinaEspa aCanad Estados UnidosFuente: Secretar a de Econom a (SE) Doing business M xico 2015 - Resumen ejecutivo12 Exportaciones petroleras y no petroleras en miles de millones de d laresFuente: Secretar a de Econom a (SE)Importaciones por socio comercial en millones de d lares, primeros diez socios (2013)Fuente.

8 Secretar a de Econom a (SE)Espa a40,00080,000120,000160,000200,000187,26 2 BrasilItaliaTaiwanCanad AlemaniaCorea del SurJap nChinaEstados Unidos4,3114,4125,6126,6899,84713,46113, 50717,07661, * fiscal (% del PIB)Fuente: Secretar a de Econom a (SE) n tributaria (% del PIB) : OECDNo se cuenta con datos oficiales para 2013, ni estimaciones oficiales para 2014 y business M xico 2015 - Resumen ejecutivo14 Evoluci n de la calificaci n de la deuda en moneda extranjera de largo plazoDeuda P blica (% del PBI)Fuente: Moody s*Estimado a Marzo 2014 Fuente: SHCP / C mara de Diputados2000807060504030201002006201220 132014* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moody s Baa3 Baa3 Baa3 Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 A315 Doing business M xico 2015 - Resumen ejecutivo16 Inversi nCondiciones de promoci n a la inversi na.

9 Legislaci n y tendencias de inversi n extranjeraM xico busca atraer inversiones que le permitan avanzar hacia condiciones de crecimiento sostenido a largo plazo. Para ello, el Gobierno ha realizado reformas estructurales en el sector energ tico, educativo, laboral, financiero y pol tico con el objetivo de establecer las condiciones adecuadas para propiciar la inversi n extranjera y el desarrollo nacional de la econom solo las reformas estructurales que ha visto M xico atraen la inversi n, sino tambi n los tratados de libre comercio (TLC) que ha celebrado con alrededor de 43 naciones, lo que genera una ventaja competitiva para las empresas en el pa Inversi n Extranjera Directa (IED) tiene como prop sito crear un inter s con fines econ micos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el pa s receptor.

10 Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro y la captaci n de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnolog as e impulsar las exportaciones. Todo esto incide de manera positiva en el ambiente productivo y limitaciones para la inversi n extranjera regulada por la Ley de Inversi n Extranjera, la cual norma y protege el patrimonio nacional. Esta ley presenta las restricciones territoriales y conceptuales de las inversiones provenientes del extranjero, dispone las actividades delimitadas, zonas establecidas y aspectos constitucionales a los que est n sujetos los se ha posicionado como un importante centro de manufactura para el abastecimiento del mercado de Am rica del Norte.