Etude des principaux marchés européens de la datte …

1 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET. L'AGRICULTURE. Etude des principaux march s europ ens de la datte et du potentiel commercial des vari t s non traditionnelles Etude r alis e pour le Groupe des produits horticoles Service des mati res premi res et des produits tropicaux et horticoles Division des produits et du commerce international, FAO. Janvier 2000. Etude r alis e par N D BERNARD. BO O R D INES. Pour le compte de la FAO. Janvier 2000. 2. SOMMAIRE. Synth se Page 4. Remarques pr liminaires Page 8. 1- Introduction Page 12. II - Les importations Page 14. A - Les pays fournisseurs de l'Europe des 5 Page 14. B - La France Page 17. C - La Grande Bretagne Page 22. D - L'Allemagne Page 26. E - L'Italie Page 30. F - L'Espagne Page 32. III La distribution et la consommation Page 37. A - La distribution dans l'Europe des 5 Page 37. B - La consommation dans l'Europe des 5 Page 39. C - La consommation de dattes en France Page 40. D - La consommation de dattes en Grande Bretagne Page 40.

2 E - La consommation de dattes en Italie Page 40. F - La consommation de dattes en Allemagne Page 41. G - La consommation de dattes en Espagne Page 42. IV Les nouvelles vari t s de dattes Page 43. A La medjool Page 43. B La hayani Page 47. C La bahri Page 50. V Conclusion Page 51. 3. Synth se L'Europe repr sente un petit march en quantit dans le commerce mondial de la datte . Sur 5 millions de tonnes produites et consomm es dans le monde, l'Europe avec 50 000 tonnes repr sente peine 1%. C'est par contre un march globalement en croissance r guli re. Les importations europ ennes en quantit sont en progression moyenne de 4% par an affichant ainsi un certain dynamisme qui pourrait g n rer l'optimisme dans toute la fili re si il n' tait pas masqu par la pression exerc e sur les prix. L'Espagne l'Allemagne et la France, progressent, la Grande Bretagne et l'Italie stagnent L'Espagne, l'Allemagne et la France sont les principaux acteurs de la croissance car pour des raisons difficiles cerner la Grande Bretagne et l'Italie voient leurs importations de dattes se stabiliser depuis quelques ann es autour des 10 000.

3 Tonnes pour l'une et 5000 tonnes pour l'autre. France, Grande Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne font 83% des importations europ ennes Seulement 17% des importations sont r alis s par les 11 autres pays de la communaut europ enne. La seule analyse du march des 5 pays leaders nous donne une vision suffisante pour tirer des conclusions justes sur l'ensemble du march . L'Europe a choisi la Tunisie et l'Alg rie C'est incontestablement la Tunisie avec 46% et l'Alg rie avec 19 % qui dominent les importations europ ennes. A cela si on ajoute les 7 % export s en Europe par la France qui sont aussi d'origine tunisienne et alg rienne, ces deux pays repr sentent les des importations europ ennes. La Grande Bretagne se distingue en pr f rant l'Iran Seule la Grande Bretagne, parmi les cinq, d laisse la Tunisie au profit de l'Iran qui de ce fait avec 9000 tonnes arrive au troisi me rang des fournisseurs de l'Europe. L'Europe globalement pr f re la deglet nour Si on totalise les importations faites par chaque pays en deglet nour on arrive un total d'environ 30 000 tonnes ce qui met incontestablement la deglet nour au premier rang des vari t s import es.

4 Pourtant ici galement on observe des diff rences entre l'Europe du sud et l'Europe du Nord L'Europe du sud a choisi la deglet nour. Par leur culture et leur histoire la France, l'Espagne et l'Italie ont toujours eu des liens forts avec la Tunisie et l'Alg rie. C'est de l que viennent 90 % des deglet nour produites dans le monde, les 10% restants venant des Etats Unis et d'Isra l. Il est normal que leurs pr f rences aillent vers cette vari t . Avec 25 000 tonnes, ils importent eux trois 85 % de la deglet nour. L'Europe du Sud consomme notamment la quasi totalit des dattes deglet nour naturelles, car en Allemagne et en Grande Bretagne ce produit est tr s peu pr sent sur le march . 4. L'Europe du Nord a choisi les dattes communes Moins li es aux pays du Maghreb, la Grande Bretagne et l'Allemagne importent environ 10 000 tonnes de dattes communes pour 4 200 tonnes de deglet nour. Pour l'Allemagne ce choix est dict par des imp ratifs conomiques qui jusqu' ces derni res ann es incitaient les acheteurs rechercher davantage le prix que la qualit.

5 La Grande Bretagne une forte utilisation industrielle de ce type de dattes. Elle est aussi certainement influenc e dans ce choix par son pass colonial et la pr sence sur son territoire d'une population indienne tr s importante. Les dattes communes stagnent Si les quantit s de dattes communes sont importantes avec environ 16 000 tonnes import es, on constate que ces derni res ann es ce chiffre volue peu. Ce qui semble galement tre le signe d'une modification de la demande vers des produits de qualit . Seule l'industrie semble soutenir la consommation de ces produits. Globalement le conditionn se vend un peu plus que le naturel Il n'y a pas r ellement de donn es statistiques qui donnent la r partition des dattes en fonction de leur nature. N anmoins, nous savons par exemple que la Tunisie exporte pratiquement autant de dattes naturelles que de conditionn es, que l'Alg rie exporte plus de naturelle alors que la France exporte presque uniquement du conditionn.

6 A partir de ces informations on a estim que 55/60% des quantit s import es sont conditionn es. L'Europe se distingue par la vari t de ses emballages mais le ravier domine le march . Il n'y a pas, en Europe, une r elle uniformisation des emballages et des poids. Mis . part le carton de 5kg vrac commun tous les pays qui en importent, on trouve indiff remment, des barquettes en carton, en plastique, avec ou sans fen tre, des sachets, des boites, des tubs et le tout avec des poids de 150g 2 kg en passant par le 227g typique la Grande Bretagne. Dans cette diversit le ravier poly fait l'unanimit bien qu'il soit de poids diff rents entre les pays (250g pour le sud, 200 g pour le nord). La grande distribution pr f re les petits conditionnements au vrac Pour des raisons pratiques il y a dans toute l'Europe une pr f rence marqu e de la grande distribution pour les petits conditionnements. Les grossistes restent fid les au vrac La client le des grossistes est compos e de d taillants en fruits et l gumes habitu s la vente en vrac.

7 Dans ce domaine les pays du sud sont les leaders. Les prix baissent La baisse des prix est la cons quence de plusieurs faits qui se conjuguent . L'accroissement anormal du nombre des exportateurs tunisiens cr e une surench re la baisse. Profitant de cette confusion les acheteurs de la grande distribution appliquent leurs m thodes de n gociation pour obtenir des conditions chaque fois 5. plus avantageuses. Actuellement sur les raviers les prix ont atteint des niveaux que certains importateurs estiment incompressibles. La medjool suscite les plus vifs int r ts En provenance d'Isra l ou de Californie, la medjool avec un tonnage modeste d'environ 1800 tonnes en 1998 intrigue le march par des taux de progression tr s lev s et des prix tr s chers. Limit e actuellement par la faiblesse de la production, mais d j pr sente sur tous les march s europ ens, la medjool semble avoir des perspectives de d veloppement tr s int ressantes. Suivant l'exemple de la Grande Bretagne, Il lui reste dans les autre pays, franchir la porte de la grande distribution pour avoir acc s un plus grand nombre de consommateurs.

8 Si les USA sont actuellement pr sents dans cette course, ils seront handicap s, si . terme les prix baissent, par des co ts de transport lev s et 10,6 % de droits de douane. La hayani ne fait pas l'unanimit . Isra l est l'unique fournisseur de hayani. Avec 1200 tonnes d'importations elle n'est pr sente qu'en Espagne et en Angleterre. Vendue en vrac et en barquettes de 500 g, elle doit tre d congel e pour tre mise en rayon. Pour le reste des pays europ ens, cette sp cificit est un frein sa commercialisation car elle ne trouve pas sa place dans les magasins de fruits et l gumes non quip s de cong lateurs. Elle perturbe galement la grande distribution qui a du mal la positionner en tant que produit surgel et produit frais. La France La France reste le premier importateur, et le premier consommateur de dattes, c'est aussi un des plus importants fournisseurs de l'Europe. La France perd sa pr dominance en tant que conditionneur, par contre si elle a perdu cette valeur ajout e, elle continue utiliser son savoir-faire et son fonds de commerce, pour exporter, en tant que n gociant cette fois, des quantit importantes de dattes.

9 (7500 t en 1998 ). La France est galement le principal importateur de deglet nour et le plus gros consommateur de dattes naturelles. C'est galement le seul pays d'Europe ne pas consommer de dattes communes. La grande distribution et le commerce traditionnel de d tail se partagent le march . de la dattes dont les prix ont atteint des niveaux tr s bas. La Grande Bretagne La Grande Bretagne est apr s la France le march le plus important pour la datte . En stagnation depuis quelques ann es, elle a une nette pr f rence pour les dattes communes, la deglet nour tant principalement vendue en boites marseillaises de 227g pour les f tes de no l. La grande distribution domine le march , r clamant des petits conditonnements avec des exigences en prix et en qualit souvent incompatibles. L'Allemagne L'Allemagne est le 3 eme importateur et consommateur de dattes en Europe. Aid e par la r unification des 2 Allemagne sa consommation progresse fortement d'environ 7% par an.

10 6. Le produit le plus demand est le ravier 200 g en dattes communes qui est vendu par la grande distribution des prix tr s bas. L'Espagne L'Espagne avec 5000 tonnes est le plus petit importateur des 5 pays, mais avec 8%. par an elle a le plus fort taux de progression. C'est le pays de la deglet nour qui est pr f r e naturelle en vrac de 5kg plut t que conditionn e. Les dattes communes qui se consomment en ravier 250 g sont en nette r gression. Conclusion La pr f rence marqu e de l'Europe pour la deglet nour en fait un march prot g et r serv aux producteurs de cette vari t (principalement la Tunisie et L'Alg rie). Des perspectives commerciales existeraient pour un produit quivalent respectant un cahier des charges plus rigoureux. Quant la medjool elle pourrait offrir de r elles opportunit s pour les pays producteurs. 7. Remarques pr liminaires Source des donn es chiffr es Les chiffres concernant les importations et les exportations de dattes nous sont fournies par : - Eurostat pour les importations europ ennes - DNSCE pour les importations fran aises - Le GID pour les exportations tunisiennes Les chiffres sur la production de dattes nous sont fournies par la FAO.