Le marché alimentaire aux Etats-Unis - AFIDOL

1 Juillet 2009 - N 10. Note de Synth se le march alimentaire aux Etats-Unis Dans le cadre du programme d'op rateurs ol icoles Ol a 2020, nanc par l'Union Europ enne, France Agrimer et l' AFIDOL , l'Association Fran aise Interprofessionnelle de l'Olive a souhait investir dans l'achat d' tudes sur di rents march s cibles et la r alisation d' tudes sur le potentiel de certains march s pour les Olives et Huiles d'Olive de France. Cette note de synth se vous pr sente une tude r alis e par Ubifrance sur le march alimentaire aux Etats-Unis compl t e par des donn es sur le march de l'huile d'olive et des olives sorties d'une tude r alis e par Ubifrance pour le compte de l' AFIDOL .

2 PERSPECTIVES DU march DES PRODUITS alimentaires . L'industrie agroalimentaire am ricaine est sans aucun doute la plus Pr sentation g n rale du march am ricain dynamique au monde. Royaume du consommateur, berceau des nouvelles tendances agroalimentaires, le march de l'alimentation Informations g n rales am ricain rassemble aujourd'hui pr s de 300 millions de Capitale : Washington consommateurs et repr sente plus de $ milliards. Super cie : million km . Population : millions (2007). Les volutions d mographiques, sociologiques et conomiques Principales villes : New York (17 799 861 habitants). qu'ont connues les Etats-Unis ces 30 derni res ann es, ont permis Los Angeles (11 789 487 hab.)

3 La croissance r guli re du march agroalimentaire, l' mergence de Chicago (8 307 904 hab.). niches et de nouvelles tendances. Le consommateur am ricain est Philadelphie (5 149 079 hab.). aujourd'hui, et plus que jamais, en qu te de saveurs nouvelles, de Miami (4 919 036 hab.). produits plus sophistiqu s et plus sains. Ce consommateur plus Dallas (4 145 659 hab.). exigeant, r clame d sormais une o re vari e et, fait nouveau pour Langue(s): Anglais : 82,1%. un march de prix et de volumes, de qualit . Ces tendances de Espagnol : 10,7%. consommation r unissent les conditions propices l'introduction Autres langues europ ennes : 3,8%. de nouveaux produits tant dans la vente au d tail que dans celle de Langues asiatiques : 2,7%.

4 La restauration. Autres : 0,7%. Bien que les concurrences trang res et locales soient r elles, les entreprises fran aises exportant aux Etats-Unis peuvent se pr valoir d'un certain nombre d'atouts : qu'il s'agisse en e et du savoir-faire des entreprises ou de l'originalit des produits fran ais, la r putation de la France en mati re culinaire est incontest e aux Etats-Unis et peut faciliter l'introduction de nouveaux produits. Si le secteur des vins et spiritueux repr sente toujours la majorit . des importations de produits agroalimentaires fran ais aux Etats- unis , le march des sp cialit s, qui g n re lui seul plus de 60. milliards de dollars US de ventes, o re de nombreuses opportunit s aux exportateurs fran ais.

5 Indices conomiques Etats-Unis P riode Dernier Unit Pr c. Variation PIB (donn es cumul es) er 1 trim. 2009 14 200,30 Mds USD 14 412,80 L. D penses des m nages 2 me trim. 2009 9 935,60 Mds USD 9 952,60 L. Revenus des m nages 2 me trim. 2009 12 093,60 Mds USD 12 036,60 K. Con ance dans l'industrie juin 2007 55,00 Indice 54,70 K. Con ance des m nages ao t 2007 111,90 Indice 103,90 K. Taux de ch mage juin 2009 9,40 % 8,90 K. Demandeurs d'emploi mai 2009 14 032,00 Milliers 13 724,00 K. Indice des prix mai 2009 212,67 Indice 212,71 L. Balance commerciale mai 2009 -29,20 Mds USD -27,60 L. Productivit er 1 trim. 2009 141,50 Indice 141,70 L. changes commerciaux New-York : un march incontournable Avec 8,7 millions d'habitants, New-York City est la plus grande 40 % du d cit commercial des Etats-Unis proviennent des ville des Etats-Unis et la premi re zone urbaine am ricaine changes avec la Chine.

6 En 2005, les importations en provenance consommatrice de produits alimentaires import s. de Chine ont repr sent 162,9 Milliards $, les exportations vers Concentration de la plupart des acteurs du march : les principaux la Chine tant de 48,7 Milliards $, soit un d cit commercial de importateurs nationaux y ont leur si ge. 114,2 Milliards $ (source : douanes chinoises). C'est l que naissent la plupart des modes et des nouvelles tendances Les tats- unis absorbent plus de 80 % des exportations du du march am ricain. Mexique. Les plus grands partenaires conomiques sont d'ailleurs, Importance de la restauration, prescripteur de taille. dans l'ordre, le Canada et le Mexique (2003).

7 Seattle : fen tre d'opportunit s vers le Nord-Ouest En 2007, le d cit commercial fut de 711,6 milliards de dollars. Au sein d'une agglom ration de 4,5 millions habitants dans l'Etat On assiste une forte hausse des exportations (+12,2 % 1 621,8 de Washington, Seattle incarne la nouvelle milliards de dollars) tandis que les importations progressaient plus bio-attitude des Am ricains de la c te mod r ment (+5,9 % 2 333,4 milliards). ouest. Ville en croissance, r put e pour sa qualit . de vie, son niveau socio- ducatif lev , et son dynamisme conomique (berceau de Pays Exportations Importations Balance Boeing, Microsoft, , si ge de commerciale Starbucks et Cotsco), Seattle est, l'instar Allemagne 31,9 64,8 -32,9 de l'Etat, relativement peu expos e la Royaume-Uni 35,2 40,4 -5,3 crise immobili re actuelle.

8 Le co t de la vie y est sup rieur la France 19 24 -5. moyenne (indice 126 pour 100 de Italie 10 22,4 -12,4 moyenne nationale). Irlande 6,8 16,5 -9,7 Seattle concentre les importateurs de la Belgique 12,9 16 -3,1 r gion de WA, Vancouver et de l'Oregon. Pays-Bas 20,3 12,3 8. changes commerciaux avec quelques pays de l'Union europ enne en 2004 le march alimentaire am ricain (en Mds , Source : Eurostat). Tendances Quelques villes incontournables pour une implan- La population des Etats-Unis s' l ve 303 millions d'habitants. tation aux Etats-Unis Dans 5 ans, 96 millions d'habitants auront plus de 50 ans (32% de la population totale). Cette tranche d' ge d passera les 107 millions Boston : l'acc s la Nouvelle Angleterre d'habitants en 2015.

9 57% des boomers (personnes n es entre La capitale de l' tat du Massachusetts est au c ur de la zone 1946 et 1964) et 67% des Matures (n s avant 1945) cherchent . m tropolitaine Cambridge-Boston-Quincy qui compte pr s de s'alimenter plus sainement. 5 millions d'habitants. Boston est le premier centre universitaire des Etats-Unis et le noyau conomique et culturel de la Nouvelle- 87% des Boomers pensent qu'une alimentation di t tique et une Angleterre. alimentation quilibr e sont bonnes pour la sant . Un grand nombre d'importateurs et si ges des importants groupes En 2005, 50% des meilleurs lancements de nouveaux produits de distribution r gionaux y sont implant s.

10 C'est galement le alimentaires mettent en avant les b n ces better for you ;. berceau du mouvement Buy local and artisanal . 65% des nouveaux produits vantaient des b n ces au niveau de la 2. gamme et de la saveur mais pas au niveau d'une meilleure hygi ne Le consommateur am ricain est un consommateur : alimentaire . - Surinform : Il veut ce dont il a besoin et non ce qu'on croit qu'il veut. Les tendances importantes : - Sur-sollicit : Il sait que l'o re abondante ne r pond pas - Les enfants sont de plus en plus touch s par le cholest rol, la toujours son attente. tension et l'ob sit , - Aux multiples visages : la population blanche sera rapidement - Les snacks 100 calories et Portion Control : les produits un groupe ethnique minoritaire aux Etats-Unis .