Mart 2016 - TÜSİAD

1 123 Mart 2016 Yay n No: T S AD-T/2016-03/576Me rutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepeba / stanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 4 2016, T S ADISBN: 978-605-165-016-6 Grafik Tasar m: S S MATBAACILIK PROM. TANITIM H Z. T C. LTD. T .E itim Mah. Poyraz Sok. No:1/14 Kad k y - STANBULTel: (0216) 450 46 38 Bas m CB Bas mevi: (0212) 612 65 22 Edit rler: Dr. Nur en Numano lu, Mehmet Evren Eynehan,G zde Morko -Nikelay, Ecem Aksoy Kapak Tasar m : Marjinal Porter NovelliDizgi ve Sayfa Uygulama: Kamber ErtemT m haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir b l m ,4110 say l Yasa ile de i ik 5846 say l FSEK uyar nca,kullan lmazdan nce hak sahibinden 52. Maddeye uygunyaz l izin al nmad k a, hi bir ekil ve y ntemle i lenmek, o alt lmak, o alt lm n shalar yay lmak, sat lmak,kiralanmak, d n verilmek, temsil edilmek, sunulmak,telli/telsiz ya da ba ka teknik, say sal ve/veya elektroniky ntemlerle iletilmek suretiyle kullan NS ZT S AD, zel sekt r temsil eden sanayici ve i insanlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanunu nun ilgili h k mlerine uygun olarak kurulmu , kamu yarar na al an bir dernek olup g n ll bir sivil toplum rg t d S AD, insan haklar evrensel ilkelerinin, d nce, inan ve giri im zg rl klerinin, laik hukuk devletinin, kat l mc demokrasi anlay n n, liberal ekonominin.

2 Rekabet i piyasa ekonomisinin kurum ve kurallar n n ve s rd r lebilir evre dengesinin benimsendi i bir toplumsal d zenin olu mas na ve geli mesine katk sa lamay ama lar. T S AD, Atat rk n ng rd hedef ve ilkeler do rultusunda, T rkiye nin a da uygarl k d zeyini yakalama ve a ma anlay i inde, kad n-erkek e itli ini, siyaset, ekonomi ve e itim a s ndan g zeten i insanlar n n toplumun nc ve giri imci bir grubu oldu u inanc yla, yukar da sunulan ana gayenin ger ekle tirilmesini sa lamak amac yla al malar ger ekle S AD, kamu yarar na al an T rk i d nyas n n temsil rg t olarak, giri imcilerin evrensel i ahlak ilkelerine uygun faaliyet g stermesi y n nde aba sarf eder; k reselle me s recinde T rk rekabet g c n n ve toplumsal refah n, istihdam n, verimlili in, yenilik ilik kapasitesinin ve e itimin kapsam ve kalitesinin s rekli art r lmas yoluyla y kseltilmesini esas al S AD, toplumsal bar ve uzla man n s rd r ld bir ortamda, lkemizin ekonomik ve sosyal kalk nmas nda b lgesel ve sekt rel potansiyelleri en iyi ekilde de erlendirerek ulusal ekonomik politikalar n olu turulmas na katk da bulunur.

3 T rkiye nin k resel rekabet d zeyinde tan t m na katk da bulunur, Avrupa Birli i (AB) yeli i s recini desteklemek zere uluslararas siyasal, ekonomik, sosyal ve k lt rel ili ki, ileti im, temsil ve i birli i a lar n n geli tirilmesi i in al malar yapar. Uluslararas entegrasyonu ve etkile imi, b lgesel ve yerel geli meyi h zland rmak i in ara t rma yapar, g r olu turur, projeler geli tirir ve bu kapsamda etkinlikler d S AD, T rk i d nyas ad na, bu er evede olu an g r ve nerilerini T rkiye B y k Millet Meclisi (TBMM) ne, h k mete, di er devletlere, uluslararas kurulu lara ve kamuoyuna do rudan ya da dolayl olarak bas n ve di er ara lar arac l ile ileterek, yukar daki ama lar do rultusunda d nce ve hareket birli i olu turmay S AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri er evesinde, lke g ndeminde bulunan konularla ilgili g r lerini bilimsel al malarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu g r lerden hareketle kamuoyunda tart ma platformlar n n olu mas n sa sekt r zellikle 2008 y l nda ba layan k resel ekonomik kriz sonras nda, bir ok lke a s ndan lokomotif sekt r olarak b y menin merkezine oturtulmu tur.

4 Bu s re te, verimlilik art ve yenilik sa layan teknolojiler, bilgi toplumu temelli d n m ile birlikte retimde katma de er art a s ndan da belirleyici etkenler olarak ortaya km t r. T rkiye ekonomisinin rekabet g c n n art r lmas a s ndan da kritik nemde olan bu etkenler, k resel l ekteki s recin e zamanl ve titizlikle takip edilmesini bir gereklilik olarak lke g ndemine ta maktad s re , de er zincirinin tamam na yay lan bir d n m i aret etmektedir. Bu noktada, y ksek teknolojiyi ve yenilik ili i temel alan sanayi n T rkiye de sanayinin d n m a s ndan da bir pa olaca na inan lmaktad r. Bu anlay la, sanayi n sunaca f rsatlar analiz etmek, T rkiye sanayisinin potansiyelini ortaya koymak ve bu d n m ger ekle tirmeye y nelik ihtiya lar tariflemek zere T S AD Sanayide D n m Yuvarlak Masas taraf ndan bir al ma ba lat lm t r.

5 The Boston Consulting Group un i erik orta oldu u bu al mada potansiyel fayda ve maliyetlerin sekt rel ve say sal de erlendirmelerle ortaya konmas hedeflenmektedir. Sekt rel al malar i in alt pilot sekt r -otomotiv, makine, kimya, g da, tekstil ve beyaz e ya- belirlenmi tir. Bu sekt rlerden 25 farkl firmada m lakatlar n ger ekle tirilmesini m mk n k lan de erli y neticilerine g r ve de erlendirmelerini payla an yetkililerine katk lar ndan t r sonsuz te ekk rlerimizi sunuyoruz. al malar n en sa l kl er evede y r t lmesini teminen olu turulan Y nlendirme Komitesi b nyesinde de erli fikirlerini payla an Ko Holding CEO su Say n Levent ak ro lu na, Eczac ba Holding CEO su Say n Erdal Karamercan a ve Borusan Holding CEO su Say n Agah U ur a minnettar rapor, T S AD Sanayide D n m Yuvarlak Masas e ba kanlar Say n Mehmet Bahad r Balk r ve Say n Mehmet Nurettin Pekarun un y nlendirmesi ve i erik orta The Boston Consulting Group (BCG) stanbul Ofisi Ortaklar Aykan G kbulut ve Burak Tansan, BCG K demli Dan man Tevfik Eren ve BCG Proje Y neticisi a lar Targotay taraf ndan y r t len al malar neticesinde haz rlanm t r.

6 Raporun yay na haz rlanma s recinde T S AD Genel Sekreter Yard mc s Dr. Nur en Numano lu ve Uzman G zde Morko -Nikelay taraf ndan katk sa lanm t 20167 ZGE M Burak TansanGenel M d r ve Y netici Ortak, BCG istanbulBurak Tansan, 2010 y l nda The Boston Consulting Group stanbul ofisini kurmu tur ve halen BCG stanbul Genel M d r ve Y netici Orta olarak g rev yapmaktad netim dan manl ve strateji geli tirme alanlar nda 18 y l a an geni tecr beye sahiptir ve bu s re i erisinde T rkiye nin lider finans kurumlar nda 7 y l st d zey y neticilik de yapm t , Harvard Business School dan MBA ve Boston niversitesi nden letme alan nda lisans derecelerine sahiptir. Aykan G kbulutY netici ortak, BCG istanbulAykan G kbulut, 2005 y l nda The Boston Consulting Group Viyana ofisine kat lm t r ve halen BCG stanbul ofisinde Y netici Ortak olarak g rev yapmaktad r.

7 BCG ye kat lmadan nce 8 sene boyunca otomotiv sekt r nde y netici olarak al m t , t ketici r nleri ve perakende sekt rlerinde tecr besi olan G kbulut, BCG T rkiye sanayi r nleri Grubu na liderlik kbulut, INSEAD dan MBA derecesine, Viyana Teknoloji nversitesi nden Elektrik Elektronik M hendisli i alan nda lisans ve y ksek lisans derecelerine sahiptir. a lar TargotayProje Y neticisi, BCG Istanbul a lar Targotay, The Boston Consulting Group stanbul ofisine 2012 y l nda dan man olarak kat lm t r ve halen Proje Y neticisi olarak g rev yapmaktad r. Daha nce bir ba ka dan manl k firmas n n stanbul ofisinde 4 sene boyunca finansal denetim ve dan manl k alan nda al m t r. sanayi ve perakende sekt rlerinde uzmanl bulunan Targotay, kurumsal strateji ve stratejik d n m konular na odaklanmaktad r. Targotay, SDA Bocconi den MBA, Bilkent niversitesi nden letme alan nda lisans derecelerine sahiptir.

8 Tevfik ErenK demli Dan man, BCG IstanbulTevfik Eren The Boston Consulting Group a K demli Dan man olarak kat ld ve ncelikli olarak Telekom nikasyon ve End striyel r nler sekt rlerindeki projelere odakland .Tevfik Eren BCG ye kat lmadan nce 11 y l boyunca teknoloji ve finans sekt rlerinde global y netici olarak al t .Kendisi e itli sekt rlerde kurumsal strateji projeleri, b y k l ekli d n m programlar ile sat nalma ve birle me inisiyatiflerine liderlik Eren London Business School dan MBA, ve Bo azi i niversitesi nden BA derecelerine NDEK LERY NET C ZET ..131 SANAY NED R? ..19 2 SANAY NEDEN G N M ZDE M MK N? ..253 SANAY T RK YE N NEDEN YA AMSAL NEME SAH P? ..334 SANAY IN T RK YE ZER NDEK POTANS YEL ETK S ..415 SONU : T RK YE N B R YOL HAR TASI ..5910 KISALTMALARAGV: Otomatik Y nlendirmeli Ara (Automated Guided Vehicle) BT: Bilgi Teknolojileri CNC: Bilgisayarla Kontrol Edilen retim Tezgah (Computer Numerical Control) CRM: M teri li kileri Y netimi (Customer Relationship Management) ERP: Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning) FRT: lk Uygulama Kapasitesi (First Run Capability) FTT: lk Defas nda Do ru (First Time True) G TES: Girdi Tedarik Stratejisi LGV: Lazer Y nlendirmeli Ara (Laser Guided Vehicles)M2H: Makine-ile- nsan (Machine to Human) M2M: Makine-ile-Makine (Machine to Machine) MES: retim Y r tme Sistemi (Manufacturing Execution System) MOS: retim letim Sistemi (Manufacturing Operating System)PLM: r n Ya am-D ng s Y netimi (Product Lifecycle Management) REF: T S AD-Sabanc niversitesi Rekabet Forumu RFID.

9 Radyo Frekans ile Tan mlama (Radio-Frequency Identification) SFS: Siber-Fiziksel Sistemler SKU: Stok Bulundurma Birimi (Stock Keeping Unit) 11 EK LLER ekil 1: sanayi (D)evriminin A amalar ..19 ekil 2: D nyan n Gelece ini ekillendiren Ak mlar ..20 ekil 3: sanayi ile Geleneksel retim Modellerinin De i imi ..21 ekil 4: sanayi Tetikleyen Dokuz Teknolojik Unsur ..25 ekil 5: Ak ll Robotlar ..26 ekil 6: Siber G venlik ..28 ekil 7: Eklemeli retim 3D Bask ..29 ekil 8: Zenginle tirilmi Ger eklik ..30 ekil 9: T rkiye nin K resel De er Zincirindeki Konumu ..33 ekil 10: sanayi n T rkiye A s ndan Rol ..37 ekil 11: sanayi n Temel Unsurlar ve Payda lar ..59 GRAF KLERG rafik 1: T rkiye malat Sanayisinin K resel De er Zincirindeki Konumu ..34 Grafik 2: Almanya da sanayi D n m n n Potansiyel Faydalar ..36 Grafik 3: Almanya n n sanayi D n m n n T rkiye ye Muhtemel Etkisi.

10 36 Grafik 4: Pilot Sekt rler ..43 Grafik 5: Pilot Sekt rlerde sanayi Uygulamalar ..43 Grafik 6: T rkiye nin sanayi D n m n n Pilot Sekt rler tibar ylaPotansiyel Faydalar ..44 Grafik 7: T rkiye g c ng r s ..47 Grafik 8: Otomotiv Sekt r nde Potansiyel Verimlilik Art ..48 Grafik 9: Beyaz E ya Sekt r nde Potansiyel Verimlilik Art ..50 Grafik 10: Tekstil Sekt r nde Potansiyel Verimlilik Art ..51 Grafik 11: Kimyasallar Sekt r nde Potansiyel Verimlilik Art ..52 Grafik 12: Yiyecek ve ecek Sekt r nde Potansiyel Verimlilik Art ..53 Grafik 13: Makine Sekt r nde Potansiyel Verimlilik Art ..55 Grafik 14: sanayi Fark ndal k Anketi Sonu lar ..601213Y NET C ZET S rekli geli en teknoloji, sanayide retkenli in zellikle 18. y zy l n sonlar ndan g n m ze ana dalga evresinde ok nemli ekilde artmas n m mk n k lm t r.