Mercado Mexicano Fertilizantes

1 Mercado Mexicano FertilizantesEste Documento es presentado de forma confidencial y contiene informaci n propiedad de Asociaci n Nacional de Comercializadores de Fertilizantes , Ninguna parte de ste documento puede ser circulado, mencionado, reproducido o distribuido, sin aprobaci n expresa y por escrito de ANACOFER. M xico, 2006 Mercado Mexicano DE Fertilizantes : Mercado Mexicano DE Fertilizantes : PERSPECTIVAS 2006 PERSPECTIVAS 2006 Lic. JosLic. Jos Miguel MartMiguel Mart nez Del Peralnez Del PeralGerente GeneralGerente GeneralAsociaciAsociaci n Nacional de Comercializadores de Fertilizantes , Nacional de Comercializadores de Fertilizantes , de Ciruelos #194 Despacho 502, Bosques de las 11700, M xico, , M xico1st FMB Americas Fertilizer Conference & ExhibitionCancun, MexicoINDICE PRESENTACIINDICE PRESENTACI NN Introducci n.

2 Mercado Actual Antecedentes Comportamiento del Mercado Mexicano 2000-2003 Productos Log stica Importaci n Importadores ConclusionesINTRODUCCIINTRODUCCI N. Mercado ACTUALN. Mercado ACTUALEl Mercado de Fertilizantes en M xico no ha crecido significativamente en toneladas m tricas durante los ltimos a os. Aunque valdr a la pena se alar que durante el 2005 si vimos un incremento del consumo, debido en su mayor a a un aumento en las importaciones de el 2005, en M xico se comercializaron 4,300,000 Toneladas M tricas de Fertilizantes Inorg nicos. La producci n nacional se ha mantenido estable, siendo el sector importador el que ha crecido en producci n nacional representa el 30% destacando el Sulfato de Amonio con1,120, TM.

3 Aunado a esto en nuestro pa s tambi n se produce Superfosfato de Calcio Triple (200, TM de las cuales nicamente la mitad se queda en el Mercado Mexicano ), y Superfosfato de Calcio Simple (50, TM). El sector importador ha ido aumentando en los ltimos a os, durante el 2005 se importaron 2,800,000 TM por buque y alrededor de 130,000 TM por ferrocarril, dando un total de 2,930,000 TM que representa el 70% del total de Fertilizantes Industria y distribuci n nacional privatizada (1992) Se privatiza solo el final de la cadena Gas-Amon aco-Nitr geno.

4 Privatizaci n de 13 plantas a 7 grupos empresariales (1992-1993) M xico pa s netamente exportador (1998) Infraestructura dedicada a exportar en plantas y puertos. Altos costos de gas natural y cierre de plantas (1999-2001) Cierre total de la producci n nacional de Urea y DAP. Plantas nacionales pr cticamente en quiebra (Agromex, Fertinal, Ferquimex-Fertimina) (1999-2001) Conversi n de pa s exportador a pa s importador. (2000) En el a o 1999, M xico importa el 50% de Urea y 50% del DAP que consume. En el a o 2000, M xico importa el 100% de Urea y 70% del DAP que consume.

5 A partir del a o 2001, M xico importa el 100% de Urea y 100% del DAP que M xico siempre ha importado el 100% del total de consumos de pot sicos. Actualmente, M xico solo produce Sulfato de Amonio (SAM), Superfosfato de Calcio Triple (SFT), y Superfosfato de Calcio Simple (SFS). Se producen 230,000 TM de N y 56,000 TM de P2O5. Se importa anualmente 850,000 TM de N, 280,000 TM de P2O5, y 250,000 TM de K2O. Ha habido un cambio desde 1992 en el consumo de los Fertilizantes utilizados en el campo Mexicano . En la actualidad se utiliza m s f sforo y potasio que en 1992, existiendo un crecimiento importante en el consumo de dichos productos.

6 Como contraparte, ha disminuido el consumo de nitr geno. Ha existido una sustituci n en los consumos de productos de baja concentraci n por los de alta concentraci n (M s Urea que SAM, m s DAP y SFT que SFS). Contrario a lo que se pudiera pensar, este no crecimiento gradual en el consumo no tiene su l gica en los precios de venta nacional. M xico cuenta con uno de los sistemas de importaci n y distribuci n log stica de menor costo en el mundo. En los a os recientes, la mayor a de los inventarios de Fertilizantes en M xico son financiados por los importadores en conjunto con los tradersinternacionales (Europa, USA y Canad ).

7 Los precios de los Fertilizantes se rigen de acuerdo a los precios internacionales, son bienes commodities . La disponibilidad, variedad, y calidad de los productos que se consumen en la actualidad son m s amplios y mejores que en 1992. Los productos son adquiridos en el Mercado internacional, y puestos a disposici n del productor agr cola nacional en su zona de O 1997 Exportaciones Millones TMProduccion Millones TMImportaciones Millones TMANTECEDENTESANTECEDENTESA O 2000 Exportaciones Millones TMProduccion Urea0 Millones TMImportaciones Millones TMA O 2005 Exportaciones Totales: 100,000 TMProduccion Urea: 0 TMImportaciones Totales: 2,930,000 TMUREAA O 1997: 370,000 TMA O 1998: 750,000 TMA O 1999: 1,150,000 TMA O 2000: 1,300,000 TMA O 2004: 1,350,000 TMA O 2005.

8 1,370,000 TMPUERTOS IMPORTACIPUERTOS IMPORTACI N MN M XICOXICOA ltamiraTampicoCoatzacoalcosTuxpanVeracru zManzanilloTopolobampoGuaymasSalina CruzProgresoLaredoNogalesMexicaliCiudadJ u rezPACIFICOPACIFICO730,000 TM730,000 TMGOLFO M XICOGOLFO M XICO640,000 TM640,000 TMCOMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002 COMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002--2005 2005 IMPORTACIONES UREAIMPORTACIONES UREA1,370,000 TOTAL1%Otros5%Venezuela23%EUA23%Ucrania4 8%Rusia2005 TMOrigenPrincipales PuertosPrincipales PuertosVeracruzVeracruzManzanilloManzani lloTopolobampoTopolobampoCoatzacoalcosCo atzacoalcosAltamiraAltamiraImportaciones 20041,350,000 TMImportaciones 20031,320,000 TMImportaciones 20021,045,000 TM4%EUA3%Otros155,000 TOTAL14%Bulgaria79%Rusia2005 TMOrigenCOMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002 COMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002--20052005 IMPORTACIONES FOSFONITRATOIMPORTACIONES FOSFONITRATOPACIFICOPACIFICO50,000 TM50,000 TMGOLFO M XICOGOLFO M XICO105,000 TM105,000 TMImportaciones 2004165.

9 000 TMImportaciones 2003391,000 TMImportaciones 2002130,000 TMPrincipales PuertosPrincipales PuertosVeracruzVeracruzManzanilloManzani lloTopolobampoTopolobampoAltamiraAltamir aCoatzacoalcosCoatzacoalcos26%Ucrania8%R usia102,000 TOTAL26%Corea del Sur40%B lgica2005 TMOrigenCOMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002 COMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002--20052005 IMPORTACIONES SULFATO AMONIO (SAM)IMPORTACIONES SULFATO AMONIO (SAM)PACIFICOPACIFICO37,000 TM37,000 TMGOLFO M XICOGOLFO M XICO65,000 TM65,000 TMImportaciones 20048,000 TMImportaciones 200353,000 TMImportaciones 200211,000 TMPrincipales PuertosPrincipales PuertosVeracruzVeracruzManzanilloManzani lloCoatzacoalcosCoatzacoalcosTampicoTamp ico10%Ucrania5%B lgica47,000 TOTAL11%EUA74%Rusia2005 TMOrigenCOMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002 COMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002--20052005 IMPORTACIONES NITRATO AMONIO (NAM)IMPORTACIONES NITRATO AMONIO (NAM)

10 PACIFICOPACIFICO39,000 TM39,000 TMGOLFO M XICOGOLFO M XICO8,000 TM8,000 TMImportaciones 200452,000 TMImportaciones 200332,000 TMImportaciones 200252,000 TMPrincipales PuertosPrincipales PuertosTopolobampoTopolobampoManzanilloM anzanilloSalina CruzSalina CruzTampicoTampico415,000 TOTAL100%EUA2005 TMOrigenCOMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002 COMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002--20052005 IMPORTACIONES FOSFATO DIAMONICO (DAP)IMPORTACIONES FOSFATO DIAMONICO (DAP)Principales PuertosPrincipales PuertosVeracruzVeracruzCoatzacoalcosCoat zacoalcosAltamiraAltamiraManzanilloManza nilloTuxpanTuxpanTampicoTampicoImportaci ones 2004429,000 TMImportaciones 2003450,000 TMImportaciones 2002358,000 TMPACIFICOPACIFICO50,000 TM50,000 TMGOLFO M XICOGOLFO M XICO345,000 TM345,000 TMFRONTERAFRONTERA20,000 TM20,000 TM76%EUA16%Marruecos8%Otros135,000 TOTAL2005 TMOrigenCOMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002 COMPORTAMIENTO Mercado Mexicano 2002--20052005 IMPORTACIONES FOSFATO MONOAMONICO (MAP)IMPORTACIONES FOSFATO MONOAMONICO (MAP)