MON EPERT EN GESTION FACTURATION - RCA

1 MON EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONLA GESTION EN LIGNE DE VOTRE ENTREPRISEMODULE FACTURATIONFICHE PRATIQUEMODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONGUIDE DE D MARRAGEINTRODUCTION1. GESTION DES CONTACTS ET DES ARTICLES LA BASE DES CONTACTS LA BASE DES ARTICLES2. PROCESSUS DE FACTURATION GESTION DES DEVIS GESTION DES FACTURES GESTION DES R GLEMENTS LES BONS DE COMMANDE ET LES BONS DE LIVRAISON3. AUTRES POINTS CL S TABLEAU DE BORD GESTION DES UTILISATEURS FACTURATION est un module de Mon-Expert-en- GESTION . SOMMAIREMon-Expert-en- GESTION est un portail collaboratif 100% Web, constitu de plusieurs modules utiles pour la GESTION en ligne de votre guide pr sente les principales fonctionnalit s de FACTURATION , pour vous aider bien d marrer avec cet outil et facturer simplement vos 4 5 5 7 8 NOTERG uide de d marrage guide de d marrage est galement disponible pour le param trage du portail Mon-Expert-en GESTION .

2 N'h sitez pas le 10 10 11 MON EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONMODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTIONGUIDE DE D MARRAGEFACTURATIONINTRODUCTION1. L'organisation interne Alimenter les bases clients et articles, Suivre r guli rement les chiffres cl s de l'activit gr ce un tableau de bord qui s'alimente automatiquement, S curiser les donn es gr ce l'acc s par des identifiants uniques. L'extrait d article ci-dessus montre que la FACTURATION est tout d abord une obligation l gale. Mais son enjeu va bien au-del , puisqu il s agit d un v ritable investissement pour votre entreprise : les documents de FACTURATION font partie de l identit et de l image commerciale de l entreprise.

3 De plus, ils permettent de s curiser votre relation avec vos clients et l administration fiscale. Mettre en place une bonne FACTURATION n cessite d laborer, avec l aide de votre expert-comptable, une proc dure coh rente, simple et efficace. C est ce que propose le module FACTURATION du portail Mon-Expert-en- GESTION . "Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activit professionnelle doivent faire l objet d une FACTURATION ". Administration fiscale - Article L. 441-3 du Code de commerce Le module FACTURATION apporte une r ponse vos besoins, en mutualisant les 4 principaux axes de vie de votre entreprise : 4. La relation avec l'administration fiscale En cas de contr le fiscal, toutes les donn es de FACTURATION sont s curis es, sauvegard es et suivies pour d montrer l'exactitude et la sinc rit de vos d clarations.

4 3. La relation avec l'expert-comptable Export des donn es de FACTURATION sous la forme d' critures comptables int grer l'outil de production de votre cabinet. 2. La relation client R aliser simplement vos devis et factures, Communiquer sur l'identit de votre entreprise par la personnalisation des documents de FACTURATION , Suivre vos r logiciel 100% Web vous permet galement de profiter d'un travail collaboratif (multi-utilisateurs) tout en tant mobile (application multi-devices : pc, tablette, smartphone et multi-OS : Windows, Mac, Linux).MON EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONMODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTIONGUIDE DE D MARRAGEFACTURATIONGESTION DES CONTACTSLa GESTION des contacts (clients, fournisseurs, partenaires, ) est directement li e au portail Mon-Expert-en- GESTION , et donc commune toutes les applications.

5 1 vous avez la possibilit d importer votre liste de contacts dans le portail Mon-Expert-en- GESTION , ce qui alimentera galement la base de contacts pour la FACTURATION . Pour cela : Cliquez sur le bouton , Dans la fen tre d import, vous pouvez consultez l aide sur l'import des Au-del de l import complet de la base, vous pouvez aussi ajouter des contacts au fur-et- -mesure de votre utilisation, partir du bouton .3 Le bouton permet d acc der au d tail de chaque contact : ses informations g n rales, les adresses li es, ses coordonn es bancaires, ses informations comptables, s il y a lieu le mod le d dition (devis, facture, relance) qui lui est attribu , mais aussi le choix du taux de TVA Pour affiner vos recherches, des filtres par types de contacts sont disponibles.

6 Il est galement possible d exporter votre liste de contacts au format Excel partir des boutons : - pour un export de la structure des contacts, c'est- -dire toutes les informations renseign es pour chaque contact (export de toute la base des contacts).- pour un export de la s lection, c'est- -dire la liste des contacts telle qu'elle appara t sur votre cran (par exemple dans le cas o vous souhaitez exporter un chantillon pr cis de votre base de GESTION DES CONTACTS ET DES ARTICLESMON EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONMODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTIONGUIDE DE D MARRAGEFACTURATIONGESTION DES ARTICLESC omme pour la GESTION des contacts, vous avez la possibilit d'importer votre liste d'articles dans FACTURATION gr ce au bouton ou d'ajouter vos articles la vol e par le bouton.)

7 De m me, des filtres permettent d'affiner vos recherches par types d' pouvez galement cr er des articles qui regroupent plusieurs autres articles de la base : ce sont des articles compos plus, vous pouvez appliquer sur vos articles, une modification simultan e du taux de TVA ou du compte comptable par le bouton .MON EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONMODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTIONGUIDE DE D MARRAGEFACTURATION1 En cliquant sur le menu "Devis", vous acc dez la liste des devis tablis du plus ancien au plus r cent. 4 Le bouton permet de cr er un nouveau devis. Une fois cr , votre devis apparait dans la liste en tat "Brouillon".3 Il est galement possible d'exporter la liste vers Excel, mais aussi de faire une dition group e de vos documents, en fonction de leur tat, du num ro de document ou encore de la vous pouvez affiner l'affichage des devis gr ce aux filtres par tat et par PROCESSUS DE FACTURATIONGESTION DES DEVISEn fonction de l'activit de votre entreprise, vous pouvez tre amen tablir des devis pour faire une proposition commerciale vos clients ("Param tres > Options" pour activer ou d sactiver le traitement des devis dans l'application).

8 1234 Avant de d marrer votre processus de FACTURATION , il est important de mettre en place vos mod les de FACTURATION . vous pouvez cr er autant de mod les que vous le souhaitez et l'attribuer au type de documents de votre choix (devis ou facture).La GESTION des mod les se fait dans "Param tres > Mod les d' dition". Dans chaque mod le, un emplacement est d di au logo de votre entreprise (en haut gauche de l'aper u du mod le). vous pouvez le charger directement depuis votre EXPERTEN GESTIONMON EXPERTEN GESTIONMODULE FACTURATION Inclus dans MON EXPERT EN GESTIONGUIDE DE D MARRAGEFACTURATIONLes diff rents tats d'un devis tat "Brouillon"Cr ation du devisAcceptation du devis par le clientFacturation du devisEnvoi au clientNonOui tat "Refus " tat "Accept "Le devis est annul.

9 Possibilit de le restaurer afin qu'il repasse en tat "Brouillon". tat "Factur "G n ration d'une facture en tat "Brouillon" dans la liste des factures. SAVOIRA compte sur devis factur Si un devis comporte un acompte au moment de sa FACTURATION , vous devez indiquer s'il a t r gl ou non. En cas de r glement, une facture d'acompte r gl e s'ajoute automatiquement la liste des factures. La cr ation d'un devis 1234561 Par d faut, des informations telles que le num ro du devis et sa date s'alimentent automatiquement. Le num ro suit l'ordre chronologique de cr ation et la date correspond la date du jour2. 2 vous devez indiquer un client. En cliquant sur le bouton , votre base de contacts s'affiche : choisissez un client dans la liste ou s'il n'est pas pr sent, cr ez simplement un nouveau client qui s'ajoutera automatiquement votre base.

10 3 Choisissez le mod le d' dition, personnaliser dans "Param tres > Mod les d' dition". De plus, vous devez renseigner une probabilit de transformation pour votre devis : c'est le pourcentage de chance que poss de le devis pour tre accept par le client : de 0% (Aucune chance) 100% (Accord de principe). (Option activer ou d sactiver dans "Param tres > Options > GESTION des affaires")4 Le bouton ouvre votre base d'articles. Choisissez ceux que vous souhaitez incorporer dans votre devis, ou cr ez de nouveaux articles qui seront automatiquement ajout s votre Sur la partie droite, vous retrouvez les totaux de votre devis. S'il y a lieu, renseignez un montant de remise globale, des frais de port, ou encore un montant (ou pourcentage) d'acompte appliquer sur la Enregistrez vos modifications.