Montserrat Ramiro Ximénez - gob.mx

1 Mercado de l quidos en M xicoMontserrat Ramiro Xim nezComisionadaComisi n Reguladora de Energ aMexicoUpstreamSummitSeptiembre 2 de stico del con la Reforma Energ gimen marco stico del con la Reforma Energ gimen marco regulatorio34222875625977638967122 GasolinaDi selTurbosinaCombust leoProducci nConsumo4 Oferta y demanda de petrol feros en M xicoProducci n y consumo de productos refinados 2014 (mbd) La producci n no es suficiente para cubrir la demanda interna M xico es un gran importador de refinados (2do importador mundial de gasolinas despu s de EEUU)Fuente: Pemex, Indicadores nacional de log stica de petrol ferosTAR < 2 d as de autoabastecimientoTAR < 5 d as de autoabastecimientoTAR < 6 d as de autoabastecimientoPoliductos saturados, utilizaci n > 90%Fuente: SENER, Pemex-Refinaci n. 8,958 km de poliductos 77 Terminales de almacenamiento y reparto (TAR) 15 terminales mar timas 11,013 estaciones de servicio6 Infraestructura actual es insuficienteFuente: SENER, Pemex-Refinaci n.

2 80% de la infraestructura de almacenamiento est saturada La red de poliductosest saturada y es vulnerable a variaciones de corto plazo en la oferta Despu s de los poliductos, los auto-tanquesson el segundo medio de abastecimiento de las TARs, lo que incrementa sustancialmente los costos de log stica Terminales mar timas saturadas y enfrentan riesgo de cierre por mal tiempoNuevas inversiones en el sistema de transporte por ducto y almacenamiento de petrol feros son fundamentales7 Demanda creciente de petrol ferosEstancamiento en capacidad de producci nSaturaci n en infraestructura de log sticaReforma energ ticaOportunidades de inversi n para el sector stico del con la Reforma Energ gimen marco regulatorio8 Principales hitos regulatorios en materia de petrol ferosDic-2013 Reforma constitucionalAgo-2014 Ley de HidrocarburosOct-2014 Reglamentos LHEne-2015 Formatos de nuevos permisos de procesamientoAgo-2015 Disposiciones generales de acceso abierto.

3 -T&A de crudo-T&A de petrol feros y petroqu micosEne-2017-Libre importaci n de gasolinasEne-2018-Privados comercializan gasolinas-Precio de gasolinas libre9 Estructura de mercado petrol feros Antes de la reformaOrigenAlmace-namientoTransporteRe finaci nImportaci nTerminales de almacenamiento (ej. mar timas)Almace-namientoTerminales de almacenamiento y reparto (ej. distribuidoras)Estaciones de servicioUsuarios finalesDuctosAuto-tanqueBuque-tanqueVPMC omercia-lizaci nDistribuci n10 Carro-tanqueOrigenAlmace-namientoTranspo rteRefinaci nImportaci nTerminales de almacenamiento (ej. TAR)Almace-namientoTerminales de almacenamiento (ej. TAD)ExpendioEstaciones de servicioUsuarios finalesDuctosCarro-tanqueAuto-tanqueBuqu e-tanqueComercializaci nDistribuci nPermisos con regulaci n econ mica11 Estructura de mercado petrol feros Despu s de la reformaActividades sujetas a permiso en materia de infraestructura de petrol ferosActividadRegulaci n econ micaTransporte por ducto Transporte por otros medios distintos a ductoTransporte por Buque tanqueDistribuci n por ducto Distribuci n por otros medios distintos a ductoAlmacenamiento Almacenamiento en aer dromos Almacenamiento (estaciones paraautoconsumo)Expendio en estaciones de servicioExpendio en aer dromosGesti n de sistemas integrados stico del con la Reforma Energ gimen marco regulatorio13R gimen transitorio en materia de gasolinas y di sel (plazos m ximos)

4 142015201620172018 Precios se determinar n bajo condiciones de mercadoPermisos de importaci n SENER Permisos de expendio es estaciones de servicio CRE Precio m ximo al p blico determinado por el Ejecutivo stico del con la Reforma Energ gimen marco regulatorio15 Contenido de las disposiciones regulatorias de transporte y almacenamiento de petrol feros Criterios para garantizar el acceso abierto no indebidamente discriminatorio T rminos para la realizaci n de temporadas abiertasy la implementaci n del bolet n electr nico Condiciones para el transporte o almacenamiento de petrol feros propiedad del permisionario usos propios Obligaciones de permisionarios y usuarios Principios tarifarios y de medici n y calidad Disposiciones sobre el mercado secundario y la cesi n de capacidad Lineamientos para la elaboraci n de los t rminos y condiciones de prestaci n del servicio16 Modalidades de servicio Usuarios suscriben contratos con el permisionario para reservar capacidad en el sistema Usuarios obtienen derechos sobre el uso de la capacidad contratada en base firme Asegura disponibilidad del servicio al usuario Tiene prioridad en la programaci n de los servicios No puede ser objeto de interrupciones17 Reserva ContractualUsoCom n Usuarios acceden equitativamente al servicio sin requerir suscribir contratos o compromisos de reserva sobre la capacidad Una vez confirmada la nominaci n sta constituye un derecho y una obligaci n La capacidad bajo Reserva Contractual que no sea confirmada, se pone a disposici n de los interesados bajo Uso Com nUsos propios Permisionarios podr n utilizar el porcentaje de la capacidad que la CRE apruebe para el transporte o almacenamiento de productos de su propiedad Este porcentaje s lo podr revisarse.

5 Al t rmino de los primeros 10 a os A petici n del permisionario, si se trata de un incremento en el porcentaje Por intervenci n de la COFECE18 Distribuci n de la capacidad operativa de un sistema Usos PropiosReserva ContractualUso Com n19 Porcentaje determinado por la CRE en el permiso respectivoCapacidad reservada en base firme bajo contratos entre el permisionario y usuarios Capacidad disponible remanente que no est reservada123 Distribuci n de la capacidad operativa de un sistema Usos PropiosReserva ContractualUso Com n20 Porcentaje determinado por la CRE en el permiso respectivoCapacidad reservada en base firme bajo contratos entre el permisionario y usuarios Capacidad disponible remanente que no est reservada+Capacidad que estando reservada no sea confirmada123 Temporadas abiertas21 Permisionario (solicitante) realiza una temporada abierta para determinar la capacidad de la infraestructura a construirNo existen interesados por usar la infraestructuraLa infraestructura se determina de usos propiosExisten interesados por usar la infraestructuraLa capacidad debe de cubrir el inter s manifestado por terceros (garant as de seriedad) + necesidades de usos propiosSe modifica el proyecto original para satisfacer la demanda garantizadaSe solicita el permiso correspondientePermisionario realiza una temporada abierta para asignar la Capacidad Disponible (no reservada ni usos propios)Los interesados reservan capacidad en la infraestructura bajo Reserva ContractualDemanda < Capacidad Disponible: La capacidad no reservada se puede ofrecer bajo Uso Com nDemanda > Capacidad Disponible.

6 Se considera la necesidad de realizar una extensi no ampliaci nInfraestructura existenteNueva infraestructuraC lculo tarifario22 Requerimiento de ingresoVol menes transportados o almacenados (demanda)TARIFASC ostos OMAC ostos eficientes vs. benchmarkDepreciaci n-Base de activos-Vida tilRendimiento sobre inversi n-Base de activos-WACCI mpuestos-ISRS eparaci n de actividades23 Separaci n contable obligatoria [Disposiciones que emita la CRE en la materia] Pronunciamiento de la COFECE una vez exista un mercado [en caso de que existan distorsiones que impidan la competencia efectiva]Para Los rezagos log sticos en el transporte y el almacenamiento pueden ser un reto para la implementaci n de la reforma En el contexto de demanda creciente de petrol feros, existen oportunidades atractivas para inversionistas Desarrollo de infraestructura en manos de inversionistas privados alternativas diferentes a las de anta o para participar en el sector Ya es posible solicitar permisos ante la CRE Las disposiciones regulatorias en materia de petrol feros est n disponibles para comentarios de la industria en la COFEMER24 Gracias!

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