Power BI - Jggomez

1 Power BI (borrador) Excel como instrumento de business intelligence . Transformar datos en conocimientos Jose Ignacio Gonz lez G mez Departamento de Econom a Contabilidad y Finanzas - Universidad de La Laguna INDICE 1 Introducci n a Power BI ( business intelligence ) .. 1 Concepto de business intelligence .. 1 Como los estamos haciendo .. 1 Como mejorar. Haciendo uso de Power BI, elementos que lo integran .. 2 2 Power Query, conexi n a fuentes de datos. Buscando y organizando los datos .. 3 Objetivo .. 3 Esquema general de trabajo con Power Querry .. 3 Lenguaje M .. 4 Principales razones para usar Power Query .. 5 3 Power Pivot, creando nuestro modelo de datos, administrando una colecci n de tablas y relaciones desde dentro de Excel.. 6 Objetivo .. 6 Diferencias entre Power Pivot vs Access / Excel .. 7 Power Pivot vs Base de datos relacionales (Access) .. 7 Diferencia entre el modelo de datos con Power Pivot vs Excel.

2 8 Power Pivot vs Tablas Din micas .. 9 Esquema general de funcionamiento .. 11 Creaci n del modelo de datos .. 12 Obteniendo datos .. 12 Relaci n entre tablas, obsolescencia de la funci n Buscar de Excel .. 12 Crear una jerarqu a de datos .. 12 C mo se almacenan los datos .. 13 Guardar en SharePoint .. 14 C lculos en Power Pivot (DAX) .. 14 Qu es DAX?.. 14 Tipos de c lculos. Medidas y columnas calculadas .. 15 Crear f rmulas usando la barra de f 16 Usar varias funciones en una f rmula .. 16 Comparaci n de funciones de DAX y funciones de Excel .. 16 Indicadores clave de rendimiento (KPI) en Power Pivot .. 17 En resumen .. 18 4 Power View, creaci n de 20 Presentaci n y an lisis de datos .. 20 Se necesita de Power Pivot para crear reportes en Power View .. 20 En resumen .. 20 5 Power Map (borrador) .. 21 Presentaci n .. 21 En resumen .. 21 6 Referencias y recursos.

3 21 w w w . j g g o m e z . e u P g i n a | 1 1 Introducci n a Power BI ( business intelligence ) Concepto de business intelligence El Power BI consiste en la integraci n de diferentes componentes o elementos orientados a potenciar el tratamiento de datos y la generaci n de informaci n desde nuestra hoja de c lculo Excel incrementando as el potencial de esta herramienta, en definitiva Power BI permite analizar e interactuar con una cantidad masiva de datos dentro de Excel. De esta forma se pretende dar respuesta desde Excel a la demanda empresarial de business intelligence , y que conceptualmente podemos resumir en los siguientes t rminos: Es el conjunto de estrategias, tecnolog as y metodolog as que nos van a ayudar a convertir los datos en informaci n de calidad, y dicha informaci n en conocimiento que nos permita una toma de decisiones m s acertadas y nos ayude as a mejorar nuestra competitividad Como los estamos haciendo Obtener los datos Exportar a Excel o copiar y pegar Repetir N Elaborar manualmente mediante f rmula Ilustraci n 1 Y, a veces, agregamos tablas y gr ficos din micos Ilustraci n 2 Y si necesitamos hacer ese mismo informe peri dicamente?

4 Repetimos todo el proceso de forma manual Problema: Trabajo mec nico y tedioso Tiempo consumido Posibilidad de cometer errores cada vez Hay soluci Power BI w w w . j g g o m e z . e u P g i n a | 2 Como mejorar. Haciendo uso de Power BI, elementos que lo integran Por tanto los complementos de Excel que permiten alcanzar el objetivo planteado del business intelligence son: Power Query: Facilita el tratamiento y manipulaci n de grandes cantidades de datos de diferentes fuentes, tanto del propio Excel como de otras fuentes externas. Power Pivot: Complemento que permite procesar gran cantidad de informaci n (datos) compleja en poco tiempo y de manera sencilla generando un modelo de datos (conjunto de tablas relacionadas).

5 Power View: Herramienta que sirve para confeccionar presentaciones interactivas y visualmente intuitivas (a modo de Dashboard o Cuadro de mando). Power Map: Permite representar mapas georreferenciados o mapas adpatados. Estos cuatro componentes est n perfectamente integrados aunque puede ser usados independientemente. As el Power BI amplia el uso de la hoja de c lculo Excel a una herramienta orientada al business intelligence y que en definitiva es la aplicaci n de conocimientos derivados del an lisis de datos para obtener mejores resultados en la empresa,.. Transformar datos en conocimiento Los pasos a seguir puede ser resumidos b sicamente en: Crear un modelo de datos: o Importando datos a Excel o Ampliando las relaciones del modelo de datos usando Power Pivot y Dax Creando informes o Con Power View o Con Power Map w w w.

6 J g g o m e z . e u P g i n a | 3 2 Power Query, conexi n a fuentes de datos. Buscando y organizando los datos Objetivo A continuaci n presentamos el primer componente y d nde encaja en el concepto Power BI y como primera aproximaci n se alar que el componente Power Query nos permite enlazar a diferentes or genes de datos, internos o externos e incluso conectarse a fuentes p blicas de datos, trabajar con ellos adapt ndolos a las necesidades que tengamos y llevarlos a Excel para seguir trabajando, creando as un modelo de datos ( Power Pivot). Si usamos varios or genes de datos, podemos filtrar los datos, darles forma, combinarlos y anexarlos con Power sin tener que incluirlos en Excel y as posteriormente enviarlos directamente al modelo de datos de Power Pivot e incluso despu s de hacer eso, podemos crear c lculos y campos nuevos en Power Pivot para obtener solo los conjuntos de datos deseados y trabajar directamente con Excel.

7 Esquema general de trabajo con Power Querry Con Power Query, podemos buscar datos en toda la organizaci n y a trav s de Internet. Despu s de encontrar los datos que deseamos, podemos dar forma a diferentes conjuntos de datos de distintos or genes, filtrarlos, combinarlos y anexarlos, todo ello sin tener que incorporar los datos en Excel. Despu s de darle a la consulta la forma que queremos y filtrarla, podemos descargarla en una hoja de c lculo de Excel, en el modelo de datos o en ambos. Hay todo tipo de or genes de datos a los que se puede acceder con Power Query, como bases de datos de distintos formatos, texto plano, csv, etc. En el siguiente esquema presentamos un resumen de lo qu es lo que hace? y para qu sirve? este componente. 1 Extrae(o importa)2 Transforma3 Carga(Excel o Power Pivot)Extrae los datos desde pr cticamente cualquier fuente de datos como una base de datos relacional, un archivo plano, json, xml, Azure, Hadoop y mucho m sTransforma los datos - y al transformar nos referimos un MUCHAS de cosas, desde fusionar, combinar, limpieza, a adir o simplemente cambiar de alguna manera y enriquecerla para su uso los datos transformados a Excel o Power Pivot para que podamos analizarloFuente: Por tanto del esquema anterior se desprende que Power Query es un complemento de Excel que permite al usuario conectarse a cualquier origen de datos; transformar, combinar y adaptar los datos seg n la necesidad, y cargarlos a una hoja Excel o a un modelo de datos ( Power Pivot).

8 Adem s, todo el proceso de conexi n, transformaci n, combinado y adaptaci n de los datos queda grabado para poder ser reutilizado posteriormente a trav s del lengiaje . w w w . j g g o m e z . e u P g i n a | 4 Otra forma de ver el esquema de funcionamiento es el siguiente: En alg n momento de la vida de un usuario de Excel, todos nos hemos enfrentado a un dilema similar. C mo puedo combinar m ltiples hojas, tablas, csv o txt? (puedo combinarlos juntos??) Como sol amos resolver este escenario Tiempo atr s (antes Power Query) de hecho, tuvimos algunas formas de hacerlo pero no eran tan f ciles de usar y depend amos en gran medida de codificaci n o de alguna manera tediosa de hacerlo.

9 Las formas m s comunes fueron: 1. Utilizando sentencias SQL para unir m ltiples archivos 2. Crear un c digo VBA que haga el trabajo por mi 3. Ir con la forma tediosa de combinar los archivos manualmente (tal vez con Excel o con Access) Pero ahora contamos con una manera m s f cil y optimizada de hacer esto a trav s de PowerQuery . Antes de empezar, perm tanme decir esto en voz alta - Power Query es la mejor herramienta que Microsoft ha creado para Excel en los ltimos 5 a como tener una interfaz f cil de usar que crea alg n ultra c digo VBA optimizado malvado y fresco para m sin necesidad de aprender cualquier VBA en absoluto El p blico objetivo que Power Query tiene es mucho m s amplio que el de Power Pivot. Principalmente porque Power Query se centra en la limpieza, enriquecimiento y la preparaci n de sus datos - lo cual es algo que la mayor a de los usuarios de Excel hacen a diario - y debido a su facilidad de uso.

10 Lenguaje M Otro punto a tomar en consideraci n es que Power Query utiliza una interfaz de usuario distintivo con el fin de trabajar en funci n de cada paso. Esto significa que usted crea pasos de transformaci n. Un poco la forma como primero a ade los datos (paso 1), a continuaci n, quita algunas columnas (paso 2) y finalmente renombra algunas otras columnas (paso 3). Adem s, todos estos pasos se convierten a su propio c digo o lenguaje llamado lenguaje M que no es similar a DAX o Excel, pero bastante f cil de entender una vez que entienda los conceptos b sicos. Presentamos en la siguiente ilustraci n un ejemplo en el que se muestra el interfaz de usuario de Power Query y c mo se crean los pasos y tambi n c mo el c digo M se muestra a la derecha. w w w . j g g o m e z . e u P g i n a | 5 Si ha intentado ejecutar un c digo VBA en la nube o en cualquier lugar cerca PowerBI o SharePoint, obtendr nada porque VBA no es realmente compatible con la web.