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PROYECTOS DE GNL EN MÉXICO - gob.mx

SEGUNDO SEMINARIO DE. ENERG A Y DERECHO. ITAM - AMDE. PROYECTOS DE GNL EN. M XICO. Javier Estrada Comisionado Comisi n Reguladora de Energ a Octubre 11, 2001. 1. M xico, 1. Reformas Regulatorias de 1995. Precio de referencia del Sur de Texas Libre importaci n y exportaci n Permisos para ductos de acceso abierto Distribuidoras y autoabastecedores Promoci n del almacenamiento 1. 2. Inter s de Inversionistas A partir de abril de 2001 la CRE ha recibido 17 empresas interesadas en invertir en GNL. Tipo de empresas: Verticalmente integradas Proveedores del Servicio de Regasificaci n Los inversionistas asumir n el riesgo sin garant as del Estado Indagan sobre el marco legal del GNL. 1. 3. Balance de Gas Natural en M xico D e 1995 al2000 la dem anda creci al7%. anual,la oferta nacionalal4% anual.

1 2 Reformas Regulatorias de 1995 • Precio de referencia del Sur de Texas • Libre importación y exportación • Permisos para ductos de acceso abierto

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1 SEGUNDO SEMINARIO DE. ENERG A Y DERECHO. ITAM - AMDE. PROYECTOS DE GNL EN. M XICO. Javier Estrada Comisionado Comisi n Reguladora de Energ a Octubre 11, 2001. 1. M xico, 1. Reformas Regulatorias de 1995. Precio de referencia del Sur de Texas Libre importaci n y exportaci n Permisos para ductos de acceso abierto Distribuidoras y autoabastecedores Promoci n del almacenamiento 1. 2. Inter s de Inversionistas A partir de abril de 2001 la CRE ha recibido 17 empresas interesadas en invertir en GNL. Tipo de empresas: Verticalmente integradas Proveedores del Servicio de Regasificaci n Los inversionistas asumir n el riesgo sin garant as del Estado Indagan sobre el marco legal del GNL. 1. 3. Balance de Gas Natural en M xico D e 1995 al2000 la dem anda creci al7%. anual,la oferta nacionalal4% anual.

2 Proyecciones de Oferta y Demanda 2000 2006 2010. (MMPCD). Demanda 4,326 7,983 9,499. Oferta 4,026 5,167 6,681. Importaciones 300 1,916 2,818. 1. Cifras preliminares Documento de Prospectiva 2001-2010 4. El GNL como Complemento a la Oferta de Gas Natural Ciclos combinados en electricidad Incertidumbre respecto a la maduraci n de PROYECTOS de E&P de gas natural Nichos especiales: exportaci n de gas a California, gasificaci n del Pac fico Sur Manejo de Picos de demanda (M xico no cuenta con almacenamiento). 1. 5. Disposiciones para el Desarrollo del GNL en M xico Cadena Internacional aguas arriba . del GNL. Dise o y seguridad de la regasificaci n Viabilidad econ mica del GNL en M xico Entidades Competentes y adecuaciones al RGN. 1. 6. El Gas Natural Licuado Factibilidad t cnica desde 1941.

3 Comercio internacional desde 1954. Se lic a a 161 C (-256 F). La licuefacci n reduce 600 veces el vol m en En elm undo elcontenido de CH 4 var a del80% al95% . 1. 7. 12. tmc El Gas Natural en el Mundo Reservas probadas trillones de metros c bicos 10. OECD 9%. Resto del Reservas en Los productores de GNL. 8 mundo 18% poseen el 26% de las reservas productores de GNL. 6 Producci n de GNL. bmc (2000). 4 URSS 38%. Medio 40. Ex Oriente 35% 35. 30. 25. 2 20. 15. 10. 5. 0. Indonesia 0. Australia Trinidad Oman Argelia Nigeria Malasia Qatar Brunei Libia EU. EAU. Australia EAU. Oman Argelia Libia Nigeria Malasia EU. Trinidad Indonesia Brunei Qatar 1. 8. Oferta de Gas Natural Existen amplias reservas en regiones de baja o nula demanda PROYECTOS de crudo son postergados por falta de mercados para el gas asociado Restricciones ambientales proh ben ventear o quemar el gas y obliga a su reinyecci n El productor est dispuesto a obtener un precio muy bajo, si alguien compra el gas.

4 Hay mucho gas, 1 muy barato 9. 1. 10. Participaci n Privada en GNL. Brunei: Brunei Coldgas (Brunei, Shell, MC), Brunei LNG). Abu Dhabi: Abu Dhabi LNG(ADNOC, BP, MBK, Total). Indonesia: Pertamina Malasia: Malasia LNG (Petronas, Shell, MC, Sarawak). Australia: Woodside, Shell, Chevron, BHP, BP. Qatar: Qatargas, Ras Laffan LNG. Oman: Oman LNG, ADGAS. Estados Unidos: Phillips/Marathon, Trunkline LNG, Dristrigas, El Paso, Williams Pipeline Puerto Rico: BP, Enron Rep blica Dominicana: AES, BP. Nigeria:NLNG, Shell Bolivia: BG, Repsol, BP. 1.. etc. 11. Planta de Licuefacci n Oman 1. 12. Barco Carguero de GNL. 1. 13. Disponibilidad de Cargueros de GNL. Capacidad total Capacidad m3 N mero Miles m3. 15,000 - 25,500 6 27,000 - 50,000 10 55,000 - 125,000 55 6, 126,000 - 130,000 19 2, 131,000 - 138,000 36 4, Total 126 13, 1.

5 14. Los Exportadores de GNL. Pa ses con reservas permiten la inversi n privada en E&P de gas natural Las nuevas empresas operan y comercializan, solas o a trav s de consorcios, privados o mixtos Invierten en plantas de licuefacci n, cargueros de GNL y en algunos casos en terminales de regasificaci n 1. 15. GNL: En Proceso de Mundializaci n PROYECTOS de licuefacci n: Bolivia, Egipto, Ir n, Angola, Indonesia Trinidad y Tobago, Indonesia y Australia (expansi n) .., etc. PROYECTOS Regasificaci n: Centro Am rica, Espa a, Taiw n, Filipinas, la India, China, Portugal, Rep blica Dominicana .., etc. Caracter sticas de algunos PROYECTOS : Proyecto Pa s Capacidad Entrada en Estado mmtpa operaci n actual Badak-H Indonesia 2002 Construcci n Tiga Malasia 2003 Ingenier a Nigeria 2003 Ingenier a Rasgas Qatar 6+ 1 2003 Ingenier a 16.

6 Terminal de Importaci n Puerto Rico 1. 17. Los Importadores de GNL. Fueron pa ses con pocos recursos energ ticos El precio se fij como sustituto del combust leo Contratos take-or-pay de largo plazo Respaldo del Estado al contrato El Estado controlaba la planta de regasificac n Con la desregulaci n aparece un incipiente mercado spot de GNL. En el 2000 el 50% de los cargueros que entraron a EU fueron del mercado spot. 1. 18. Econom a del GNL. Los avances tecnol gicos experimentados en los ltimos a os han disminuido los costos de la licuefacci n 600. 500. 400. USD/MMTPA. 300. 200. 100. 0. 65-70 71-75 76-80 81-85 86-90. 1 91-95 95-99 2000 Trinidad Trinidad Tren 1 Tren 1,2 y 319. Diagrama de Flujo de una Planta de Regasificaci n Vapor Compresor de retorno de Gas L nea de Condensador descarga Gas Natural Buque tanque Vaporizador a ductos Bombas Bombas Tanque de almacenamiento 1.

7 20. Econom a del GNL. Volumen Vs Distancia Eficiencia en el Transporte 35 100. 95. 30 GNL. 90. Eficiencia (%). 25 85. bmc 80 Ductos 20. 75. 15 Favorece 70. Ductos 65. 10. Favorece 60. al GNL. 5 55. 0 50. 1000. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 1000. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 8000. 1. Km Km 21. Costos Aproximados en el Caribe Caso Bajo Caso Alto USD/MMBTU. Precio del Gas Licuefacci n Precio FOB Transporte Subtotal Terminal Costo 1. Fuente: Cabot LNG Prudencial Securities estimates 22. Dise o y Seguridad de las Plantas de Licuefacci n Puntos claves en la seguridad Sitio: Sismisidad, cercan a de la poblaci n e industria, concentraci n industrial y urbana, etc. Puerto y desembarque: corrientes, rompeolas, jetty, profundidad, etc. Recepci n: brazos para descargar el GNL.

8 Almacenamiento: dise o del sistema (single containment, double containment, full containment, Membrana)1. 23. Viabilidad Comercial en M xico Los inversionistas han identificado PROYECTOS en: Altamira: Ciclos combinados y demanda del Noreste del pa s Punto estrat gico en el SNG. Exportaci n a Texas Baja California: Incipiente mercado nacional Generaci n el ctrica para exportaci n Exportaci n a California Michoac n/Colima: Sustituci n de combust leo en generaci n el ctrica Consumo industrial y tur stico regional Ductos en la regi n para interconectarse al SNG. 1. 24. Inversi n Estimada en M xico Millones USD. Producci n* 1,000. Licuefacci n 1,000. Transporte (50 x barco) 300. Regasificaci n 250 350. Total 2,550 2,650. * Netback al productor define la inversi n 1.

9 25. Viabilidad Econ mica del GNL. Contratos de largo plazo, modulaci n de picos de demanda, comercializaci n propia, servicios de regasificaci n y almacenamiento a terceros Integraci n GNL-Electricidad El GNL competir en el mercado energ tico Los precios futuros del gas natural, clave para justiticar la cadena del GNL. El acceso abierto optimiza la planta de regasificaci n Costos de transporte mar timo y licuefacci n son fijos (poca flexibilidad). El productor recibe el total o parte del netback seg n el arreglo del consorcio 1. 26. Precio del GNL en Estados Unidos Vs Precio GN Henry Hub USD/MMBTU. 4. EAU. Australia 3. Argelia Qatar ( ). Trinidad &. 2 Tobago ( ). Gas Natural Malasia ( ). Henry Hub 1. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999. 1. 27. Entidades Competentes Entidades Tr mites Autoridades Uso de suelo Locales Permiso de construcci n Suministro de agua y drenaje Protecci n Civil Autoridades Derechos de concesi n para construir la terminal Portuarias INE Autorizaci n sobre el estudio de impacto ambiental Autorizaci n sobre el estudio de riesgo CNA Concesi n para uso y explotaci n del agua Descarga en el mar 1.

10 28. Modificaciones al Reglamento de Gas Natural La Reforma de 1995 no contempl la figura de regasificaci n de GNL. En las modificaciones llevadas a cabo por la CRE al RGN destacan : Seguridad Acceso Abierto Tarifas 1. 29. Congruencia Regulatoria La regasificaci n de GNL casi equivale a un ducto de transporte fronterizo El acceso abierto es congruente con el tratamiento aplicado al resto de las actividades reguladas La obligatoriedad aplica s lo sobre la capacidad disponible Periodo transitorio de 5 a os para establecer contratos de largo plazo No se afectan las obligaciones previamente adquiridas 1. 30. Seguridad: Est ndares El RGN establece que a falta de normas oficiales mexicanas .., se sujetar a normas, lineamientos y especificaciones de car cter t cnico, reconocidas en la industria internacional.


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