PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

1 JADWALP erkiraan Tanggal Efektif:4 Maret 2014 Perkiraan Masa Penawaran Umum:5-6 Maret 2014 Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler & Negosiasi:13 Maret 2014 6 Maret 2019 Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai:13 Maret 2014 12 Maret 2019 Perkiraan Tanggal Penjatahan:10 Maret 2014 Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pesanan:11 Maret 2014 Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I:12 Maret 2014 Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia:13 Maret 2014 Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran :13 September 2014 12 Maret 2019 OTORITAS JASA KEUANGAN ( OJK ) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI.

2 SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR BALI TOWERINDO SENTRA TBK ( PERSEROAN ) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS BALI TOWERINDO SENTRA TBKK egiatan Usaha Utama :Penyedia Menara Telekomunikasi, Jasa dan Jaringan TelekomunikasiBerkedudukan di Badung, BaliKantor Pusat :Jalan Sunset Road, Lingkungan AbianbaseKelurahan Kuta, Kecamatan KutaBadung, BaliTelepon : (0361)767 629 Faksimili : (0361) 766 059 Website: kantor cabang:Wisma Keiai Jenderal Sudirman Kav 3 Jakarta 10220 Telepon : (021) 5790 5788 Faksimili : (021) 5790 5789 Email.

3 UMUM PERDANA SAHAMS ebanyak (delapan puluh delapan juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili 14,72% (empat belas koma tujuh puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan Harga Penawaran Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ( FPPS ). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana secara keseluruhan adalah sebesar ,- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah).

4 Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak (seratus tujuh puluh enam juta) Waran Seri I, yang mewakili 34,52% (tiga puluh empat koma lima puluh dua persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan. Waran Seri I dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 2 (dua) Waran Seri Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yang akan dimulai dalam waktu 6 (enam)

5 Bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Jumlah dana maksimum yang diperoleh apabila seluruh waran dilaksanakan adalah sebesar ,- (tujuh puluh miliar empat ratus juta Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku.

6 Waran Seri I yang akan dikeluarkan mempunyai jangka waktu selama 5 (lima) Saham Baru Perseroan dari Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEKPT RHB OSK SECURITIES INDONESIAPENCATATAN SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIASESUAI DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.

7 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA Y ANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ( PERPRES 36/2010 ), KEGIATAN USAHA PERSEROAN DI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN (PENYEWAAN DAN PENGOPERASIAN) MENARA TELEKOMUNIKASI HANYA DAPAT DIMILIKI DENGAN MODAL DALAM NEGERI 100%. MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETATNYA PERSAINGAN DI INDUSTRI PENYEWAAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAPAT MENYEBABKAN TEKANAN PADA HARGA YANG DAPAT BERDAMPAK NEGATIF SECARA MATERIAL TERHADAP PERSEROAN.

8 RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIP SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIP PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ( KSEI ).Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 5 Maret 2014 Kantor Pusat :Jalan Sunset Road, Lingkungan AbianbaseKelurahan Kuta, Kecamatan KutaBadung, BaliTelepon : (0361)767 629 Faksimili : (0361) 766 059 Website: telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) dahulu disebut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ( Bapepam & LK ) di Jakarta dengan Surat No.

9 007/BTS-DIR/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1995, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya ( UUPM ). Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia ( BEI ) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 6 Januari 2014 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.

10 Dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana RHB OSK Securities Indonesia, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.