Siderurgia no Brasil - PwC

1 1 Setor de Siderurgia no Brasil CNI Conselho Nacional da Ind striaGMMLE - Gr mio Minero-Metal rgico Louis EnschSICETEL Sindicato Nacional da Ind stria de Tre la o e Lamina o de Metais FerrososIABR Instituto A o no Brasil Um panorama do setor sider rgico brasileiroPwC 23 Setor de Siderurgia no Brasil CNI Conselho Nacional da Ind striaGMMLE - Gr mio Minero-Metal rgico Louis EnschSICETEL Sindicato Nacional da Ind stria de Tre la o e Lamina o de Metais FerrososIABR Instituto A o BrasilSiderurgia no BrasilO Brasil o 9 maior produtor de a o no mundo, o que o coloca em uma posi o estrat gica no cen rio mundial. Em 2012, foram produzidos cerca de 34,5 milh es de toneladas de a o, e o setor foi respons vel por 4% do PIB (Produto Interno Bruto) do pa s.

2 20050%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%20062007 200820092010201112,6%11,9%11,7%17,6%7,5% 1,7%12,9%Fonte: IABREm 2011, a ind stria do a o respondeu por 12,9% do super vit da balan a comercial brasileira, ou US$ 3,8 bilh es, recuperando-se de um saldo de apenas US$ 337,1 milh es no ano anterior. No gr fico a seguir poss vel acompanhar o hist rico de participa o do setor sider rgico na economia:Participa o da ind stria do a o na balan a comercial brasileiraNo Brasil , o parque produtor de a o est instalado em dez estados. Entre eles, destacam-se os da Regi o Sudeste (Esp rito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e S o Paulo), que respondem por 94% do a o produzido no pa s e apresentam a maior concentra o de empresas que atuam no 4 Par SinobrasCear gerdau A os Longos (Cearense)PernambucoGerdau A os Longos (A onorte)BahiaGerdau A os Longos (Usiba)Esp rito SantoArcelorMittal A os Longos (Cariacica)ArcelorMittal (Tubar o)Rio de JaneiroVotorantim Siderurgia (Resende)Votorantim Siderurgia (Barra Mansa)CSN (Volta Redonda) gerdau A os Longos (Santa Cruz)ThyssenKrup CSA (Santa Cruz)S o PauloArcelor Mittal A os Longos (Piracicaba) gerdau (Pindamonhangaba) gerdau (Mogi das Cruzes) gerdau A os Longos (S o Paulo)Usiminas (Cubat o)

3 Vilares MetaisRio Grande do SulGerdau A os Especiais (Piratini) gerdau A os Longos (Riograndense)Minas GeraisAperam South AmericaGerdau A ominas (Ouro Branco)ArcelorMittal A os Longos (Monlevade)ArcelorMittal A os Longos (Juiz de Fora) gerdau A os Longos (Bar o dos Cocais) gerdau A os Longos (Divin polis)Usiminas (Ipatinga)V & M do BrasilVSB (Jeceaba)Paran gerdau A os Longos (Gua ra)Fonte: Instituto A o BrasilParque produtor de a o no BrasilO Brasil tem o maior parque industrial de a o da Am rica do Sul, composto por 29 usinas. O pa s o maior produtor da Am rica Latina e ocupa o 7 lugar como exportador l quido de a o. Entretanto, o parque brasileiro relativamente novo e passa por um processo de atualiza o tecnol gica Setor de Siderurgia no Brasil CNI Conselho Nacional da Ind striaGMMLE - Gr mio Minero-Metal rgico Louis EnschSICETEL Sindicato Nacional da Ind stria de Tre la o e Lamina o de Metais FerrososIABR Instituto A o Brasil40200735302520151050 BrasilM xicoArgentinaVenezuelaChileCol mbiaPeru2008200920102011 Fonte: World SteelChinaJap oEstadosUnidosR ssia ndiaCoreia do SulAlemanhaUcr niaTurquiaBrasil010020030040050060070080 02007200820092010201120122012 Fonte: World Steel40200735302520151050 BrasilM xicoArgentinaVenezuelaChileCol mbiaPeru2008200920102011 Fonte.

4 World SteelChinaJap oEstadosUnidosR ssia ndiaCoreia do SulAlemanhaUcr niaTurquiaBrasil010020030040050060070080 02007200820092010201120122012 Fonte: World SteelProdu o de a o bruto na Am rica Latina (Em milh es de toneladas)O Brasil exporta a o para cerca de 100 pa ses. Seu maior concorrente a China, l der do mercado mundial de a o, com uma produ o equivalente a 46,3% do a o consumido no mundo em 2012. Produ o mundial por pa s (em milh es de toneladas)PwC 6 Investimentos no setorSegundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social (BNDES), as sider rgicas instaladas no Brasil devem investir R$ 28 bilh es entre 2013 e 2016, R$ 7 bilh es a mais que o calculado pelo banco para o per odo 2012 - 2015.

5 Entre 1994 e 2011, as sider rgicas investiram US$ 36,4 bilh es. Com isso, priorizaram a moderniza o e a atualiza o tecnol gica das usinas e atingiram uma capacidade instalada de 48 milh es de toneladas. 7 Setor de Siderurgia no Brasil CNI Conselho Nacional da Ind striaGMMLE - Gr mio Minero-Metal rgico Louis EnschSICETEL Sindicato Nacional da Ind stria de Tre la o e Lamina o de Metais FerrososIABR Instituto A o BrasilProdu o sider rgicaAs sider rgicas nacionais disp em de tecnologias avan adas de produ o e beneficiamento, com potencial para fabricar os mais diversos produtos sider rgicos. Os principais s o os semiacabados, os longos e os planos - todos feitos a partir do a o , a capacidade instalada do setor sider rgico brasileiro corresponde ao dobro de suas vendas internas anualizadas.

6 Essa uma quest o enfrentada n o s pelo Brasil , mas tamb m por outros pa ses produtores, j que o mercado mundial enfrenta uma sobreoferta de a o: 500 milh es de toneladas n o s o gr fico a seguir poss vel acompanhar o hist rico de evolu o da produ o brasileira em milh es de toneladas:Produ o brasileira de a o bruto (em milh es de toneladas)Fonte: IABR2007051015202530354033,78200833,7120 0926,5201032,95201135,22201234,5 PwC 8A produ o brasileira apresentou uma queda de 1,1% em 2012 em rela o ao ano anterior. Essa redu o se deveu crise econ mica internacional, que afetou regi es estrat gicas para o Brasil . Al m disso, com excedente de oferta de a o no mercado, o pa s encontrou dificuldades para exportar e, ao mesmo tempo, acabou enfrentando maior concorr ncia no cen rio dom stico.

7 Nesse contexto, as usinas produtoras de a o passaram a operar, em 2012, com um grau de utiliza o de capacidade muito abaixo do esperado (72,5%), o que prejudicou os resultados econ micos e financeiros do setor. Entre os estados brasileiros, Minas Gerais o l der na produ o de a o e o Rio de Janeiro foi praticamente o nico que conseguiu manter sua produ o em 2011 e 2012. O gr fico a seguir mostra os estados mais competitivos na produ o de a o no o de a o bruto por estado (em milh es de toneladas)200702468101214 MGRJSPESRSO utros estados2008200920102011 Fonte: IABR20129 Setor de Siderurgia no Brasil CNI Conselho Nacional da Ind striaGMMLE - Gr mio Minero-Metal rgico Louis EnschSICETEL Sindicato Nacional da Ind stria de Tre la o e Lamina o de Metais FerrososIABR Instituto A o BrasilBalan a comercial sider rgica brasileiraO cen rio de crise no setor provocou impactos na balan a comercial sider rgica brasileira.

8 Em 2012, o volume de a o importado pelo pa s foi aproximadamente o mesmo que o de 2011: 3,8 milh es de toneladas. Mas o pa s exportou 9,7 milh es de toneladas, uma queda de 10,4 % em rela o a 2011. O super vit foi de 5,9 milh es de contrapartida, pa ses como China e ndia continuaram aumentando a produ o e a exporta o de a o. Dessa forma, o pre o dos produtos sider rgicos foi pressionado para baixo, o que dificultou as exporta es brasileiras. Em 2012, a Am rica Latina se tornou o segundo maior destino das exporta es chinesas, atr s somente do Brasil . Evolu o de importa es e exporta es dos pa ses que comp em os BRICs ( Brasil , R ssia, ndia, China e frica do Sul):05101520253019801990200020052010201 1 BrasilR ssia ndiaChina frica do SulFonte: IABR0,41,185,60,20,11,474,10,20,91,92,92 0,90,30,75,24,527,30,45,89,15,217,10,83, 89,27,216,31,301020304050601980199020002 00520102011 BrasilR ssia ndiaChina frica do SulFonte: IABR1,20,066,50,328,90,38,42,62,99,51,91 1,127,54,112,55,930,827,34,58,95,827,341 ,6310,88,924,747,92,6 Evolu o das importa es de a o (em milh es de toneladas)PwC 10051015202530198019902000200520102011 BrasilR ssia ndiaChina frica do SulFonte.

9 IABR0,41,185,60,20,11,474,10,20,91,92,92 0,90,30,75,24,527,30,45,89,15,217,10,83, 89,27,216,31,301020304050601980199020002 00520102011 BrasilR ssia ndiaChina frica do SulFonte: IABR1,20,066,50,328,90,38,42,62,99,51,91 1,127,54,112,55,930,827,34,58,95,827,341 ,6310,88,924,747,92,6 Evolu o das exporta es de a o (em milh es de toneladas)11 Setor de Siderurgia no Brasil CNI Conselho Nacional da Ind striaGMMLE - Gr mio Minero-Metal rgico Louis EnschSICETEL Sindicato Nacional da Ind stria de Tre la o e Lamina o de Metais FerrososIABR Instituto A o Brasil200702468101214AM LongosAperamAM Tubar oCSACSNGERDAUV otorantimSinobrasUsiminasV&MVSBV illares MetalsCapacidade2008200920102011 Fonte: IABRP rodu o de a o bruto por empresa (em milh es de toneladas)Principais empresasO parque sider rgico brasileiro comp e-se hoje de 29 usinas, administradas por 11 grupos empresariais.

10 S o eles: Aperam, ArcelorMittal Brasil , CSN, gerdau , Sinobras, ThyssenKrupp CSA, Usiminas, VSB Tubos, V&M do Brasil , Villares Metals e Votorantim. As empresas europeias est o buscando, atrav s de negocia es, aumentar sua competitividade para garantir as exporta es. A Uni o Europeia acusa o Brasil de praticar tarifas desleais por ter sua pr pria fonte de min gr fico a seguir, poss vel analisar a produ o de a o bruto por 12 Tend ncias e desafiosO setor de Siderurgia enfrenta um momento de grandes desafios. A crise econ mica internacional afetou mercados estrat gicos para o Brasil . Al m disso, existe uma sobreoferta de a o no mundo, que tende a se agravar nos pr ximos anos. Em 2013, o mercado internacional contar com um excedente de capacidade de 587 milh es de toneladas, contra 545 milh es de toneladas em 2012.