Signature d’un Term Sheet pour un financement syndiqué de ...

1 Signature d'un Term Sheet pour un financement syndiqu de 100 M visant soutenir la croissance du Groupe Clermont-Ferrand, le 7 avril 2022 (FR0004177046 METEX), metabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingr dients d'origine naturelle destin s aux march s de la nutrition animale, de la cosm tique et des biopolym res, annonce que sa filiale METEX N VISTAGO a sign un mandat d'arrangement et un Term Sheet pour un financement syndiqu d'un montant maximal de 100 M avec Soci t G n rale Coordinateur et Co-arrangeur, le Cr dit du Nord/ Banque Nuger Co-arrangeur, LCL Co-arrangeur, le Cr dit Agricole Brie-Picardie Co-arrangeur, la Caisse d'Epargne et de Pr voyance Auvergne Limousin Co-arrangeur, BNP Paribas et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ayant rejoint le pool en participation. Cette op ration se compose de 70 M de cr dit d'investissement moyen terme et de 30 M de cr dit revolving.

2 Soumise la r alisation des conditions pr alables usuelles, la Signature du financement Syndiqu devrait intervenir avant le 13 mai 2022. Cette op ration va contribuer financer les plans d'investissement du Groupe pr c demment annonc s et correspondant un montant de 70 M sur quatre ans, ainsi qu' renforcer les besoins g n raux. Nous sommes fiers de voir se concr tiser cette op ration avec des institutions financi res de premier plan, permettant la poursuite du d veloppement des innovations produits au sein du Groupe. Ce financement va contribuer acc l rer le plan de transformation industrielle de l'usine METEX. N VISTAGO Amiens, pour disposer rapidement de nouvelles capacit s de production d'acides amin s et autres produits de sp cialit s issus de la plateforme ALTAN V . Ces d veloppements s'inscrivent dans la logique de production industrielle de solutions fonctionnelles et innovantes en faveur de la sant . et du bien- tre de l'animal, la r duction de l'utilisation de prot ines de soja dans la fabrication d'aliments pour animaux et la baisse de l'empreinte carbone de la production de viande.

3 Cette op ration t moigne de la capacit du Groupe acc l rer le d ploiement de son mod le industriel et souligne la pertinence de son positionnement pour une offre de produits biosourc s et innovants. indique Benjamin Gonzalez, Pr sident Directeur G n ral de METEX. Pour cette op ration, le Groupe metabolic EXplorer a t conseill par Natixis Partners Debt Advisory. - FIN- 1. Prochains rendez-vous : 05 mai 2022 chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022. 18 mai 2022 Capital Market Day A propos de metabolic EXplorer Contribuer la n cessaire transition cologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingr dients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation. A partir de mati res premi res renouvelables, la soci t d veloppe et industrialise des proc d s de fermentation industriels innovants et comp titifs comme alternatives aux proc d s p trochimiques pour r pondre aux nouvelles attentes soci tales des consommateurs et aux enjeux de transition nerg tique.

4 Ses ingr dients fonctionnels d'origine naturelle sont utilis s dans la formulation de produits cosm tiques, de nutrition-sant animale ou encore comme interm diaires pour la synth se de biomat riaux. L'unit de production METEX N VISTA, bas e Carling en Moselle, permet la mise sur le march . par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB). L'acquisition d'AANE, 1er site europ en de production d'acides amin s destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concr tiser son ambition de devenir l'un des leaders du march mondial des ingr dients fonctionnels produits par fermentation. metabolic EXplorer, bas e sur le Biop le Clermont Limagne proximit de Clermont-Ferrand, est cot e sur Euronext Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small. Retrouvez nous sur : Recevez l'information financi re de metabolic EXplorer en vous inscrivant sur : Relations Investisseurs ACTIFIN Relations Presse ACTIFIN.

5 Benjamin LEHARI Isabelle DRAY. T l : + 33 (0) 1 56 88 11 11 T l : + 33 (0) 1 56 88 11 11. Mail : Mail : 2.