éprotopguide de l'utilisateur proXimeo - maxance.com

1 Protop guide de l'utilisateur proXimeomaXance assurances28 bd Princesse CharlotteBP 169 - Monte-Carlo98007 MONACO Cedextel. Besoin d aide ? Contactez votre Hotline : au 01 48 10 15 45 ou par mail : 1 proXimeo , le site d di aux partenaires de maXance, vous permet de vous concentrer sur votre vocation premi re : le d veloppement commercial de votre activit . En effet, proXimeo vous promet : - une r activit accrue : vous tablissez directement vos contrats d assurance sans faire de proposition. Vous imprimez ainsi directement la carte verte et les conditions particuli res que vous remettez votre client avec les Conditions G n rales. - une information compl te : La Gestion Electronique de Documents (GED) permet d acc der toutes les informations d un simple clic : plus besoin de rechercher dans vos archives.

2 Les dossiers clients (carte grise, permis, sinistres etc.) sont num ris s et archiv s dans l application. - une extr me souplesse dans la gestion de vos contrats : vous traitez vos avenants directement sur proXimeo . Vous r alisez des conomies de frais de gestion (en r duisant le nombre de fax, courriers, appels t l phoniques), vous gagnez du temps. - une flexibilit totale : vous fixez avec votre attach commercial les frais de gestion. Vous les ajustez lors d une souscription. UN OBJECTIF : LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE VOTRE ACTIVITE 27/12/2010 Besoin d aide ? Contactez votre Hotline : au 01 48 10 15 45 ou par mail : 2 TABLE DES MATIERES I CONDITIONS 3 1- Configuration requise .. 3 2- Iconographie .. 3 II CONNEXION EN 4 ETAPES .. 4 1- Votre certificat de connexion / Votre profil utilisateur et mot de 4 2- Se connecter partir de.

3 5 3- Page de connexion proXimeo .. 6 4- Page d accueil de proXimeo .. 7 III TARIFICATION EN QUELQUES CLICS .. 8 1- Quels produits peut-on souscrire en ligne ? .. 8 2- Souscrire un contrat : exemple du produit auto .. 9 3- G rer vos devis .. 12 IV GESTION DES CONTRATS .. 14 1- Gestion quotidienne .. 14 a- G rer vos 14 b- G rer un 15 c- R aliser un avenant partir d un souscripteur ou d un 17 d- R aliser une Affaire Nouvelle partir d un souscripteur ou d un 18 2- Gestion Electronique de 19 3- Comptabilit .. 20 a- L 20 b- L 20 c- La 21 d- La situation 21 4- 22 a- D clarer un 22 b- Suivre un sinistre, mandater un expert et choisir un 24 V GESTION DU CABINET .. 25 1- Comptabilit du cabinet .. 25 a- Le bordereau 25 b- Le bordereau de 25 2- Informations du cabinet .. 26 3- GED du cabinet .. 27 VI CONTACTS.

4 28 27/12/2010 Besoin d aide ? Contactez votre Hotline : au 01 48 10 15 45 ou par mail : 3I CONDITIONS TECHNIQUES 1- Configuration requise Configuration minimale pour acc der proXimeo : - 2Gb de RAM - Optimis pour une r solution moniteur de 1024 x 768 - Connexion ADSL sup rieure ou gale 10 Mbps - Microsoft Internet Explorer 6 (ou versions suivantes) configur pour accepter les cookies et le javascript ( proXimeo n est pas compatible avec Mozilla, Google Chrome, Safari et Mac). En cas d utilisation du Windows Seven, choisir une connexion 32 bits pour proXimeo . - Logiciel de messagerie lectronique - Acrobat Reader version 7 et post rieure - Plugin flash 2- Iconographie Vous trouverez ci-dessous la descriptions des ic nes les plus couramment utilis es sous proXimeo : : permet de naviguer d une page l autre (ou sinon utilisez les onglets).

5 : permet d acc der la rubrique d aide contextuel : signifie que le Dossier GED de l assur est incomplet. / : affiche les informations relatives au contrat / devis. : affiche en rouge les modifications effectu es entre deux mouvements du contrat. : sur la page Garanties , affiche les d tails de la formule de garanties choisie. : affiche les d tails sur les ant c dents et les sinistres du souscripteur. : les champs pr c d s d une toile doivent tre obligatoirement renseign s. La gestion d erreur : - lorsque le champ est mal format (exemple : 01/13/2004), la zone appara t en rouge - lorsque le champ est mal renseign une alerte vous informe de l erreur. Le curseur se positionne automatiquement sur la premi re erreur.: Les formats date : pour 1er janvier 2004 , renseignez 010104.

6 Les formats CRM : entrez indiff remment 0,5 / / 05 Astuce Ergonomie : La navigation entre les champs s effectue l aide de la souris ou de la touche tabulation de votre clavier. ATTENTION : Ne pas utiliser le bouton pr c dent de votre navigateur Internet pour revenir en arri re mais utiliser les onglets de proXimeo . 27/12/2010 Besoin d aide ? Contactez votre Hotline : au 01 48 10 15 45 ou par mail : 4 II CONNEXION EN 4 ETAPES 1- Votre profil utilisateur et mot de passe D s le d but de votre Partenariat avec maXance, vous recevez par courrier ou par mail : - votre code courtier compos de 6 chiffres pr c d s de TI0000 - votre profil utilisateur - votre mot de passe renseigner lors de votre 1 re connexion proXimeo . Ces 3 informations sont renseigner lors de votre premi re connexion proXimeo .

7 Code Courtier : TI0000[xxxxxx] Profil utilisateur : [xxxxx] Mot de Passe : [xxxxx] 27/12/2010 Besoin d aide ? Contactez votre Hotline : au 01 48 10 15 45 ou par mail : 52- Se connecter partir de Pour vous connecter sur votre page de connexion proXimeo , rendez-vous sur notre site et cliquez sur Espace partenaire . VOTRE LIEN D ACCES A proXimeo 27/12/2010 Besoin d aide ? Contactez votre Hotline : au 01 48 10 15 45 ou par mail : 63- Page de connexion proXimeo Pour votre 1 re connexion et uniquement pour celle-l , nous vous demandons de saisir votre code courtier 6 chiffres commen ant par votre num ro de d partement. Inutile ici de saisir le pr fixe TI0000. Renseignez galement votre Profil utilisateur et votre Mot de passe. Astuce : si vous souhaitez que votre ordinateur m morise votre profil utilisateur et votre mot de passe, cochez la case Sauvegarder mon profil.

8 Comment changer votre mot de passe ? Lors de votre 1 re connexion, nous invitons personnaliser votre mot de passe. Il vous suffit de vous laisser guider par l extranet. Par ailleurs, vous avez la possibilit de le changer n importe quel moment partir de l onglet : Administration > Changez votre mot de passe. Astuce : votre mot de passe doit avoir une longueur minimale de 7 caract res et contenir au minimum une lettre et un chiffre. Un outil de mesure vous permet de conna tre en temps r el la performance s curitaire du mot de passe choisi. Mot de passe oubli ? Remplissez le champ Code courtier, le champ Profil Utilisateur puis cliquez sur : J ai oubli mon mot de passe Un nouveau mot de passe vous est alors envoy sur votre messagerie renseign e sur proXimeo . Ce mot de passe vous permettra de vous connecter proXimeo mais vous serez ensuite invit s le modifier pour plus de s curit.

9 Cochez ici pour sauvegarder votre profil Cliquez ici pour t l charger votre guide d utilisateur proXimeo mis jour. 27/12/2010 Besoin d aide ? Contactez votre Hotline : au 01 48 10 15 45 ou par mail : 74- Page d accueil de proXimeo Acc s portefeuille : Champs remplir pour acc der directement un contrat (cf. III-1-b) La recherche s effectue par le nom du souscripteur ou par la r f rence maXance (commen ant par AUT, MOT, MRH, SNT pour les contrats, SIN pour les sinistres, TIE pour les ) Informations personnelles : Vous trouvez ici le groupe de gestion auquel vous appartenez avec le contact direct. Votre programme de fid lit : Ce lien vous permet d acc der directement oXygen, le programme de fid lit maXance. Nouveaut s : dans cette rubrique, nous vous tenons au courant de toutes les volutions apport es votre extranet proXimeo .

10 Alertes : cette rubrique vous informe des v nements importants concernant vos contrats en cours. Bo te id es : afin de satisfaire vos besoins, nous mettons votre disposition une bo te id es vous permettant de nous communiquer vos suggestions, vos remarques ou encore des anomalies d tect es. Actualit s : maXance vous informe des nouveaut s produits. 3124567245673 Menu de navigation dans proXimeo Cliquez sur le nom de votre cabinet pour afficher le d tail de tous vos contacts chez maXance 127/12/2010 Besoin d aide ? Contactez votre Hotline : au 01 48 10 15 45 ou par mail : 8 III TARIFICATION EN QUELQUES CLICS 1- Quels produits peut-on souscrire en ligne ? AUTOMOBILE SANTE 2 ROUES ET QUAD MRH VOITURE SANS PERMIS Tous les produits maXance sont disponibles la tarification en ligne.