CRM Pro

1 Anuncio de liberaci n de la versi n 3 del CRM Pro CRM Pro Anuncio de liberaci n de la versi n 3 Este documento tiene el objetivo de describir las nuevas funcionalidades contenidas en la versi n 3 del CRM Pro Anuncio de liberaci n Clientes para Siempre/Alliance 13/12/2012 Anuncio de liberaci n de la versi n 3 del CRM Pro Contenido Acerca de la versi n 3 de CRM Pro .. 4 Sem foro que eval a la calidad del seguimiento a los prospectos .. 4 Evaluaciones del seguimiento a prospecto .. 5 Prospecci n .. 5 Prospecci n sin atender .. 5 Prospecci n 5 Prospecto vencido .. 5 Prospecto inv lido.

2 6 Ofrecimiento .. 6 Ofrecimiento sin atender .. 6 Ofrecimiento rezagado .. 6 Ofrecimiento vencido .. 7 Ofrecimiento inv lido .. 7 Diferido .. 7 Diferido en tiempo .. 7 Diferido vencido .. 7 Diferido inv lido .. 8 Oportunidad .. 8 Oportunidad vencida .. 8 Oportunidad inv 8 Pedido .. 8 Pedido vencido .. 9 venta .. 9 Postventa .. 9 Descartado .. 9 Perdido .. 9 Realizaci n de demo .. 10 Reasignado .. 10 Cumplea os .. 10 D nde ver el sem foro de seguimiento del prospecto .. 11 Nuevas categor as de actividades y sus conos .. 11 D nde los iconos de categor as y tipos de actividades.

3 13 Provisi n de prospectos a 3, 6 y m s de 6 meses (term metro) .. 14 D nde ver el term metro del prospecto .. 15 Anuncio de liberaci n de la versi n 3 del CRM Pro Buscar los prospectos seg n su term metro .. 16 Indicador de provisi n de prospectos .. 17 Avisos de privacidad de datos personales .. 18 Operaci n sugerida .. 18 Tomar en cuanta .. 18 Captura de los textos para aceptaci n o rechazo del uso de datos personales .. 19 Generaci n del aviso de privacidad para un cliente .. 22 Negociaciones Diferidas .. 26 Validaci n de RFC y Fecha de nacimiento .. 27 Anuncio de liberaci n de la versi n 3 del CRM Pro 4 Acerca de la versi n 3 de CRM Pro CRM Pro ahora incluye una serie de funcionalidades muy interesantes que apoyar n al usuario a realizar sus tareas cotidianas y le ofrecer n m s puntos de control e indicadores.

4 A continuaci n encontrar la descripci n de las nuevas funcionalidades de CRM Pro, esperamos le sean de mucha utilidad. Sem foro que eval a la calidad del seguimiento a los prospectos La situaci n actual de cada prospecto se puede conocer muy f cilmente en CRM Pro analizando el estatus del ciclo de la venta , pero ste indicador refleja nicamente el punto de vista del vendedor respecto al avance de la negociaci n, Hera necesario entonces ofrecer un punto de vista diferente sobre el prospecto y la negociaci n. Adicionalmente los prospectos se rezagaban o eran olvidados por los vendedores, no hab a mecanismos en el sistema que nos permitieran identificarlos y actuar en consecuencia.

5 Esa es la principal raz n por la que CRM Pro cuenta a partir de la versi n 3 con una clasificaci n que eval a mediante un sem foro (verde / amarillo / rojo) la calidad del seguimiento en cada una de las etapas (estatus) para cada prospecto. Al finalizar el d a de trabajo despu s de que los usuarios realicen todas sus actividades cotidianas (registrando prospecto, cotiz ndoles, generando y respondiendo actividades, etc.) el sistema generar autom ticamente la evaluaci n de cada prospecto tomando en cuenta: el estatus actual; la fecha esperada de cierre (30 d as despu s de la fecha de inicio ampliada seg n los cambios de estatus); si hay o no actividades programadas; fecha de re-contacto para las negociaciones diferidas; fecha de promesa de cierre para las negociaciones calientes; fecha de la venta ; fecha de entrega; entre otros criterios.

6 Este proceso de clasificaci n entrar todos los d as por la noche. Esta evaluaci n est directamente relacionada con otra nueva funcionalidad del CRM Pro denominada Plan de Seguimiento, esto significa que el sistema ser capaz de programar autom ticamente actividades para el vendedor (u otros roles de usuarios) cuando la propia evaluaci n que realiz del prospecto le indique hace falta generar dichas actividades. As mismo ser capaz de programar el env o una serie de correos electr nicos predefinidos y dise ados para mantener el contacto con sus prospectos en cada una de las etapas del ciclo de la venta .

7 El Plan de Seguimiento estar des-habilitado por default para todas las empresas ya que requiere de una capacitaci n adicional donde se establecer n las configuraciones que m s se adecuen a sus necesidades. Por favor entre en contacto con el rea de consultor a de CRM Pro para programar una sesi n sobre el Plan de Seguimiento. Anuncio de liberaci n de la versi n 3 del CRM Pro 5 Evaluaciones del seguimiento a prospecto En seguida encontrar una descripci n de cada una de las evaluaciones que el sistema podr a utilizar para clasificar a sus prospectos y los criterios que utilizar para establecer dichas evaluaciones: Prospecci n Objetivo: Identificar el alta de prospecto para iniciar un ciclo de ventas.

8 Criterios: o Prospectos dados de alta en la fecha actual. o Con ciclo de ventas iniciado en la fecha actual. o Con estatus entre prospecci n y ofrecimiento. Acciones: Se aplicar la evaluaci n al prospecto y pueden programar actividades y env os de correos electr nicos. Prospecci n sin atender Objetivo: Alertar si no hay actividades en los primeros d as del ciclo de venta (3 d as). Criterios: o Prospectos con estatus entre prospecci n y ofrecimiento. o Con ciclo de ventas iniciado 3 d as atr s (10% del lapso del ciclo de la venta ). o Sin actividades programadas entre en la fecha actual y la fecha esperada de cierre.

9 O Sin cotizaciones. Acciones: Se aplicar la evaluaci n al prospecto y pueden programar actividades y env os de correos electr nicos. Prospecci n rezagada Objetivo: Alertar si el prospecto no ha cambiado de estatus a la mitad del ciclo de la venta (15 d as). Criterios: o Prospectos con estatus entre prospecci n y ofrecimiento. o Con ciclo de ventas iniciado desde hace 15 d as (50% del lapso del ciclo de la venta ). o Sin cotizaciones. Acciones: Se aplicar la evaluaci n al prospecto y pueden programar actividades y env os de correos electr nicos. Prospecto vencido Objetivo: Alertar si el prospecto no ha cambiado de estatus y el lapso del ciclo de la venta concluy (30 d as).

10 Criterios: o Prospectos con estatus entre prospecci n y ofrecimiento. o Con fecha esperada de cierre en la fecha actual (100% del lapso del ciclo de la venta ). o Sin cotizaciones. Acciones: Se aplicar la evaluaci n al prospecto y pueden programar actividades y env os de correos electr nicos. Anuncio de liberaci n de la versi n 3 del CRM Pro 6 Prospecto inv lido Objetivo: Alertar si el prospecto no ha cambiado de estatus y el lapso del ciclo de la venta concluy hace una vez el mismo lapso (2 meses). Criterios: o Prospectos con estatus entre prospecci n y ofrecimiento.