Le yaourt

1 March Le yaourtSecteur des produits ultra-fraisHeringuezJulienLempreurGeoffr eyMedjtouhNarimenNotredameLo cSaglamC line Leyla2010-2011 Un yaourt ?Egalementappel yoghourtilexistedepuis1919, estunproduitultra-frais,fabriqu basedelait,bact ries,prot ines,diff rentsadditifs(colorant,..).Lactobacillus bulgaricusetStreptococcusthermophilusson tlesdeuxbact de la demande au niveau nationalAnalyse de la demande au niveau national Leyaourtrepr sentelaplusgrandepartdesventesdesproduit slaitiersultra-frais,c affaireestde1,83 Mrd pourlemarch duyaourt[LSA] 97%desm nagesach acted achatestde26-27,pourl ensembledel ann.

2 Letauxdep n trationestsup rieur 95%. En10ans,laconsommationdeyaourtsaaugment de20%.4 Cecidit,unebaissedelaconsommationa t observ r agirenmultipliantlesoffrespromotionnelle s,apparitiondesformatsfamiliauxpourcerta inesmarques. En2009,laconsommationdeyaourtsadiminu de0,7%[Nielsen].Analyse de la demande au niveau national (suite)0,05,010,015,020,025,019701980199 0199119921993199419951996199719981999200 020012002200320042005200620072008 CONSOMMATION MOYENNE DE YAOURTS (EN Kg PAR PERSONNE)Pourr pondre cettedemande,en2008ilyaeu1,57millionsdet onnesdeyaourts(dontleslaitsferment s)quiont t produitsenFrance[Syndifrais]Laventedeyao urtsestenpertedevitesseetpeinera 2009unediminutionde3,8%desventes(horshar d-discount).

3 Enrevanche,unecroissancede23%pourlemarch bioestobserv ,lignessontenaugmentation[Nielsen]Analys e de la demande au niveau national (suite)Enfants36%Femmes de plus de 50 ans37%Consommateurs moyens27%LES CONSOMMATEURS DE YAOURTSLa consommation annuelle de yaourts est de 170 pots, ou encore 21kg par yaourts destin s tre cuisiner, repr sentent de faibles volumesUne baisse de 6% des volumes est not e pour les yaourts all g s en 2009 [LSA].Le nombre de r f rences marque une augmentation de 79,7% et en surface lin aire +73,4% pour 2008 [lejournaldunet].Les femmes sont 53,7% consommer les yaourts contre 44,3% pour les hommes [Barom tre sant nutrition].

4 6 Analyse de la demande au niveau national (suite)NIVEAU DE DEVELOPPEMENTVOLUMESCROISSANCEMATURITEEM ERGENCEDECLINY aourts bioMoyenne gammeHaut de gammeAu lait de ch vre Brebis Soja7 Analyse de la demande au niveau national (suite)050000100000150000200000250000300 000350000 AlsaceAquitaineAuvergneBasse-normandieBo urgogneBretagneCentreFranche-Comt Haute-NormandieMidi-Pyr"n esNord-Pas-De-CalaisPays De La LoireProvence-Alpes-C te D'azurRh ne-AlpesProduction r gionale de yaourts (et autres, en tonnes) [CNIEL]Actuellement un ph nom ne de d -consommation est observ , c est- -dire une baisse de la consommation en yaourts de 3,5 kg pas an et par de l offre9 Structure de march l chelle mondiale Danone: num ro 1 mondial des produits laitiers frais (actimel, activia, taillefine, petit gervais, danonino, danacol, danette) Yoplait 2emarque mondiale (associ avec Sodiaalet PAI Partners) Nestl MDD l chelle nationale Danone et les MDD sont au coude coude avec plus de 37% de pdmchacun.

5 Yoplait et Nestl (60% Lactalis, 40% Nestl ) partagent la 3eposition avec environ 12% de pdm PME tels que Michel et Augustin, Malo10 Structure de march ActeursLeadersPas d acteursPas de leader26783112941051 Maigre2 Aux fruits3 A boire4 Au lait entier5 Aux fruits mix s6 Aromatis 7 Nature8 Brass 9 Brass fruit 10 A la grecque11 Bio12 Probiotique1111 Politique de prix (promotion) tendu de la gamme de produit321L gende1 Danone, Yoplait2 Nestl 3 MDD4 Malo, M&A, La Fermi re, Mamie Nova, WeightWatchersLes groupes strat giquesUn groupe strat gique est un concept utilis en Management strat gique o les entreprises d un m me secteur ont des strat gies analyse de ces groupes peut se faire sur 2 ou 3 caract ristiques tels que la diversit des produits, la couverture g ographique, la politique de prix, la cha ne de distribution utilis e Danone12 DISPERSION, REPARTITION.

6 COUVERTURE GEOGRAPHIQUER gionalNationalInternationalPME ou Moyenne surfaceGrande entreprises ou grands distributeursDanoneYoplaitNestl Mamie NovaMDDM ichel et augustinMaloWeight WatchersLa fermi re13 Segmentation strat gique Aux fruits Aux fruits mix s Aromatis Nature standard Nature sucr Nature brass Brass fruit A la grecque Au lait entier Au lait entier sucr boire Maigre (0%) Probiotiques BioLemarch duYaourtestaupremierrangdel augmenterde30%cesdixderni resann volutiondesventesdepuis2ansenHypersetSup ermarch sabaiss [LSA].Deplus,lesyaourtssontconcurrenc sparlescr estdeplusenplusd velopp ettr nouveauencroissancecarilsontunbonrapport qualit serverlavaleurdeleurmarque,et viterd treconfront es unebaissedesvolumes, DU MARCH (source: , , , , )CA global (en millions d euros)(source.)

7 En 2005En 2006En 2007En 2008En 2009 Danone36,4%37,0%36,9%33,5%35,0%1592 Yoplait11,3%11,3%11,3%10,6%11,0%900 Lactalis -Nestl 14,5%12,6%11,9%12,1%11,4%5334 MDD26,3%27,7%28,5%31,7%32,0%NRAutres(Mam ieNova, La Fermi re, Michel & )11,5%11,4%11,4%12,1%10,6%NR150510152025 30354020052006200720082009 DanoneNestl YoplaitMDDA utres VOLUTION DES PARTS DE MARCH AU COURS DES 5 DERNI RES ANN ES1635,0%11,4%11,0%32,0 %10,6 %Parts de march 2009 DanoneNestl YoplaitMDDA utres17 ENSEIGNEMARQUESTYPE D ACTEURCOMPORTEMENTSI nnovationPr senceComp titivit DanoneActivia, Bulle de yaourt , Danette, Gervais, , Leader+++++++++YoplaitPerle de Lait, Yop, Suiveur, Challenger++++++Nestl LactalisSveltesse, YocoSuiveur++++++Mamie +++Michel & AugustinVaches en petit pot, Vaches entrant++La Fermi reSuiveur++MDDA uchan.

8 Rik&Rok, Carrefour, Marque Rep +++18En 2010: Danone et MDD sont au coude coude avec chacun environ 37% de parts de march . Les MDD semblent avoir atteint un palier autour de cette sont les autres?Mamie Novaposs de environ 2% de parts de march . Le reste de cette cat gorie est compos de La Fermi re,Savoie yaourt , le Petit Basque, Malo et autres pour la plupart fournisseurs pour une MDD :En termes de produits, elles sont majoritairement fabriqu es par Senoble, Novandie et Lactalis-Nestl .19 Les nouveaux produits LesyaourtsformatXXL,lespotsp sent250g,500getm me1kgpourMicheletAugustin Lesdosettesindividuellespouragr menterleyaourt:biscuitsetagrumes,amandes caram lis esetf vesdecacao,cerisesacidul eset clatsd amandes,pommeetcroquantsdepaind pices,chocolatcaramelauseldeGu nouveaut s Danone Activia0%:apportelapromessed unmeilleurtransitavecenplusunyaourtall g Taillefinestevia,premieryaourt l extraitdestevia( dulcorantnaturel)avec4parfums.

9 Cerise,mangue,fraisetcitron Gervaislanceunproduitentrelaglaceetleyao urt,saveurfraiseoulait-fraise( yaourt consommerfraisouglac ):richeenCalcium,VitamineDetfaibleenmati regrasse21 NouvelActiviadumatin,saveurvanilleounatu re consommeraupetitd jeuneravecdesc r alesoum medesfruits22 Les nouveaut s Yoplait Augmentation du volume pour le m me tarif Le Yopand Go!, parfum fraise, framboise et vanille. Une d clinaison au format 330g, plus nomade23 Yop0% pour s duire les femmes Calin0%: richesse en calcium et yaourt all g Facingpermanent avec l quipement Roller-Track, un pr sentoir roulement24 DANONEDANONEType d acteur : Leader mondial dans les produits laitiers fraisTaille : 80 976 employ s dans le monde, env.

10 12000 employ s en FranceSi ge social : Paris 9 meSes derniers changements :-Fusion avec Unimilkpour se renforcer sur le march russe et pays limitrophesSes marques : -Actimel-Activia-Bulle de yaourt -Danone les gourmandises-Danone nature-Danone origines-Gervais-Les 2 vaches-Taillefine-Velout fruix-Velout natureSes nouveaux produits : -TaillefineSt via-Activia verserChiffre d affaires : 14,982 milliards 26- yaourt nature- yaourt aux fruits- yaourt aromatis - yaourt ligne 0%- yaourt s/Tendances-Plaisir-Authenticit -Go t-Nouveaut /innovation-Naturel-Sant -All g -LigneMarch s ciblesComp tencesTechnologiesCat gories de produitsTout publicDANONEZ ones g ographiques-Europe-Am rique-Afrique-Asie-Grandes surfaces (pratiquement tous les hypermarch s et supermarch s) = GMS- coles-Restaurants et cafeterias d entreprises-H tels-Milieux hospitaliers-Maisons de repos-Restauration commerciale (caf t ria)