Presentación de PowerPoint

1 (COMECARNE)tenemoslaconvicci ndequeelan lisisdeinformaci nesdesumaimportanciaparaelquehacercotidi anoylatomadedecisiones,tantoanivelp sticodelaindustriac rnica,conelcual,buscamosponerasualcancel ainformaci nm srelevantedelsectoranivelinternacionalyn acional,poni ndolaadisposici nnos lodenuestrossociosyasociados, lisisest pensadoparaque,todoslosinvolucradosenlac adenadevalordelaprote nac rnica,comolosconsumidoresyespecialistasd elramo,tenganinformaci naccesible,confiableydescriptivaparaeles tudioyconocimientodelsectorc ,producci nycomercioexterior,as comolosprincipalessocioscomercialesdeM xico,tantoparael ,encontrar laproducci nyconsumomensual, ,presentalosprincipalesindicadoressocioe con micosdelsectorcomoelPIBgenerado,empleos, sueldos,salarios,remuneraciones,capacida dplantautilizada, nseadesuinter nResumen4 Nota al lector5 Cap tulo 1: Panorama c rnico internacional6 Cap tulo 2: Sector c rnico nacional31 Cap tulo 3: La industria c rnica en la econom a nacional86 Comit Directivo 2021-202295 Contacto963 ContenidoAlcierredel2020: ,siendoelm safectadoelcerdoconunareducci Elconsumoperc pitalleg alos69kgdecarneala o,manteniendoanuestropa senel6 ltimosa os, ,incrementosuperioralamediadelosl o.

2 Conm ,cerdoypolloconsumidasanualmente,M consumidorm simportante. rnicos,conloqueM xicopermaneceenla7 posici ncreci ,mientrasqueelconsumodescendi ligeramente. Losmexicanosprefierenlacarnedepollo:suco nsumoalcanz ,81% nencomparaci ,mayoraldelconsumoquecerr Laproducci nquem screci unacontracci unaoportunidadparalasexportacionesquetuv ouncrecimientohist Encuantoalacarnederes,subalanzacomercial contin asiendosuperavitaria, , ElPIBgeneradoporelsectorc rnicoprocesadorincrement ltimoa o, ,el ndicederemuneracionesmediasreales,super aldelaindustriamanufacturerayalimentaria . ApesardelapandemiadelCOVID-19,elpersonal ocupadototalqueemple laindustriac rnicacreci n,seenlistanunpardeconsideracionesqueell ectordebetenerencuentaparaeladecuadoan lisiseinterpretaci ndelpresentedocumento: CAMBIODEA O:Enedicionesanteriores,ela oconelquesetitulabaelCompendiohac areferenciaalainformaci nqueconten ,apartirdelapresenteedici n,llevar ensut tuloela ocorrespondienteasufechadepublicaci n,peroseguir reportandolascifrascorrespondientesalper iodoinmediatoanterior,esdecir,elCompendi oEstad stico2021reportalosdatosconlosquecerr el2020.

3 BREXIT:Hastaela o2019,elReinoUnidoeraconsideradopartedel aUni nEuropea(UE).Peroenenerode2020formaliz susalidadeestaunidadecon mica,noobstante,paramantenerlaconcordanc iadelascifras,enestaedici nylassubsecuentes,seseguir nconsiderandoalosmismos28pa sescomopartedelaUE. ,sehaoptadoporutilizarcomofuentedeinform aci nden merodeestablecimientosalDirectorioEstad sticoNacionaldeUnidadesEcon micas(DENUE) ,sinembargo, ,lascifrasdiferir ndeloreportadoela oanterior. Finalmente,losindicadoresnacionaleseinte rnacionalespodr andiferirentres ,setomandereferencialosdatosdelDepartame ntodeAgriculturadelosEstadosUnidos(USDA porsussiglaseningl s).ParadesarrollarelpanoramadeM xico,seusanfuentesnacionalescomoelServic iodeInformaci nAgroalimentariayPesquera(SIAP),elInstit utoNacionaldeEstad sticayGeograf a(INEGI), al per c Contexto c rnico Producci n Comercio Pollo277 Cap tulo 1: Panorama c rnico internacional51 48 45 35 34 32 22 22 11 3 38 38 30 30 25 23 21 16 14 12 53 38 36 15 15 12 10 8 6 2 119 113 97 76 68 65 54 47 41 5 Principales pa ses consumidores de carnePrincipales pa ses consumidores de carne de bovinoPrincipales pa ses consumidores de carne de cerdo Principales pa ses consumidores de pollo Fuente: COMECARNE con informaci n de USDA y ONU.

4 Cifras preliminares 2020 en kilogramos por : El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Los datos fueron calculados sobres los diez principales pa ses conmayor consumo nacional del UnidosArgentinaBrasilUni n EuropeaRusiaM xicoJap nChinaVietnamIndiaM xicoArgentinaEstados UnidosBrasilUni n EuropeaRusiaJap nPakist nChinaIndiaM xicoCorea del SurUni n EuropeaEstados UnidosChinaRusiaJap nBrasilFilipinasVietnamEstados UnidosBrasilArgentinaM xicoRusiaUni nEuropeaJap Consumo per c pita / 20206 5 4 8 - 10 20 30 40 50 6020162017201820192020 p2021 eArgentinaEstados UnidosBrasilUni n EuropeaM xicoRusiaJap nPakist nChinaIndia - 20 40 60 80 100 12020162017201820192020 p2021 eEstados UnidosArgentinaBrasilUni n EuropeaRusiaM xicoJap nChinaVietnamIndiaPrincipales pa ses consumidores de carneFuente: COMECARNE con informaci n de USDA y : El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Los datos fueron calculados sobres los diez principales pa ses con mayor consumo nacional del p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona.

5 Principales pa ses consumidores de carne de *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta de crecimiento poblacional M xico (en TCCA 16-20p):N mero de habitantes 2020 p:Promedio 10 pa sesM 19 vs. 20 pTCCA* 16-20 10 pa sesM 19 vs. 20 pTCCA* 16-20 Consumo per c pita / Tendencia - 10 20 30 40 5020162017201820192020 p2021 eEstados UnidosBrasilArgentinaM xicoTailandiaRusiaUni n EuropeaJap nChinaIndia 10 15 20 25 30 35 40 4520162017201820192020 p2021 eUni n EuropeaCorea del SurChinaEstados UnidosVietnamRusiaJap nM xicoBrasilFilipinasPrincipales pa ses consumidores de carne de cerdoPrincipales pa ses consumidores de carne de Consumo per c pita / TendenciaPromedio 10 pa sesM 19 vs. 20 pTCCA* 16-20 10 pa sesM 19 vs. 20 pTCCA* 16-20 : COMECARNE con informaci n de USDA y : Los datos fueron calculados sobres los diez principales pa ses con mayor consumo nacional del p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta de crecimiento poblacional M xico (en TCCA 16-20p):N mero de habitantes 2020 p:11114%16%8%15%27%3%3%Consumo39,432 Producci n45,461 Importaci n2,011 Exportaci n8,040 ESTADOS UNIDOSC onsumo8,434 Producci n7,265 Importaci n1,875 Exportaci n706M XICOC onsumo20,685 Producci n28,105 Importaci n57 Exportaci n7,477 BRASILC onsumo6,599 Producci n7,650 Importaci n0 Exportaci n1,051 INDIAC onsumo67,508 Producci n59,150 Importaci n8,875 Exportaci n517 CHINAC onsumo6,777 Producci n3,540 Importaci n3,255 Exportaci n18 JAP NConsumo9,855 Producci n9,615 Importaci n590 Exportaci n350 RUSIAC onsumo38,793 Producci n44,000 Importaci n943 Exportaci n6,150 UNI N EUROPEACONSUMO-+3%Contexto c rnico mundial 2020 Miles de toneladas y porcentaje del total de consumoFuente: COMECARNE con informaci n de USDA e ITC.

6 Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas. Incluye res, cerdo y polloProducci ntotalmundial258,452 Consumototalmundial254,388PA S Contexto c rnico mundial9,258 12,581 7,755 7,611 1,715 1,870 1,308 2,600 2,393 294 15,200 16,914 11,370 10,125 4,720 4,549 2,777 3,999 2,040 1,270 43,050 9,937 19,668 2,949 3,420 2,015 2,692 658 2,390 BovinoPolloPorcinoFuente: COMECARNE con informaci n de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de China67,50839,43238,79320,6859,8558,4346 ,7776,5995,0913,9542 Estados Unidos3 Uni n Europea4 Brasil5 Rusia6 M xico7 Jap n8 India9 Argentina10 Vietnam Principales pa ses consumidores de carne a nivel mundialTOTAL TOP 10:207,128 Miles de Consumo mundial / 202056,189 57,075 58,664 59,570 59,003 59,700 89,642 90,842 92,544 97,228 98,298 99,692 110,764 111,495 112,292 101,093 97,087 103,019 20162017201820192020 p2021 eBovinoPolloPorcino2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de : COMECARNE con informaci n de USDA. 262,411254,388257,891263,500259,412256, *2016-2020 *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta de consumo por tipo de prote na y porcentaje de crecimientoMiles de Consumo mundial / TendenciaEn 2020, el mundo consumi millones de toneladas de carne de res, cerdo y pollo10 pa ses representaron el 81% del consumo, M xico ubicado en la sexta posici n6,550 12,381 7,800 10,100 1,380 3,650 2,090 3,210 1,305 2,115 14,600 20,239 12,200 13,880 4,715 4,000 3,725 2,190 1,290 1,260 38,000 12,841 24,000 4,125 3,520 1,450 665 2,085 410 BovinoPolloPorcinoPrincipales pa ses productores de carne a nivel mundial59,15045,46144,00028,1059,6157,65 07,2656,0654,6803,7851 China2 Estados Unidos3 Uni n Europea4 Brasil5 Rusia6 India7 M xico8 Argentina9 Canad 10 AustraliaTOTAL TOP 10:215,776 Miles de Producci n mundial / 2020 Fuente: COMECARNE con informaci n de USDA.

7 Cifras preliminares 2020 en miles de ,965 59,182 60,671 61,642 60,282 61,162 91,169 92,760 94,567 99,316 100,413 101,811 111,342 112,056 112,940 101,978 97,757 103,755 20162017201820192020 p2021 eBovinoPolloPorcinoNiveles de producci n por tipo de prote na y porcentaje de crecimiento266,728258,452262,936268,1782 63,998260,4762020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de : COMECARNE con informaci n de USDA. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta de Producci n mundial / TendenciaEn 2020, el mundo produjo millones de toneladas de carne de res, cerdo y pollo10 pa ses representaron el 84% de la producci n, M xico ubicado en la s ptima posici nTCCA*2016-2020 pa ses exportadores e importadores de carne10 pa ses concentran el 88% delas exportacionesde carne que serealizan en el mundo10 pa ses concentran el 73% delas importacionesde carne que serealizan en el mundoEXPORTADORIMPORTADOREXPORTADORESBAL ANZA COMERCIAL 1 ESTADOS UNIDOS8,040 6,0292 BRASIL7,477 7,4203 UNI N EUROPEA6,150 5,2074 CANAD 2,147 1,4205 AUSTRALIA1,5301,2946 INDIA1,051 1,0517 ARGENTINA1,017 9748 TAILANDIA855 8549 M XICO706-1,16910 NUEVA ZELANDA623 551 TOTAL29,596 SUPER VITD FICITIMPORTADORESBALANZA COMERCIAL 1 CHINA8,875 -8,3582 JAP N3,255 -3,2373 ESTADOS UNIDOS2,011 6,0294 M XICO1,875-1,1695 COREA DEL SUR1,290 -1,2346 HONG KONG1, UNI N EUROPEA9435,2078 FILIPINAS735 -7339 CANAD 727 1,42010 ARABIA SAUDITA675 -637 TOTAL21.

8 616 SUPER VITD Comercio exterior / 2020 Fuente: COMECARNE con informaci n de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de toneladas1 6 7 8 2 3 4 5 8 9 10 5 10 6 4 1 3 9 2 7 7,217 7,408 8,099 8,820 9,224 9,302 9,237 9,109 9,273 9,746 9,801 9,999 7,576 7,536 7,598 8,450 10,669 10,369 20162017201820192020 p2021 eBovinoPolloPorcinoNiveles de importaci n por tipo de prote na y porcentaje de crecimiento29,67029,69427,01624,97024,05 324,0302020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de : COMECARNE con informaci n de USDA. *TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta de Comercio exterior/ Importaci nTCCA*2016-2020 pa ses concentran el 73% de las importaciones de carne que se realizan alrededor del mundo8,993 9,515 10,106 10,892 10,503 10,764 10,764 11,027 11,296 11,834 11,916 12,118 8,154 8,097 8,246 9,335 11,339 11,105 20162017201820192020 p2021 eBovinoPolloPorcino2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de : COMECARNE con informaci n de USDA.

9 Niveles de exportaci n por tipo de prote na y porcentaje de crecimiento*TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta de Comercio exterior/ Exportaci n10 pa ses concentran el 88% de las exportaciones de carne que se realizan alrededor del mundoTCCA*2016-2020 ,98733,75832,06129,64828,63927, ,581 9,258 7,755 7,611 2,600 2,393 1,870 1,756 1,715 1,308 1 Estados Unidos5 India3 Uni n Europea4 Brasil6 Argentina7 M xico2 China8 Pakist n9 Rusia10 Jap nPrincipales pa ses consumidores de carne de bovino en el mundo en 2020 Miles de toneladasFuente: COMECARNE con informaci n de USDA. Cifras preliminares 2020 en miles de Bovino/ Consumo mundial10 pa ses concentran el 83% del consumo mundial de este c rnicoM xico representa el del consumo mundial de carne de bovinoTOTAL MUNDIAL: 59,003 TOTAL TOP 10: 48,84712,381 10,100 7,800 6,550 3,650 3,210 2,115 2,090 1,820 1,380 1 Estados Unidos5 India3 Uni n Europea4 China6 Argentina7 Australia2 Brasil8 M xico9 Pakist n10 RusiaFuente: COMECARNE con informaci n de USDA.

10 Cifras preliminares 2020 en miles de Bovino / Producci n mundial10 pa ses concentran el 85% de la producci n mundial de este c rnicoM xico representa el de la producci n mundial de carne de bovinoPrincipales pa ses productores de carne de bovino en el mundo en 2020 Miles de toneladasTOTAL MUNDIAL: 60,282 TOTAL TOP 10: 51, Bovino / Contexto mundial21 CONSUMO-+13%13%21%4%16%4%3%Consumo12,581 Producci n12,381 Importaci n1,531 Exportaci n1,331 ESTADOS UNIDOSC onsumo1,870 Producci n2,090 Importaci n135 Exportaci n355M XICOC onsumo7,611 Producci n10,100 Importaci n50 Exportaci n2,539 BRASILC onsumo2,600 Producci n3,650 Importaci n0 Exportaci n1,050 INDIAC onsumo9,258 Producci n6,550 Importaci n2,725 Exportaci n17 CHINAC onsumo2,393 Producci n3,210 Importaci n13 Exportaci n830 ARGENTINAC onsumo1,756 Producci n1,820 Importaci n1 Exportaci n65 PAKIST NConsumo7,755 Producci n7,800 Importaci n305 Exportaci n350 UNI N EUROPEA3%Contexto c rnico mundial de res 2020 Miles de toneladas y porcentaje del total de consumoFuente: COMECARNE con informaci n de USDA e ITC.