RapportDiagnosticsectoriel 2016 01-09-2016 MD-JOH

1 DIAGNOSTIC. sectoriel . 2014 - 2016. CONCERTATION FORMATION COMP TENCE EMPLOI. Remerciements Le Comit sectoriel tient remercier tous les collaborateurs qui ont particip la pr paration, la collecte de l'information et la production du Diagnostic sectoriel 2014-2016. Gestion du projet Christian Galarneau, directeur g n ral du Comit sectoriel Coordination des sondages du Comit sectoriel Maurice Guertin, charg de projet de Saine Marketing Mario Dubois, responsable des communications du Comit sectoriel Donn es macro conomiques Chantal Leblanc, chercheure, Synth se Plus RL & CL. Mario Dubois, responsable des communications du Comit sectoriel Analyse, synth se et r daction Mario Dubois, responsable des communications du Comit sectoriel R vision Johanne Hamel, correctrice Conception visuelle Yves Brunelle, graphiste ------------------- D p t l gal Biblioth que nationale du Qu bec, ao t 2016.

2 ISBN 978-2-9811945-9-6. Avec la contribution financi re de Avant-propos Le Diagnostic sectoriel 2014-2016 propose un portrait de l'environnement d'affaires, un profil conomique de l'industrie et un sommaire des besoins de main-d' uvre. Ce rapport vise les secteurs des portes et fen tres, du meuble, de l' b nisterie, de la menuiserie architecturale, des armoires de cuisine et des produits de verre au Qu bec. L' tude comprend deux parties centrales. La premi re d cline les plus r centes donn es conomiques. La deuxi me fait tat des r sultats d'un sondage Saine Marketing men en 2014-2015 sur les pr occupations en mati re de personnel, de formation, de perfectionnement et de GRH. Partie 1. Le volet macro conomique (Partie 1) du Diagnostic sectoriel 2014-2016 pr sente une foule de statistiques de sources tr s vari es sur les indicateurs cl s tels que le nombre d' tablissements, l'effectif, les revenus, les exportations et les importations dans chacun des champs d'activit concern s.

3 Dans l'industrie des portes et fen tres, depuis toujours, il existe un probl me de classification industrielle (code SCIAN six chiffres) des donn es de Statistique Canada qui ne permet pas entre autres d' tablir la composition et l'importance r elles des diff rents cr neaux. En 2015-2016, le Comit sectoriel de main-d' uvre (CSMO) a donc d r aliser une recension compl mentaire l'organisme f d ral afin de dresser un tat de la situation plus complet sur certains indices. Les r sultats d'un sondage Saine Marketing brossent un tableau de l'univers des manufacturiers touchant les types de produit, les revenus, la taille des organisations, le nombre d' tablissements et de travailleurs. Cette enqu te qui a retard la publication du pr sent Diagnostic sectoriel 2014-2016.

4 Recense la r alit de production de 193 r pondants sur un chantillon de 256 entreprises : portes et fen tres (132), vitrerie (47), traitement du verre (14). Le taux de r ponse moyen s' l ve 78 %. De plus, le coup de sonde de Saine Marketing en 2015-2016, combin aux informations contenues dans la Carte des emplois de l'industrie de la fabrication des produits de verre au Qu bec d pos e en novembre 2013, a permis de combler certaines lacunes reli es aux failles dans la classification industrielle de Statistique Canada. Une tude de march (novembre 2015) de l'Association des fabricants et d taillants de l'industrie de la cuisine du Qu bec (AFDICQ) a galement apport beaucoup d' clairage dans ce secteur.

5 Celle du Conference Board (octobre 2015), qu'a command e le Conseil des fabricants de bois, est venue nourrir les sources disponibles dans l'industrie du meuble. ii Partie 2. La Partie 2 du Diagnostic sectoriel 2014-2016 rend compte des r sultats du sondage Saine Marketing men en 2014-2015 qui portent sur les besoins de main-d' uvre, sur l'int r t des manufacturiers propos des activit s de perfectionnement et sur les pr occupations en mati re de gestion des ressources humaines. L'enqu te s'adresse aux entreprises voluant dans les secteurs des armoires de cuisine, du meuble, des portes et fen tres, des produits du verre et de l' b nisterie architecturale. L' chantillon refl te une repr sentativit valable selon le secteur d'activit , la taille et les r gions administratives.

6 Il y a 366 r pondants parmi les 1134 entreprises contact es de cinq employ s et plus. iii Table des mati res Remerciements ..i Avant-propos ..ii Table des mati res ..iv PARTIE 1 : Portrait conomique 2015-2016 ..1. Contexte conomique .. 2. Industrie du meuble .. 4. Portrait sommaire .. 4. tablissements .. 4. Effectifs .. 4. Revenus .. 5. Valeur ajout e manufacturi re .. 5. Exportations .. 6. Importations .. 6. Balance commerciale .. 6. Industrie des armoires de cuisine .. 6. Portrait sommaire .. 6. tablissements .. 7. Effectifs .. 7. Revenus .. 8. Valeur ajout e manufacturi re .. 8. Exportations .. 8. Importations .. 9. Balance commerciale .. 9. Industrie des portes et fen tres .. 9. Portrait sommaire.

7 9. tablissements .. 11. Revenus .. 13. Valeur ajout e manufacturi re .. 14. Exportations .. 14. Importations .. 15. Industrie des produits de verre .. 15. Portrait sommaire .. 15. Vitrerie .. 16. Verre plat et traitement de verre .. 17. tablissements .. 19. Emplois .. 19. Revenus .. 19. Exportations .. 20. Importations .. 20. PARTIE 2 : Sondage des besoins de main-d' uvre et de formation 2014-2015 ..21. I. Proc dure .. 22. II. Questionnaire .. 23. III. R partition des r pondants .. 23. R sultats du sondage ..26. iv Besoins de main-d' uvre .. 27. Pr visions des besoins de main-d' uvre en 2015 .. 27. Variations r gionales des besoins de main-d' uvre en 2015 .. 27. Pr visions de l'effectif par m tier en 2015.

8 28. M tiers les plus difficiles recruter .. 29. Mises pied .. 30. Pr visions des mises pied en 2014 .. 30. R partition selon la nature des mises pied en 2015 .. 31. Raisons des mises pied en 2014 .. 32. Besoins de formation et de perfectionnement .. 32. Demande globale .. 32. M tiers et professions n cessitant de la formation .. 33. M thodes de formation privil gi es .. 34. Pr occupations RH .. 35. Principales situations am liorer .. 35. Difficult s prouv es dans le d veloppement des comp tences .. 36. Priorit s de gestion en 38. Pr visions des ventes en 2015 .. 39. Proportion des ventes l'ext rieur du Canada .. 39. Conclusion ..41. Annexe 1 ..43. Questionnaire du sondage sur les besoins de main-d' uvre et de formation.

9 43. Annexe 2 ..44. Questionnaire du recensement de l'industrie des fabricants de portes et fen tres et des produits de verre au Qu bec .. 44. v PARTIE 1 : Portrait conomique 2015-2016. Contexte conomique Les secteurs du meuble, des portes et fen tres, des armoires de cuisine et des produits de verre ont pass un rude moment ces derni res ann es. En 2008, la crise conomique l' chelle mondiale, avec un picentre aux tats-Unis, a laiss des traces n gatives sur la plupart des indices : fermetures, liquidit s, revenus, exportations, emplois. Depuis huit ans, malgr la cr ation de 1,5 million d'emplois au pays, l'industrie manufacturi re en a perdu quelque 425 000. Durant cette p riode, Statistique Canada d nombre pr s de 225 000 ch meurs additionnels.

10 Le taux d'inactivit de la population active canadienne a grimp en fl che en 2008 avant de retomber 6,8 % en juin 2016. Statistique Canada pr voit une croissance modeste de l'emploi de 0,3 % chez nous en 2016-2018 dans le secteur de la fabrication. Au cours des trois ann es pr c dant la r cession de 2008-2009, l'augmentation annuelle s' levait 1,6 % au Qu bec. Bien que le produit int rieur brut recommence cro tre partir de 2009, la proportion de la valeur manufacturi re a poursuivi son constant r tr cissement amorc il y a trois d cennies. Ce champ d'activit conomique ne repr sente plus maintenant que 12 % de l' conomie de la Belle Province, selon une enqu te de la population active de Statistique Canada en 2013-2015.