REPORTE DE INCLUSIÓN 20FINANCIERA 20

1 REPORTE DE INCLUSI N FINANCIERA20 20 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Jorge Casta o, Superintendente Financiero de Colombia Juliana Lagos, Directora de Investigaci n y Desarrollo Mariana Escobar Uribe, Jefe del Equipo de Finanzas SosteniblesEQUIPO T CNICO scar Mart nez, Asesor Juan Oswaldo Manrique Camargo, AsesorKelly Granados, Profesional Anal ticaBANCA DE LAS OPORTUNIDADESF reddy H. Castro B, DirectorEQUIPO T CNICO Unidad de An lisis Econ micoDaniela Londo o Avellaneda, JefeFederico Medina Cifuentes, AnalistaAlvaro Parga, Profesional Camilo Pe a, AnalistaJuan Guillermo Valderrama, ProfesionalAviso legal: El siguiente documento contiene una recopilaci n y an lisis de indicadores de inclusi n financiera en Colombia, producido por la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades. Este REPORTE es publicado con fines informativos y acad -micos para conocer el estado actual de inclusi n financiera en Colombia, con informaci n de la oferta en t rminos de acceso y uso.

2 Por lo anterior, y teniendo en cuenta que es una interpretaci n que se realiza de la informaci n mencionada, Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia no asumen responsabilidad alguna relacionada con el contenido, alcance o sobre el uso que los usuarios le den a la informaci n que se encuentra en el REPORTE . Impreso en Bogot , Colombia. Julio de contenido de la informaci n de este REPORTE de Inclusi n Financiera podr ser reproducido o distribuido sin modificaciones para uso institucional, exclusivamente. Cualquier otra utilizaci n que se haga de su contenido, incluida su distribuci n, reproducci n, modificaci n, divulgaci n o transmisi n sin el previo consentimiento por escrito de Banca de las Oportunidades y/o Superintendencia Financiera de Colombia se encuentran prohibidos. Las modificaciones que se introduzcan a la informaci n ser n responsabilidad del usuario, siempre citando como fuente la informaci n de los DE INCLUSI N FINANCIERA 20201 RIF 2020 Cuentas de ahorroCuentas de ahorro electr nicas Cuentas de ahorro de tr mite simplificado Certificado de dep sito a t rmino Departamento Administrativo Nacional de Estad stica Dep sitos electr nicos ndice de precios al consumidorOrganizaci n no gubernamental Plan Nacional de Desarrollo Registro nico Empresarial Sociedad Especializada en Pagos y Dep sitos Electr nicos Superintendencia de la Econom a Solidaria Superintendencia Financiera de Colombia Salario m nimo mensual legal vigente Unidad de Regulaci n FinancieraCACAECATSCDTDANEDEIPCONGPNDRUE SSEDPESESSFCSMMLVURFA breviaturasCC 01 02 03 04 05 062 RIF 2020 AbreviaturasEn el 2020, la pandemia generada por el COVID-19 im-pact a todos los pa ses y Colombia no fue la excep-ci n.

3 Por ello afronta una de las crisis sociales, de salud y econ micas m s complejas de su historia. Como res-puesta a esta situaci n, el Gobierno Nacional dise e implement los programas de transferencias monetarias Ingreso Solidario y Compensaci n del IVA, los cuales facilitaron el acceso a productos financieros de dep sito a poblaci n tradicionalmente excluida. Adicionalmente, Introducci nLa Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades tienen el placer de presentar el 10 REPORTE Anual de Inclusi n Financiera. Este informe permite, a partir de informaci n construida con datos provenientes de la oferta, diagnosticar el estado de la inclusi n en materia de acceso y uso de productos financieros. De esta manera se contin an generando insumos y m tricas que contribuyen al fortalecimiento de las pol ticas p blicas, la regulaci n y la supervisi n medio del Programa de Acompa amiento a Deu-dores, los consumidores financieros pudieron redefinir las condiciones de sus cr ditos atendiendo la nueva realidad de sus ingresos y capacidad de pago.

4 De otro lado, muchas personas, en respuesta a esta coyuntura y las medidas de aislamiento implementadas, comenza-ron a darles un mayor uso a sus productos financieros o abrieron uno, con un particular enfoque en el uso de canales digitales. CC 01 02 03 04 05 063 RIF 2020 Introducci nEstos factores contribuyeron a que, al finalizar 2020, 32,0 millones de adultos colombianos contaran con al-g n producto financiero. De este modo, el indicador de acceso lleg al 87,8 %, alcanzando dos a os antes de lo previsto la meta del 85 % contenida en el Plan Nacio-nal de Desarrollo. Asimismo, alrededor de 1,9 millones de deudores redefinieron cr ditos por un monto de 34,6 billones, lo que ayud a moderar los deterioros observa-dos en la cartera del sistema financiero en 2020. Suma-do a lo anterior, hubo una aceleraci n en las operaciones financieras realizadas por medios digitales. En efecto, el n mero de transacciones efectuadas a trav s de cana-les no presenciales tuvo un incremento del 66,3 % en el ltimo a o.

5 Ahora, si bien estos logros son significativos, a n persisten desaf os como lograr cerrar brechas en ac-ceso a productos por parte de la poblaci n rural, los j -venes y los adultos mayores de 65 a os, fomentar el uso habitual de estos productos por parte de los consumido-res financieros, y fortalecer las infraestructuras financie-ras en busca de mayor interoperabilidad y competencia entre proveedores. Al respecto, el Consejo Nacional de Pol tica Econ mica y Social formul , en septiembre de 2020, la nueva pol tica na-cional para la inclusi n y educaci n financiera, el CONPES 4005. All se describen las estrategias y planes de acci n para continuar integrando los servicios financieros a las ac-tividades cotidianas de los ciudadanos y de las micro, pe-que as y medianas empresas (mipymes), atendiendo sus necesidades y generando oportunidades econ micas para contribuir al crecimiento e inclusi n financiera del pa s. As mismo, con el fin de continuar generando un entorno regulatorio adecuado para avanzar en materia de inclusi n financiera, en 2020 el Gobierno Nacional expidi los de-cretos 222 y 1692.

6 El primero permite la operaci n de co-rresponsales m viles y digitales, ampliando las condiciones bajo las cuales se puede prestar el servicio y unificado los productos de ahorro simplificado en los dep sitos de bajo monto, entre otros. El segundo habilita la entrada de nuevos competidores al sistema de pagos de bajo valor y establece las condiciones en las cuales deben operar las entidades que los administran, promoviendo la interoperabilidad y la transparencia en los esquemas de fijaci n de tarifas. El REPORTE del a o 2020 sigue una estructura similar al del a o anterior para facilitar su lectura. As , el documento se dividir en seis secciones. En el primer cap tulo se presentan las prin-cipales cifras de inclusi n, entre ellas el desempe o reciente de los indicadores de acceso y uso. En los cap tulos restantes se muestra nuestro an lisis frente a las principales tendencias y desarrollos del sistema financiero, considerando las tenden-cias en la inclusi n financiera de las mujeres, en las zonas ru-rales y de los diferentes grupos etarios, la din mica reciente de la cobertura y transaccionalidad del sistema financiero y el estado actual de la oferta de seguros inclusivos.

7 Para este fin se utilizaron los datos reportados por las entidades vigiladas a la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superinten-dencia de Econom a Solidaria, TransUnion, el Departamento Nacional de Planeaci n y el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, y las cifras del Censo de Poblaci n y Vivienda 2018 del DANE. Con el objetivo de facilitar el acceso a informaci n al p blico en general, en las p ginas web de la Superinten-dencia Financiera y de Banca de las Oportunidades se en-cuentran las bases de datos utilizadas para la construcci n de cada uno de los cap tulos contenidos en este informe. Queremos agradecer por su esfuerzo y dedicaci n en la ela-boraci n de este REPORTE al equipo de la Superintendencia Financiera de Colombia: Mariana Escobar, Juan Manrique, scar Mart nez y Kelly Granados; y al equipo de Banca de las Oportunidades: Daniela Londo o, Federico Medina, Ca-milo Pe a, Juan Guillermo Valderrama y lvaro Casta o Guti rrezSuperintendente Financiero de ColombiaFreddy CastroDirector de Banca de las OportunidadesCC 01 02 03 04 05 064 RIF 2020 Introducci nTabla de contenidoAcceso y uso de productos financierosP gina 18 Colombia en cifrasP gina 6 Inclusi n financiera por sexo y grupos etariosP gina 53 Cobertura f sica del sistema financieroP gina 71 Din mica de la transaccionalidad del sistema financieroP gina 92 Seguros para la inclusi n financieraP gina 104 Inclusi n financiera por categor as de ruralidadP gina 4001040205CC03065 RIF 2020 Colombia en cifras6 Colombia en cifrasRIF 2020CC 01 02 03 04 05 06 CCTotal nacionalP gina 7 RegionesP gina 8 Categor as de ruralidad P gina km2 Superficie n adultaTotal nacionalPresencia financiera (puntos f sicos por adultos)

8 63,8 Corresponsales55,9 Corresponsales tercerizados43,7 Corresponsales activos2,0 Oficinas7,8 Corresponsales propios187,9 Dat fonosDesembolsos de cr ditoTotal 72,6 %Dep sito 68,4 %Productos de cr dito 35,1 %Cuentas de ahorro49,3 %Dep sitos de bajo monto 34,7 %Cuentas de ahorros por adulto 1,9A. Microcr ditoN mero por adultos411,9 Monto promedio (millones)5,5B. Cr dito de consumoN mero por promedio (millones)0,9C. Cr dito de viviendaN mero por adultos46,8 Monto promedio (millones)110,4A. GeneralDep sitos85,7 %Total87,8 %B. G neroMujeres84,5 %Hombres90,5 %C. Rangos de edades26-4085,0 %81,2 %>6580,2 %18-25*41-6594,4 %Porcentaje de adultos con productos Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto 7 Colombia en cifrasRIF 2020CC 01 02 03 04 05 km2 Superficie Poblaci n adultaRegi n CaribePresencia financiera (puntos f sicos por adultos)44,0 Corresponsales39,1 Corresponsales tercerizados32,6 Corresponsales activos1,3 Oficinas4,9 Corresponsales propiosDesembolsos de cr ditoTotal Dep sito 56,9 %Productos de cr dito 25,0 %Cuentas de ahorro34,6 %Dep sitos de bajo monto 35,3 %Cuentas de ahorros por adulto 1,3 A.

9 Microcr ditoN mero por adultos360,5 Monto promedio (millones)4,0 B. Cr dito de consumoN mero por Monto promedio (millones)1,2 C. Cr dito de viviendaN mero por adultos27,3 Monto promedio (millones)97,7A. GeneralDep sitos73,1 %Total75,3 %B. G neroMujeres74,1 %Hombres76,0 %C. Rangos de edades26-4077,4 %>6568,8 %18-2554,1 %41-6587,0 %Porcentaje de adultos con productos 60,5 %Porcentaje de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto 8 Colombia en cifrasRIF 2020CC 01 02 03 04 05 km2 Superficie n adultaRegi n Centro OrientePresencia financiera (puntos f sicos por adultos)82,7 Corresponsales72,9 Corresponsales tercerizados54,6 Corresponsales activos2,3 Oficinas9,8 Corresponsales propiosDesembolsos de cr ditoTotal 81,4 %Dep sito 76,9 %Productos de cr dito 43,3 %Cuentas de ahorro58,6 %Dep sitos de bajo monto 39,1 %Cuentas de ahorros por adulto 2,5A. Microcr ditoN mero por adultos341,3 Monto promedio (millones)6,5B. Cr dito de consumoN mero por promedio (millones)0,6C.

10 Cr dito de viviendaN mero por adultos62,4 Monto promedio (millones)125,1A. GeneralDep sitos94,2 %Total95,7 %B. G neroMujeres91,5 %Hombres99,3 %C. Rangos de edades26-4088,0 %>6589,6 %18-25*41-6599,9 %Porcentaje de adultos con productos * Estas cifras se encuentran en revisi de adultos con productos activos o vigentes por tipo de producto 9 Colombia en cifrasRIF 2020CC 01 02 03 04 05 06 Presencia financiera (puntos f sicos por adultos)71,5 Corresponsales59,8 Corresponsales tercerizados47,9 Corresponsales activos2,4 Oficinas11,5 Corresponsales propiosDesembolsos de cr ditoTotal 70,6 %Dep sito 65,3 %Productos de cr dito 35,6 %Cuentas de ahorro45,0 %Dep sitos de bajo monto 34,6 %Cuentas de ahorros por adulto 2,0A. Microcr ditoN mero por adultos873,2 Monto promedio (millones)4,9B. Cr dito de consumoN mero por promedio (millones)2,6 C. Cr dito de viviendaN mero por adultos40,3 Monto promedio (millones)78,7A. GeneralDep sitos83,6 %Total86,1 %B. G neroMujeres83,0 %Hombres88,9 %C.