Maroc Étude du secteur des oléagineux - fao.org

1 Veuillez adresser vos commentaires et demandes :Division du Centre d investissementFAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie tude No. 16 - August 2015 Maroc tude du secteur des ol agineux tude No. 16 Maroc tude du secteur des ol agineuxI3922F/1 D INVESTISSEMENT DE LA FAOZOOM SuR LES pAySOrganisatiOn des natiOns Unies pOUr l alimentatiOn et l agricUltUrerome, 2016maroc tude du secteur des ol agineuxDavid JacksonSp cialiste fili re ol agineux, LMC InternationalYamina CherrouEconomiste agricole, FAONuno SantosEconomiste, FAO ZOOM SUR LES PAYSC ette tude a t pr par e dans le cadre du programme de coop ration entre la FAO et la BERDL dition originale de cet ouvrage a t publi e en anglais par l Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture sous le titre: Morocco - Oilseeds sector review in 2015 and it is available at appellations employ es dans ce produit d information et la pr sentation des donn es qui y figurent n impliquent de la part de l Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture (FAO) ou de la Banque europ enne de reconstruction et d veloppement (BERD) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de d veloppement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorit s, ni quant au trac de leurs fronti res ou limites.

2 La mention de soci t s d termin es ou de produits de fabricants, qu ils soient ou non brevet s, n entra ne, de la part de la FAO ou de la BERD, aucune approbation ou recommandation desdits produits de pr f rence d autres de nature analogue qui ne sont pas cit opinions exprim es dans ce produit d information sont celles du/des auteur(s) et ne refl tent pas n cessairement les vues ou les politiques de la FAO ou de la BERD. FAO 2016La FAO encourage l utilisation, la reproduction et la diffusion des informations figurant dans ce produit d information. Sauf indication contraire, le contenu peut tre copi , t l charg et imprim aux fins d tude priv e, de recherches ou d enseignement, ainsi que pour utilisation dans des produits ou services non commerciaux, sous r serve que la FAO soit correctement mentionn e comme source et comme titulaire du droit d auteur et condition qu il ne soit sous-entendu en aucune mani re que la FAO approuverait les opinions, produits ou services des demande relative aux droits de traduction ou d adaptation, la revente ou d autres droits d utilisation commerciale doit tre pr sent e au moyen du formulaire en ligne disponible ou adress e par courriel produits d information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO ( ) et peuvent tre achet s par courriel adress de couverture.

3 Fao/Abdelhak SennaTABLE DES MATIERESA vant propos vRemerciements viiSigles et acronymes ixR sum xiIntroduction xiProduction d ol agineux xivTransformation des ol agineux xviiiConsommation et commerce xxiConditions de r ussite du secteur marocain des ol agineux xxiiiOptions politiques pour le secteur marocain des ol agineux xxv1 Pr sentation du secteur agricole du Maroc : le r le des ol agineux 1L agriculture marocaine 3R le des ol agineux dans l agriculture marocaine 4Pr sentation du secteur ol agineux au Maroc 9 secteur de la transformation 172 Efficacit de la production d ol agineux 19 Production d ol agineux au Maroc : une baisse constante 19 Caract risation et identification des zones potentielles de production ol agineuse au Maroc 25 Mod les d exploitations agricoles par zone 32 Avantages agronomiques de l introduction du tournesol ou du colza dans les syst mes de culture 35 Avantages conomiques de l introduction du tournesol ou du colza dans les syst mes de culture 36 Analyse des marges des cultures ol agineuses au Maroc 41 valuation conomique des syst mes de rotation des cultures 46 Comp titivit internationale de la production d ol agineux au Maroc 49iv3 secteur de la transformation des ol agineux au Maroc 53Pr sentation du secteur de la transformation des ol agineux 53 Trituration des ol agineux 54 Les marges sur la trituration des ol agineux 57 Syst me d indemnisation pour les graines de tournesol locales 60Co ts de trituration des ol agineux 66 Raffinage de l

4 Huile v g tale 694 Consommation et commerce 75R sum de la consommation et des changes actuels pour la fili re ol agineuse marocaine. 75 Consommation et commerce de l huile v g tale 78Pr vision de la consommation d huiles v g tales 81 Consommation d huiles v g tales l horizon 2025 83 Consommation et commerce des tourteaux ol agineux 87Pr vision de la consommation de tourteaux ol agineux 90Co t des importations de tourteaux ol agineux au Maroc l horizon 2025 925 Politique agricole du Maroc 93 Accords de libre- change 93 Politique relative aux ol agineux 97Le Plan Maroc Vert et les perspectives de l agriculture marocaine 996 Conclusions et recommandations 101 Consommation de produits ol agineux 102 Production d ol agineux 103 Transformation des ol agineux 107 Perspectives de production et de transformation des ol agineux au Maroc 110D fis politiques pour la promotion du secteur national des ol agineux 111 Options politiques pour le secteur marocain des ol agineux 113 Annexe 1 Pr sentation du

5 secteur agricole marocain 121 Annexe 2 Consommation et commerce 131 Annexe 3 Politique agricole marocaine 144 Annexe 4 secteur marocain de l levage 164vAvAnT pRopoSCette tude conjointe de l Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture (FAO) et de la Banque europ enne pour la reconstruction et le d veloppement (BERD) examine le secteur des ol agineux au Maroc . Elle a pour objectif d identifier diff rentes options pour appuyer le d veloppement du secteur , notamment en mati re de politique analyse repose sur un ensemble de donn es quantitatives et qualitatives, provenant d une revue de la litt rature existante, d une enqu te de terrain et de l analyse des donn es recueillies au cours d entretiens avec agriculteurs, industriels et autres intervenants du tude examine les perspectives de production et de consommation des ol agineux au Maroc , ainsi que les politiques sectorielles et les accords commerciaux internationaux qui influencent le d veloppement du secteur .

6 Elle propose des comparaisons internationales pour valuer l efficacit de la production et de la transformation des ol agineux au Maroc . L analyse men e sur l efficacit de la production examine notamment diff rents types d exploitations et de syst mes agro- cologiques, la possibilit de rotations avec des c r ales et d autres cultures, l effet potentiel d v nements climatiques extr mes et les distorsions induites par les politiques ce qui concerne la transformation, le rapport pr sente une analyse comparative des marges dans le contexte international et examine l effet des politiques commerciales sur la comp titivit de la trituration et du raffinage des huiles au Maroc . Il pr sente galement les acteurs cl s du march et la dynamique du secteur . Le rapport propose par ailleurs des pr visions de croissance pour la demande en ol agineux au Maroc , r sultant la fois de la consommation d huiles v g tales et de l alimentation animale.

7 L impact de l volution escompt e de la demande sur la balance commerciale est aussi estim . L tude identifie enfin une s rie de contraintes et d opportunit s pour le secteur , ainsi que les principales options en mati re de politiques d appui au d veloppement du secteur marocain des ol agineux a connu depuis les ann es 1990 un d clin important. Celui-ci s est amorc avec l arr t des prix minimum garantis en 1996 et s est poursuivi pendant les r formes du march int rieur et les programmes de lib ralisation des changes entrepris par le Gouvernement dans les ann es 2000. L accord bilat ral de libre- change (ALE) sign avec les tats-Unis en 2006 a t l tape la plus importante dans ce processus de lib quence de cet accord, en 2011, les graines ol agineuses et leurs produits d riv s repr sentaient 60 pour cent de la valeur des exportations agricoles am ricaines vers le Maroc .

8 La m me ann e, les importations d huiles v g tales et de tourteaux ol agineux repr sentaient plus du quart des importations marocaines de produits agricoles. Dans ce contexte de lib ralisation et malgr la croissante soutenue de la demande domestique en produits ol agineux, la fili re marocaine des ol agineux fait face des d fis importants. Assurer un avenir conomiquement viable ce secteur important n cessitera une gestion d licate. Au moment de la finalisation de ce rapport, le Gouvernement marocain lan ait une importante initiative pour la fili re des ol agineux: la signature d un contrat-programme pour la p riode 2013-2020 pour la F d ration interprofessionnelle des ol agineux (FOLEA) l association regroupant les principaux op rateurs du secteur . Le programme aura une dur e de huit ans et son co t estim est d environ 420 millions de dirhams (51 millions de dollars EU), financ la hauteur de 28 pour cent par le Gouvernement.

9 L objectif du programme est, d ici l ann e 2020, d atteindre hectares de cultures ol agineuses et de produire tonnes d huile d ol agineux, contre moins de tonnes en MerinoDirecteurCentre d Investissement, FAOG illes MettetalDirecteurAgribusiness, BERDviiRemeRciementsCette tude a t r alis e dans le cadre de la coop ration entre la FAO et la BERD pour appuyer les investissements agro-industriels de la BERD dans la r gion SEMED (partie m ridionale et orientale du bassin m diterran en). Elle a t financ e par la FAO et par le compte multi-donateurs (MDA) SEMED de la BERD, qui appuie les projets de coop ration technique de la BERD en Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie. Le MDA SEMED de la BERD est financ par l Allemagne, l Australie, la Finlande, la France, l Italie, la Norv ge, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Su document a t labor en troite collaboration avec Agropol dans le cadre de la coop ration entre la FAO, Agropol et la F d ration Nationale des Syndicats d Exploitants Agricoles (FNSEA), une organisation professionnelle agricole fran aise f d rant syndicats agricoles auteurs principaux de l tude sont David Jackson, Economiste, LMC International; Yamina Cherrou, Agronome, Centre d investissement, FAO; et Nuno Santos, Economiste, Centre d investissement, FAO.

10 Nuno Santos tait galement responsable de la coordination de l quipe de recherche. L appui local et la collecte des donn es ont t assur s par Azeddine El Brahli, Agronome. Arianna Carita, Economiste, Centre d investissement, FAO, a effectu une analyse bibliographique et appuy la mise en uvre de l tude a b n fici des recherches ant rieures effectu es par Agropol sur la production d ol agineux au Maroc et leur rotation avec les c r ales. Des discussions approfondies ont eu lieu avec Gu na l Le Guilloux, Directeur, Agropol, ainsi que Frank Duroueix, Agronome, CETIOM (Centre technique interprofessionnel des ol agineux et du chanvre). Iride Ceccacci et Hoda Youssef, Bureau de l conomiste en chef, BERD, ont assur la coordination de l tude pour le compte de la BERD et fourni des commentaires sur les versions initiales du auteurs expriment leur gratitude pour le soutien et les commentaires pertinents des repr sentants du Minist re de l agriculture et de la p che maritime du Maroc (MAPM), notamment de Mme Asma Hamzaoui, Chef du Service de la planification au sein de la Division des productions v g tales, nomm e point focal du Gouvernement pour cette tude par le Secr taire-g n ral du MAPM.