El mercado internacional de snacks - …

1 El mercadointernacional de snacksDirecci n de Inteligencia ComercialArianna Trist n Jim nezNoviembre, 2012 ContenidoI. El mercado global de alimentos empacadosII. El mercado mundial de snacks dulces y salados (SDyS)III. Exportaciones de Costa Rica en SDySIV. Tendencias y lanzamientosV. ConclusionesI. El mercado global de alimentos empacadosAlimentosempacados, ventas al detalle2011: 2,12 billones de USD Alimentosempacados, ventas al detalle2016: 2,37 billones de USD A pesar de la situaci n econ mica a nivel global el mercado mundial de alimentos empacados muestra un fuerte desempe o Fuente: EuromonitorCrecimiento aprox. del 2% en relaci n con el a o 2010 Alimentos 2007 2008 2009 2010 2011 Alimentosempacados: ventasmundialesal detalle(miles de millones de USD)Panader aL cteosRefrigeradosConfiter aSecosSnacks DySCongeladosSalsas y : Euromonitor Crecimientoen las ventas de alimentosimpulsivos o indulgentes comohelados,barras,confiter a,galletasysnacksDyS El consumidor contin a buscandopeque osgustos o indulgencias para alivianar laspersistentespreocupacionesecon micas Un lujo asequibleAlimentos de impulsoAlimentos de impulso0100200300400500600200920102011 Alimentosde impulso: ventasmundialesal detalle(miles de millones de USD)Confiter aSDySGalletasQuequesHeladoReposter aBarrasFuente.

2 Euromonitor Los mercados emergentes est n siendo cada vezm s importantes para estimular las ventas de estetipo de alimentos, tanto en valor como en volumen. Se deriva de las mejores perspectivas econ micas yconsumidores con un estilo de vida, dieta ypreferencias m s occidentalizadas. Los consumidores de todo el mundo tienen todav aun deseo por la comida chatarra a pesar de lascondiciones econ micas de impulso0,00,51,01,52,02,53,03,52008-09 2009-10 2010-11 2011-12 Crecimientode lasventasal detallede comida chatarravstotal de alimentosempacadosTotalChocolateSnacks DySGalletas dulces%* Cifras estimadas para 2012 Fuente: EuromonitorEl clima econ mico y ciertas tendencias contrarias (bienestar) no han afectado el crecimiento en las El mercado mundial de snacks dulces y saladosSnacks dulces y salados ventas al detalle113,8 mil millones de USDDe frutas6,0 Chips26,5 Extruidos27,6 Tortillas de ma z10,5 Palomitas7,1 Pretzels2,5 Nueces14,0 Otros19,6*Proyectado.

3 Cifras en miles de millones de USDF uente: EuromonitorSnacks dulces y salados88,897,698,0104,6113,8118,62007 2008 2009 2010 2011 2012* snacks dulces y saladosExtruidos24%Chips24%Nueces13%Tort illas de ma z9%Palomitas6%De frutas5%Pretzels2%Otros17%Composici nde lasventasal detallede snacks dulcesy salados. 2011 Fuente: EuromonitorSnacks dulces y saladosSnacks dulces y salados El canal moderno lidera las ventas,dentro de este losdiscountershan sidolostriunfadores:bajosprecios,expansi n y reputaci n creciente encuanto a precio-calidad. Los supermercados e hipermercadosempiezan a operar comodiscounters. En mercados emergentes el canalmodernohaseducidoalosconsumidores por la mayor selecci nde productos, precios relativos m sbajos y la experiencia de compra en unsolo lugar.

4 En SDyS la participaci n del canalmoderno ronda el 56% y de las tiendaspeque as un 31%. CR: 43% / 32%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1998 2011 Distribuci n de las ventas de alimentos empacadosOtroscanalesOtrastiendasTiendas peque asDiscountersHiper ySupermercadosFuente: EuromonitorSnacks dulces y salados Asia-Pac fico lidera el crecimiento enlas ventas de snacks dulces y salados,especialmente China, India y Jap n. A pesar de la austeridad y la mayorconsciencia sobre la salud, las ventasen Europa Occidental siguen creciendo(460 millones de USD en 2011). Los brit nicos son quienes parecieranque tienen un apetito insaciable por lossnacks. Las distintas categor as crecen tanto envalor como en volumen, con excepci nde los snacks de frutas y las nueces,cuyo incremento se da sobre todo ent rminos del Occidental: crecimiento absoluto en las ventas al detalleReinoUnidoFranciaTurqu aAlemaniaItaliaOtrosFuente: EuromonitorIII.

5 Exportaciones costarricenses de snacks dulces y saladosSACD escripci n2010 20112008990030 Banano y pl tano tostado tipo chips4,28,11904109090 Las dem s abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado3,85,00802900010 Los dem s frutos de c scara frescos0,71,12008119000 Cacahuates, man es, preparados o conservados0,61,10804300020Pi a seca0,81,01904109010 Abrebocas de ma z con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado0,60,81905900020 Abrebocas de ma z con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado0,60,62005990090 Las dem s hortalizas preparadas o conservadas0,30,42008990090 Otras preparaciones de frutos1,00,30806200000 Uvas secas, incluidas las pasas0,20,3 Otros0,81,0 Total general13,4 19,8 Costa Rica: exportaciones de snacksseg n principales productos(millones de USD)Fuente: PROCOMERC recimiento en el valor exportado del 48%Costa Rica: exportacionesde snacksseg nregi nde destino, 2011 Fuente.

6 PROCOMERC aribe33,3%Am rica Central32,3%Am rica del Norte19,9%Uni n Europea9,9%Asia3,2%Otros1,4%Regi nProduto2011* 2012*CaribeBanano y pl tano tostado tipo chips2,57,0 Las dem s abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado1,31,2 Las dem s hortalizas preparadas o conservadas0,00,6 Otros0,10,2 Total Caribe3,98,9Am rica del NorteOtras preparaciones de frutos0,13,8 Banano y pl tano tostado tipo chips1,32,1 Los dem s frutos de c scara frescos0,70,6 Otros0,80,4 Total Am rica del Norte2,86,9Am rica CentralLas dem s abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado1,92,2 Cacahuates, man es, preparados o conservados0,71,2 Abrebocas de ma z con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado0,60,8 Otros1,21,4 Total Am rica Central4,45,5 Costa Rica: exportacionesde snacksporregi nseg nprincipalesproductos(millonesde USD)*Cifras acumuladas de enero a setiembreFuente: PROCOMERC osta Rica.

7 Exportaciones de snackspor regi n seg n principales productos(millones de USD)Regi nProducto2011* 2012*Uni n EuropeaBanano y pl tano tostado tipo chips1,01,7Pi a seca0,00,5 Los dem s frutos de c scara frescos0,00,1 Otros0,30,1 Total Uni n Europea1,42,4Am rica del SurBanano y pl tano tostado tipo chips0,00,3 Las dem s abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado0,10,2 Abrebocas de ma z con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado0,00,1 Otros0,00,1 Total Am rica del Sur0,10,7 AsiaPi a seca0,40,5 Total Asia0,40,5 TOTAL13,0 24,9*Cifras acumuladas de enero a setiembreFuente: PROCOMERIV. Tendencias SaludPlacerDiferencia-ci n Natural Sin o menor contenido de ingredientes no deseados Intolerancias Indulgencia Nuevas texturas Nuevos sabores Premium-gourmet Autenticidad Empaque-etiquetado Compromiso ambiental-socialLanzamientode productos Chips de papa con sal de mar Pa s: Uruguay, origen Europa Declaraciones: cocinadas a manoFuente: PLA Chips horneados de papa Pa s: Canad Declaraciones: sin glutenFuente: PLA Papas sabor marino Pa s: Francia Declaraciones: sin aditivos potenciadores del sabor; con aceite 100% de girasol.

8 Sin preservantesFuente: SIAL-Paris snacks a base de soya y papa Pa s: Francia Declaraciones: contiene 70% menos grasa que los chips regulares; apto para vegetarianos; menos de 100 calor : SIAL-Paris Chips sabor miel y jam n ahumado Marca privada Tesco Pa s: Hungr a Declaraciones: cocinadas a mano; sin colores o sabores artificiales; sin glutamato monos dicoFuente: PLA Chips de pl tano con chile Pa s: Noruega, origenEcuador Declaraciones: sin aditivos o grasas transFuente: PLA Chips de yuca Pa s: Hong Kong Declaraciones: 30% menosgrasa que los chips regulares; alto en fibra, sin OGM; sin glutenFuente: PLA Chips en forma de fantasma Marca privada Carrefour Pa s: Francia Declaraciones: sabor a queso Chips de papa fritas Pa s: Espa a Declaraciones: estilo casero Chips de papa Pa s: Francia Declaraciones: estilo tradicionalFuente: PLA Yuca fritas en hojuelas Pa s: Venezuela, origen Per Declaraciones: sin grasastransFuente: PLA Chips con bals mico Marca privada para Aldi Pa s: Alemania Declaraciones: gourmetFuente: PLA Los chips para el aperitivo, sabor tzatziki Pa s: Francia Declaraciones: m s gruesa y crujiente; sin colorantesartificiales ni preservantes.

9 Aceite de girasolFuente: PLA Chips de pl tano con ajo Pa s: Chile; origen Ecuador Declaraciones: 100% natural; sin gluten; sin lactosa; sin grasas transFuente: PLA Chips de papa sabor queso y cebolla Marca privada Marks & Spencer Pa s: Reino Unido Declaraciones: bajo en calor as, sin colorantes o ingredientes artificiales; sin glutamato monos dico; para vegetarianosFuente: PLA Chip natural de ma z azul Marca privada Pa s: Estados Unidos Declaraciones: Natural; sin preservantes o ingredientesartificiales Free from 101 artificial preservatives & ingredients ; ma z org nicoFuente: PLA Sweet chilli & sour cream Marca privada Pa s: Australia Declaraciones: bajo en grasa; in colorantes ni saborizantesartificiales, sin glutamatomonos dicoFuente: PLA Beef Jerky Pa s: Reino Unido, origenAustralia Declaraciones: bajo en grasa; alto en proteinaFuente: Innova Market Insight Snack sabor a spaghetti Pa s: FilipinasFuente: PLA Papas tostadas con chile Pa s: Hong Kong, origenChinaFuente: PLA Tortillitas de harinahechas a mano Pa s: Estados Unidos Declaraciones: natural; sin OGM; Omega-3; sin colesterolFuente: PLA Papas sabor a salsa de tomate Co-branding Herr s y Heinz Pa s: UruguayFuente: PLA.

10 Innova Market Insight Co-branding Guinness con Burts Pa s: Reino Unido Declaraciones: cocinadas a manoFuente: PLA; Innova Market Insight Co-branding: estrategia paralograrnuevastexturasysabores. Herr s con TexasPete s Hot Sauce. Origen: Estados UnidosFuente: PLA; Innova Market InsightV. ConclusionesConclusiones Los consumidores son cada vez mas exigentes: origen, m todos demanufactura y contenidos. Las etiquetas juegan un rol importanteen las decisiones de compra y est n sujetas a regulaciones cadavez m s estrictas. Los fabricantes de alimentos est n obligados a pagar m s por losinsumos b sicos, y se ven imposibilitados a trasladar esos costos alconsumidor final frente a la expansi n