Steuer-Checkliste

1 Steuer-Checkliste F r die Beratung ben tigte Unterlagen! - Das k nnen Sie absetzen! Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Die nachfolgende Liste stellt keine vollst ndige Aufstellung dar, da sich im Steuerrecht st ndig etwas ndern kann. Um eine schnelle und korrekte Berechnung Ihrer Steuererkl rung zu gew hrleisten ist eine individuelle Beratung im pers nlichen Gespr ch durch nichts zu ersetzen. Allgemeine Angaben: O Einkommensteuerbescheid des Vorjahres. O Steuernummer/n. O Steuer-Identifikationsnummer/n. O Bankverbindung. O E-Mail-Adresse. O Familienstands nderungen: (z. B. genaues Heiratsdatum, Trennungs- oder Scheidungsdatum).

2 O nderung der Religionszugeh rigkeit. Werbungskosten: O Gewerkschaftsbeitr ge, Berufsverb nde, Berufshaftpflicht, Unfallversicherung, Berufsrechtschutzversicherung. O Bewerbungskosten ( Kopier-, Porto- und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen). O Reisekosten, Fortbildungskosten: Bescheinigung ber durchgef hrte Ausw rtst tigkeit ( Kraftfahrer, Bauarbeiter, Au endienst). O Beruflich veranlasste Umzugskosten. O Winterbesch ftigungsumlage. O Fahrten Wohnung - Arbeitsst tte, Ausw rtst tigkeit, Entfernungs- km, Anzahl Fahrten, entgeltliche Sammelbef rderung. O Steuerfreie Zahlungen? O (T V-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen immer aufheben wg. km-Stand) Unfallkosten PKW. O Arbeitsmittel ( Computer, Werkzeug, typ.)

3 Berufskleidung, Fachliteratur). O Doppelte Haushaltsf hrung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat). O Steuerberatungskosten ( Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein). O Fortbildungskosten ( Erststudium, Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV Kurs, F hrerschein Berufskraftfahrer). O Betriebs-PKW, 1%-Regel, 0,002 %-Regel, bzw. Nutzungswert. Arbeitszimmer: O Arbeitszimmer, kein anderer Arbeitsplatz (Arbeitgeberbescheinigung). O Arbeitszimmer nicht Wohnungszugeh rig (Miete und Nebenkosten). Einnahmen: O Lohnsteuerbescheinigung. O Bescheinigung ber Arbeitslosengeld / elterngeld / Kurzarbeiter- / Kranken- / Mutterschaftsgeld. bei Rentenbezug ( Alters-, Erwerbsunf higkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten): O Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid (Datum: ) j hrliche Rentenbescheinigung/Bezugsmitteilung.

4 O Bescheinigung ber verm genswirksame Leistungen ( : Bausparvertrag): Anlage VL. Kinder: bis 14 Jahre: O Betreuungsnachweise ( Hort, Kindergarten). ber 18 Jahre: O Ausbildungs- und Lehrver ge, Wehrdienstbescheinigung, O Eink nfte: Lohn, Baf g, Rente. im Ausland: O Familienstandsbescheinigung. O Schulgeld. Sonderausgaben: O Riesterrente-Bescheinigung ber Beitr ge. O O Pfl. Einnahmen O R ruprente-Bescheinigung ber Beitr ge. O Versicherungsbeitr ge ( Berufsunf higkeits-, Risikolebens-, priv., Tier- und KFZ-Haftpflicht-, Unfallversicherung) (LV u. RV, wenn vor dem abgeschlossen). Krankenversicherung - ab Steuer 2010: O Nachweis Basistarif, Zusatzbeitr ge, Beitragserstattungen.

5 O Spendenbescheinigungen ( Rotes Kreuz, Parteien, W hlervereinigungen, etc.). O Ausbildung in einem nicht ausge bten Beruf (Zweitausbildung). Haushaltsnahe Besch ftigung/Dienstleistungen: O priv. Umzugs-, Pflege- Handwerkerkosten (keine Barzahlung, nur Kontoauszug, nur Arbeitskosten) auch Reparatur Hausger te. Au ergew hnliche Belastungen: O Praxisgeb hren, Krankheitskosten ( Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur ..) Scheidungs- / Beerdigungskosten. O Kosten f r Haushaltshilfe (Kontoauszug). Nachweis ber Behinderung (auch Kinder), O (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid ber Unfallrente) O Unterhaltsleistungen nur an Verwandte 1.

6 Grades, getr. lebende Ehefrau, Kinder ohne Kindergeld (Belege Eink nfte u. Bez ge). Au erhalb untergebracht Kontoausz ge als Nachweis d. Unterst tzung notwendig. O Sie erhalten bei uns Bescheinigungen in verschiedenen Sprachen f r ausl ndische Beh rdenVermietung: O Kaufvertrag/Anschaffungskosten, Darlehenszinsen, Makler-, Rechtsanwalts-, Finanzierungs- und Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Betriebs-, Instandhaltungskosten, od. Hausgeldabrechnung Instandhaltungsr cklage. Kapitaleink nfte ( Zinsen, Aktienverk ufe): O Steuerbescheinigungen O Verlustbescheinigungen Der Termin f r meine n chste Beratung ist am: _____ um _____ Uhr PLZ:_____ Ort:_____ Stra e: _____ Hier klicken und einen Steuer-Experten in Ihrer N he