Tutorial - SulAmerica

1 Tutorial Este documento um Tutorial do Cota o F cil SulAm rica (CFSA). O Cota o F cil Sul Am rica uma ferramenta moderna e intuitiva que traz algumas novidades para agilizar o c lculo do seu seguro; No Cota o F cil ser permitida a cota o de Seguros Novos, Renova o SAS ou Cong nere e Endossos, para seguros Individuais e Gafin. Cota o F cil Sul Am rica Sum rio Tela Inicial .. 5 Seguros Individuais ..9 Como realizar um c lculo ..10 Proposta ..13 Identifica o ..14 Quadro Resumo ..15 Personaliza o (Parametriza o)..17 Produto e Ve culo Decodifica o do Chassi ..35 Coberturas Adicionais ..44 Equipamento de Seguran a ..52 QAR ..55 Condi o de Pagamento ..57 Demonstrativo de C lculo ..65 Informa es Cancelamento de Proposta .. 79 Hist rico .. 85 Renova o .. 91 Funcionalidade Documentos .. 105 Listagem.

2 106 Ap lices .. 110 Endossos .. 113 Atualiza 124 Tela Inicial 5 A tela de abertura possui v rios links de Acesso ( conforme contornados) a fim de agilizar o dia a dia do corretor O link Configura es permitir aos usu rios parametrizar as configura es da internet. Informar usu rio e senha de acesso Informar o endere o IP, caso o corretor tenha um servidor proxy ou firewall 1 2 Como Realizar um C lculo 10 Para iniciar um c lculo Usaremos o bot o Auto 11 Legenda: Realiza o de C lculo para seguro Auto Individual Realiza o de C lculos para seguro Auto Frota Permite visualizar a listagem de documentos gravados e as ap lices para renova o Acesso a Manuais (n o dispon vel) Permite a cria o de usu rios, personaliza es (antiga parametriza o) e configura es de uso do kit 12 Atrav s do m dulo individual poss vel realizar cota o de seguros novos, endossos e renova es.

3 Clique em PROPOSTA para realiza o do c lculo. Proposta - Identifica o Quadro Resumo Comandos Direcionais Guia de tela Quadro Resumo Criado para auxiliar o corretor a visualizar as informa es sobre o c lculo que est sendo realizado Informa es referentes ao ve culo, placa, c digo e valor fipe, CPF, limites de garantias contratados, fracionamento, Capol, pre o total e valor da franquia Proposta - Identifica o As telas para preenchimento est o divididas em: Identifica o Produto e Ve culo Coberturas Adicionais Equip. de Seguran a QAR Condi o de Pgto Inf. Contratuais Proposta Identifica o - Personaliza o O campo Personaliza o facilita o preenchimento da proposta, atrav s de perfis pr -definidos pelo corretor. No kit de c lculo anterior, somente era poss vel definir um nico par metro.

4 No Cota o F cil SulAm rica voc pode personalizar v rios. Proposta Identifica o - Personaliza o Para criar uma personaliza o, v at a aba Ferramentas e Personaliza es e posterior clique em Incluir . Proposta Identifica o - Personaliza o Ap s digitar os dados que deseja definir como par metro, clique em Salvar Como e nomeie a personaliza o criada. Proposta Identifica o - Personaliza o Ao se realizar um novo c lculo, ser poss vel aplicar a personaliza o criada (caso desejar). Clique no combo Personaliza o e escolha a que estiver adequada ao perfil da cota o. Vale destacar que a personaliza o est associada ao usu rio que a criou. Proposta Identifica o - Corretor Com o intuito de agilizar o seu c lculo, o Cota o F cil SulAm rica apresenta uma novidade para os campos EV e Sucursal.

5 Esses dados j vir o preenchidos pelo sistema. *Em casos de mais de uma EV ou sucursal, o corretor dever selecionar os seu dados. Proposta Identifica o - Corretor Campo destinado ao preenchimento de c digo de conv nio, quando h . 20201 Proposta Identifica o - Segurado A busca do CEP de Resid ncia est mais gil. Inicie a digita o e o sistema oferecer as op es de endere o. Ap s selecionada a op o, os campos UF , Munic pio Resid. , Bairro e Logradouro ser o preenchidos automaticamente e ficar o inabilitados. 1 1 Proposta Identifica o - Segurado Se os CEPs forem diferentes, ser necess rio preenchimento do campo espec fico para informar o CEP de Pernoite na aba Dados do Ve culo . Repare que os campos foram preenchidos automaticamente ao informar o CEP de Resid ncia. * * * * * Para Pessoa Jur dica ser utilizado o CEP do centro de neg cios/atividades, quando ve culos de carga.

6 Para as demais atividades comerciais, ser utilizado o CEP de Pernoite. Proposta Identifica o - Segurado Busca dos dados do segurado pelo CPF. Ao informar o CPF, a data de nascimento e o sexo do segurado ser o gerados automaticamente pelo sistema. Caso a busca retorne dados incorretos, os campos Nascimento do Segurado e Sexo do Segurado estar o dispon veis para serem editados pelo segurado/corretor.. 2 Tipo de segurado Pessoa F sica ou Jur dica 2 3 3 * * Observe que o Quadro Resumo atualizado automaticamente. Proposta Identifica o - Segurado Caso o sistema n o retorne os dados referentes ao nascimento ou sexo do segurado, os respectivos campos ser o habilitados e dever o ser preenchidos. Proposta Identifica o - Segurado Para Pessoa Jur dica, o sistema ir recuperar os dados da Raz o Social.

7 Ao clicar em Gravar , o nome da empresa aparecer para confirmar a identifica o. Proposta Identifica o - Segurado Tipo Moradia Habilitar para as regi es que fazem o Auto + Casa 4 4 5 Bonifica o 5 Esta funcionalidade somente est dispon vel para algumas sucursais Proposta Identifica o - Condutor A pergunta sobre o QAR ser apresentada na 1 tela. Proposta Identifica o - Condutor A facilidade da busca de dados (nome, data de nascimento e sexo), atrav s do CPF, se aplicar tamb m ao Condutor . Caso o campo O CPF do Condutor o mesmo do Proponente seja marcado , o sistema ir gerar automaticamente as informa es. Caso o sistema n o retorne algum dado, os campos ser o habilitados e dever o ser preenchidos. Proposta Identifica o - Condutor Ap s preenchimento do campo O CPF do Condutor o mesmo do Proponente?

8 , ao clicar em Avan ar , o sistema ir confirmar se o segurado e o condutor s o do sexo feminino . Desta forma, o seguro ser enquadrado no Auto Mulher, e ser dada a op o de contrata o com Isen o de Franquia para o primeiro sinistro (atrav s de pop-up). Proposta Identifica o Campos Obrigat rios Os campos que possuem * s o de preenchimento obrigat rio para o avan o de tela. Em casos de n o preenchimento, o Cota o F cil SulAm rica apresentar alertas e n o permitir o avan o de tela vide pr ximo slide. Proposta Identifica o Alertas Campos com preenchimento incompleto, inv lido ou sem preenchimento, apresentar o cr tica. Preenchidos os campos, adequadamente, clique em . Campos Produto e Ve culo Decodifica o do Chassi Proposta Produto e Ve culo Decodifica o de chassi Ao preencher os dados do chassi, o sistema carregar o ano e modelo do ve culo, caso o ano ou modelo carregado seja diferente do que consta no documento do ve culo, basta marcar o combo Selecionar Ve culo Manualmente e digitar o ve culo /ano correto.

9 Proposta Produto e Ve culo Decodifica o de chassi Para realizar a busca da Marca/Modelo basta digitar as 3 primeiras iniciais que o sistema exibir instantaneamente os ve culos de marca/modelo que contemplam estas inicias. Proposta Produto e Ve culo Ano Modelo Se o ve culo N O for Zero KM os campos Sa da Concession ria e Valor Nota Fiscal (R$) ser o inabilitados. Proposta Produto e Ve culo Marca/Modelo Note que, a medida em que os dados do ve culo s o inseridos, o Quadro Resumo automaticamente atualizado. Ap s a escolha da Forma de Contrata o (Reposi o Garantida ou Valor Determinado), o sistema exibir ao lado os seguintes campos: Proposta Produto e Ve culo OU Proposta Produto e Ve culo Se a op o escolha da Forma de Contrata o (Reposi o Garantida ou Valor Determinado), o sistema exibir ao lado os seguintes campos: OU Ao informar que o CEP de Resid ncia o mesmo de Pernoite (na tela de Identifica o), o sistema duplica automaticamente o CEP de Pernoite, conforme indicado na tela.

10 Se o CEP de Resid ncia for diferente do CEP de Pernoite, este dever ser informado no campo espec fico, habilitado para preenchimento. Proposta Produto e Ve culo Note que a medida que os dados do ve culo s o inseridos, o Quadro Resumo automaticamente atualizado. 2 2 1 1 2 Caso seja selecionada a op o Caminh o Essencial , dados como Tipo Perfil , Forma de Contrata o e Fator Ajuste s o pr -definidos. 2 1 Proposta Produto e Ve culo Caso n o sejam informados os Dados da Placa e Chassi, o sistema realizar o c lculo, entretanto ser exibido Alerta . Campos Coberturas Adicionais Proposta Cobertura Adicionais Em caso de n o preenchimento de algum campo obrigat rio, o sistema apresentar critica impedindo o avan o para pr xima tela Tela de apresenta o das Garantias Adicionais oferecidas pela SulAm rica.