SAGARPA - Global Biotech Consulting Group

1 SAGARPA Programa Nacional Pecuario 2007-2012 Secretar a de Agricultura, Ganader a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci n M xico Contenido 1. Presentaci n 2 2. Situaci n actual Contexto internacional 4 Contexto nacional 11 3. Retos 14 4. Visi n y Misi n 16 5. Programa nacional Sistema Producto Bovino Leche 18 Sistema Producto Bovino Carne 20 Sistema Producto Aves Carne 22 Sistema Producto Porcinos 24 Sistema Producto Ovinos 26 Sistema Producto Caprinos 28 Sistema Producto Aves Huevo 30 Sistema Producto Apicultura 32 Sistema Producto Ganader a Diversificada 34 Sistema Producto quidos 35 Otros Sistemas Producto 36 6. Mejoramiento de la Planeaci n y Ges-ti n 37 Secretar a de Agricultura, Ganader a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci n 1. Presentaci n En la integraci n del Programa Nacional Pecuario 2007-2012, se tomaron como punto de partida las demandas, necesidades y oportunidades de los productores, y del resto de la sociedad, captadas en los 32 Foros de Con-sulta P blica y como ejes rectores, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial, enfoc ndose al logro de una econom a competitiva y generadora de empleo para un campo ganador.

2 La estrategia en materia de ganader a, se organiza a trav s de 11 Progra-mas Nacionales por Sistema Producto, incluyendo en todos ellos proyec-tos de desarrollo regional, cuya prioridad es aumentar la productividad y la integraci n productiva y de cadenas de valor. Su instrumentaci n incluye al conjunto de Sistemas, Programas e insti-tuciones de los sectores p blico, social y privado que participan e inter-vienen en estos sistemas producto. 2 1. Programa Nacional Pecuario. Programas Espec ficos por Sistema Producto: Bovino Leche Bovino Carne Aves Carne Porcinos Ovinos Caprinos Aves huevo Apicultura Ganader a Diversificada quidos Otros Sistemas Producto Mejoramiento de la Planeaci n y Gesti n 3 2. Situaci n actual Contexto internacional El Programa Nacional, se inserta en un contexto internacional caracterizado por un crecimiento din mico de la producci n, el comercio y el consumo de los alimentos de origen pecuario, que de acuerdo a las previsiones de organismos internacionales, se ver n favorecidos por el aumento demogr fico y de los ingresos.

3 La producci n mundial de leche crece en forma exponencial. 8 pa ses concentran m s del 50% de la producci n. El mercado mundial es dominado por pocos pa ses y empresas. M xico ocup en 2006 el lugar 15, con de participaci n. Recientemente los inventarios de leche en polvo se han redu-cido y los precios se han incrementado en forma muy acelera-da. n mundial de leche(millones de toneladas) 4 2. La producci n mundial de leche fresca de bovino, ha tenido un crecimiento con tendencia exponencial y son unos cuantos pa -ses los que concentran m s de la mitad de la producci n. De la misma manera, son pocas las empresas que en estos pa ses controlan altos porcentajes del producto y que se ven favore-cidas porque en todos los pa ses desarrollados la leche es considerada como un alimento estrat gico. Sin embargo, a partir de 2006, los inventarios mundiales de leche en polvo se han visto disminuidos, los precios se han incre-mentado considerablemente y algunos pa ses han ofrecido retirar los subsidios a la exportaci n, lo que puede generar oportuni-dades para M xico, a pesar de la apertura final del Tratado de Libre Comercio de Am rica del Norte en el a o 2008.

4 RusaAlemaniaBrasilFranciaReino UnidoNueva ZelandiaUcraniaPoloniaItaliaPa ses BajosAustraliaM xicoPrincipales pa ses productores de leche de bovino 2006(millones de toneladas)Fuente: FAO 5 2. Situaci n actual Contexto internacional En el caso de la producci n y el consumo mundial de las carnes de las diferentes especies pecuarias, los organismos internacio-nales prev n que todas ellas mantendr n su din mica de crecimiento, aunque en forma diferenciada. La carne de bovino, ser la de menor dinamismo, en tanto que la de cerdo ser la que domine en la preferencia de los consumidores, seguida por el po-llo, que es la que crecer m s r pidamente. Tal situaci n presionar a los mercados de insumos estrat gicos como son los granos y las pastas de oleaginosas; y la compe-tencia entre pa ses, empresas y carnes, ser muy cerrada. Adicionalmente y dado el crecimiento del comercio internacional de alimentos, los pa ses que m s presencia tienen en el co-mercio internacional, tienden a establecer normas sanitarias, de seguridad biol gica y de inocuidad, cada vez m s estrictas y rigurosas.

5 Asimismo, en la agenda internacional tiene una gran relevancia la sustentabilidad ambiental y el tato humanitario de los animales, con la idea de que en todos los pa ses se establezcan pol ticas p blicas y normas para atender estas cuestiones. 050,000100,000150,000200,000250,000300,0 001996199719981999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Producci n mundial de carnes(miles de toneladas)Otras TMCA TMCA TMCA TMCA 6 2. La producci n, el consumo y el comercio mundial de carnes crece en forma constante. Las carnes compiten entre s por los mercados. Pocos pa ses controlan el mercado mundial. Las normas sanitarias y de inocuidad son cada vez m s exigentes. La competencia entre pa ses es creciente. Gran preocupaci n por una producci n sustentable. mundiales de carnes(millones de toneladas)OtrasTMCA TMCA TMCA TMCA como resultado de problemas zoosanita-rios que han limitado la comercializaci n internacional de carne de res, las de porcino y de pollo, han venido a ocupar su posici n dentro del consumo.

6 La TMCA experimentada por las exporta-ciones de carne de porcino ha sido de anual, la primera en dinamismo, duplicando el ritmo de expansi n del total de carnes que creci anualmente en 7 2. Situaci n actual Contexto internacional En la producci n mundial de huevo de gallina, los avances tecnol gicos, como en otros casos, han permiti-do un crecimiento acelerado, con costos que permiten el acceso al consumo de este producto a la gran ma-yor a de la poblaci n. A nivel mundial, la producci n tiende a realizarse en grandes empresas que deben mantener procesos muy acelerados de innovaci n, que les permite mantenerse en el mercado. La avicultura mundial productora de huevo, enfrenta el desaf o de garantizar el abasto de insumos para la nutrici n de las aves, as como su optimizaci n para reducir costos e igualmente, la observaci n de normas cada vez m s estrictas de control sanitario, de inocuidad y de impacto ambiental. El crecimiento anual de la producci n mundial de huevo en la ltima d cada fue de La tasa de crecimiento anual es inferior a la expe-rimentada en M xico.

7 La producci n se concentra en pocos pa ses y em-presas. 45,228 60,697 19962006 Producci n mundial de huevo para plato(miles de toneladas) mundiales de huevo (millones de toneladas) El intercambio comercial de huevo de gallina a nivel mundial es muy escaso y representa menos del de la producci n mundial. M s del 50% del total de ste se concentra en la Uni n Europea. 8 2. La producci n y el comercio mundial de miel aumenta en forma importante. Fuerte competencia entre pa ses. M xico se mantiene en los primeros lugares. 1,0451,35319962006 Producci n mundial de miel(miles de toneladas) Principales pa ses exportadores de miel (toneladas) Pa s A o Promedio 2001 2002 2003 2004 2005 China 106,868 76,678 84,328 82,492 93,680 88,809 Argentina 73,032 79,986 70,499 62,536 107,060 78,623 M xico 22,923 28,883 22,204 19,858 18,860 22,546 Alemania 20,273 22,222 21,161 22,374 24,620 22,130 Hungr a 12,725 15,023 15,807 14,962 18,710 15,445 Brasil 2,489 12,640 19,273 21,029 14,460 13,978 Viet Nam 7,600 15,876 10,548 15,563 15,490 13,015 como en los otros alimentos de origen pecuario, la producci n mundial de miel tambi n ha mostrado un creci-miento que, aunque menos din mico, tambi n ha sido sostenido y consistente en la ltima d cada.

8 Aunque la miel se produce en todo el mundo, en 8 pa ses se concentra la mayor parte de la producci n con un mercado interno y externo muy estable. En este contexto, M xico se destaca como uno de los principales pa ses que m s aporta a la producci n, donde ocupa el sexto escalaf n mundial y en el comercio mundial, se ubica como el tercer exportador. 9 2. Situaci n actual Contexto internacional Un indicador importante del nivel de desarrollo de un pa s, es su nivel nutricional y, dentro de este, el consumo de prote na. Por ejemplo, algunos de los pa ses llamados emer-gentes, por el alto nivel de desarrollo que han al-canzado en los ltimos a os, igualmente tienden a incrementar su consumo de prote na y, como parte de sta, la de origen pecuario. Pa ses como Kuwait, Espa a y la Rep blica de Co-rea, que han mejorado en forma significativa su nivel de ingresos, logran este objetivo con fuertes importaciones de alimentos de origen animal.

9 123 101 97 94 89 Espa aCoreaM xicoKuwaitChileConsumo de proteina en la dieta(gramos/persona/d a) En pa ses emergentes se registra un aumento per-manente en el consumo de prote na dentro de su dieta. De igual forma, se incrementa la participaci n de las prote nas de origen animal dentro del consumo to-tal proteico. El promedio mundial del consumo de prote na de origen animal es de Dentro del aporte de prote na de origen animal, las procedentes de importaciones son importantes. M xico tiene un consumo de 97 gramos de prote na, con 44% de origen animal. 64 49 46 45 44 Espa aChileKuwaitRep. CoreaM xicoProteina de origen animalcomo proporci n en el consumo total de proteina Porcentaje de prote na animal importada dentro del consumo total de prote na animal Chile M xico Corea Espa a Kuwait 10 2. Contexto nacional La producci n pecuaria aporta el 45% del valor de la producci n agropecuaria y es equivalente al 95% del valor de la producci n agr cola.

10 En el pa s existen m s de millones de unidades de pro-ducci n ganadera. La ganader a en su conjunto genera m s de un mill n de empleos permanentes remune-rados. El crecimiento de la producci n ha sido sostenido, pero insufi-ciente para satisfacer la demanda creciente por alimentos de ori-gen pecuario. Coexisten Sistemas de produc-ci n muy contrastantes. M s de 2,000 asociaciones y uniones de productores. Las Unidades de Producci n Pecuaria se ubican a lo largo y ancho del territorio nacional, ocupando a m s de 110 millones de hect -reas del territorio nacional, muchas de las cuales no tienen otra opci n productiva. 19962006 Producci n nacional de carnes(millones de toneladas) n nacional de leches(miles de millones de litros) 11 2. Situaci n actual Contexto nacional En t rminos de su aporte nutricional, en el que destaca la prote na de alto valor bio-l gico, los productos pecuarios han venido incrementando su participaci n en el con-sumo de prote nas, ya que del 35% que era en promedio a mediados de la d cada pa-sada, se increment hasta el 40% del to-tal, en el promedio del periodo 2001 2003.