Estado de situación de la minería en América Latina y el ...

1 Estado de situaci nde la miner aen Am ricaLatina y el Caribe: desaf osy oportunidadesparaun desarrollom ssostenibleAlicia B rcenaSecretariaEjecutiva, NNUU-CEPALIX Conferenciade Ministeriosde Miner ade las Am ricasLima, martes20 de noviembrede 2018 Estado de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaContenido Contextoglobal Estado de situaci ny perspectivasde la miner aenAm rica Latina y el Caribe: reservas, comercio, preciosy t rminosde intercambio, inversion y fiscalidad. Desafiosrespectoa la sostenibilidadambiental. Importanciade la gobernanzaminerapara contribuira la sostenibilidaddel desarrolloy a un gran de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcena Un punto de inflexi n en la globalizaci n?

2 Acelerada revoluci n tecnol gica e incierto futuro del trabajoDebilitamiento del multilateralismo y creciente proteccionismoLenta recuperaci n de la econom a mundialCambio clim tico con urgente cambio de paradigma energ ticoTransici n demogr fica y nuevos flujos migratoriosTensionescomercialesytecnol gicasentre EUy ChinaEstado de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaUn a o que estremeci al mundo Contrapuntos de la hiperglobalizaci n Cambios geopol ticos: China, Estados Unidos y Europa (BREXIT) Esquemas de comercio fragmentados por conflictos crecientes Sistema financiero internacional con d bil regulaci n donde prevalece la evasi n fiscal Salida del Acuerdo de Paris Desencanto peligroso Desigualdad creciente que favorece a pocos actores (firmas y gobiernos) con mayor poder de negociaci n y mercado Perdedores y ganadores de la globalizaci n con enojo creciente frente a la corrupci n y la impunidad Erosi n del contrato social y la confianza p blica Estado de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaPa ses avanzados y en desarrollo.

3 Variaci n del PIB, 2014-2019a(En porcentajes)El cambio del clicloecon mico impacta el crecimiento y el comercioA. Econom asavanzadasB. Econom asendesarrolloFuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de Am rica Latina y el Caribe n mensual interanual del comercio mundial de bienes, enero de 2012 a julio de 2018(En porcentajes)-20-15-10-5051015202012m0120 12m052012m092013m012013m052013m092014m01 2014m052014m092015m012015m052015m092016m 012016m052016m092017m012017m052017m09201 8m012018m05volumenpreciovalorEstado de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaLas exportaciones regionales crecer an 9,7% en valor, principalmente por mejores preciosAm rica Latina y el Caribe: variaci n anual del comercio de bienes seg n volumen, precio y valor, 2000-2018 a (En porcentajes).

4 CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de Am rica Latina y el Caribe de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaAm rica Latina y el Caribe: Proyecciones de la tasa de variaci n del PIB para el 2018(Porcentajes, sobre la base de d lares constantes de 2010)Fuente: Comisi n Econ mica para Am rica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de cifras (Rep blica Bolivariana de)DominicaNicaraguaArgentinaBarbadosAm rica del SurEcuadorCubaAm rica Latina y el CaribeSan Vicente y las GranadinasBrasilJamaicaSurinameHait UruguayTrinidad y TabagoEl CaribeSanta Luc aM xicoEl SalvadorBahamasBeliceColombiaGuatemalaGu yanaCosta RicaAm rica CentralSaint Kitts y NevisHondurasChilePer GranadaAntigua y BarbudaBolivia ( Estado Plurinacional de)

5 ParaguayPanam Rep blica DominicanaEstado de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaAm rica Latina y el Caribe tiene una participaci n relevante en las reservas mundiales de los principales minerales met licosMundo: Reservas de los minerales seleccionados a o 2017 Fuente:Comisi n Econ mica para Am rica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base USGS Mineral commoditysummaries201815%15%25%18%23%32% 25%39%32%11%61%17%22%51%23%22%12%51%4%7% 12%21%29%40%10%20%27%30%11%16%20%17%4%6% 6%4%17%7%4%10%3%25%8%5%13%18%8%7%6%8%7%1 6%12%5%16%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1 00%H i e r r oP l o m oE s t a oB a u x i t ay a l m i n aZ i n cN q u e l M o l i b d e n oC o b r eP l a t aO r oL i t i oALCAsiaOcean aNorte Am rica fricaEurasiaEuropaOtrosEstado de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaLa regi n ha ganado participaci n en las reservas mundiales de oro, plomo, n quel, plata y zinc, pero ha perdido en cobre, litio, hierro, esta o, bauxita y al minaAm rica Latina y el Caribe.

6 Principales reservas de minerales, a os 2005 y 2017 (En porcentaje del total mundial)Fuente:Comisi n Econ mica para Am rica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base USGS Mineral commoditysummaries2006 y 2018 Nota: El litio en Bolivia y Per se consideran como recursos no como yAl minaCobreOroHierroPlomoN quelPlataEsta oZincLitioEstado de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaReservas de 4 minerales en Argentina, Brasil, Chile, M xico y Per Am rica Latina y el Caribe: Principales reservas de cobre, oro, mineral de hierro y litio, 2017 (En porcentaje del total mundial)Fuente:Comisi n Econ mica para Am rica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de USGS Mineral commodity summaries 2018 Nota: el litio en Bolivia y Per se consideran como recursos no como reservas.

7 Fuente:Comisi n Econ mica para Am rica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de USGS Mineral commodity summaries 2018 Nota: el litio en Bolivia y Per se consideran como recursos no como reservas. Estado de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcena05010015020025019901991199219931994 1995199619971998199920002001200220032004 2005200620072008200920102011201220132014 201520162017 ExportacionesImportacionesSaldoAm rica Latina y el Caribe: comercio de minerales y metales, 1990-2017(En miles de millones de d lares)Superciclo de las materias primasLa regi n es superavitaria en minerales y metales: exportaciones extraordinarias en el superciclode precios y a n en 2017 que represent el 17% de sus exportaciones totalesFuente.

8 CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de Am rica Latina y el Caribe de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaBrasil, Chile, M xico y Per concentran el 85% de las exportaciones y M xico casi la mitad de las importacionesExportacionesImportacionesB rasil27%Chile23%M xico20%Per 15%Argentina3%Resto Am rica del Sur6%Am rica Central2%El Caribe4%Brasil14%Chile6%M xico47%Per 4%Argentina6%Resto Am rica del Sur10%Am rica Central7%El Caribe6%Am rica Latina y el Caribe: estructura del comercio de minerales y metales por pa ses, promedio 2015-2017(En porcentajes)Fuente: CEPAL, con informaci n de la base de datos : CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de Am rica Latina y el Caribe de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaLos clusters del cobre, hierro y acero y metales preciosos representan el 77% de las exportaciones mineras de la regi nAm rica Latina y el Caribe: composici n por cl ster del valor de las exportaciones de minerales y metales, promedio 2015-2017 a(En porcentajes)Fuente:Comisi n Econ mica para Am rica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informaci n de la Base de Datos Estad sticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos B sicos (COMTRADE).

9 Cobre32%Hierro y Acero25%Metales Preciosos 20%Bauxita y aluminio5%Zinc, 3%Plomo y Uranio, 2%Esta o, 1%N quel, 0,2%Minerales no met licos6%Metales diversos6%Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de Am rica Latina y el Caribe de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaLa regi n se concentr en la exportaci n de materias primas mineras, cuyo peso casi se duplic en los ltimos 20 a os2030374846433224200%10%20%30%40%50%60% 70%80%90%100%1995-19972005-20072015-2017 Materias primasProductos semielaboradosProductos elaboradosAm rica Latina y el Caribe: composici n del valor de las exportaciones de minerales y metales por grado de elaboraci n, promedios 1995-97, 2005-07 y 2015-17 Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de Am rica Latina y el Caribe de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaEl peso de las materias primas en las exportaciones mineras es 4 veces el que tienen en las exportaciones mineras mundiales 372112631943574643261038202342517189530% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Am rica Latina y elCaribe fricaResto de AsiaEstados UnidosUni n EuropeaChinaMundoProductos PrimariosProductos SemielaboradosProductos ElaboradosRegiones, agrupaciones y pa ses seleccionados.

10 Composici n del valor de las exportaciones de minerales y metales por grado deelaboraci n, promedio 2015-2017 Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de Am rica Latina y el Caribe de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaLa regi n genera su principales super vit comercial en minerales y metales con China y el resto de AsiaAm rica Latina y el Caribe: saldo comercial en el sector de minerales y metales seg n principales destinos, 2000, 2005 y 2015-2017(En millones de d lares)-500005000100001500020000250003000 0 ChinaResto de AsiaEstados UnidosUni n Europea20002005201520162017 Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de Am rica Latina y el Caribe de situaci nde la miner aenAm rica Latina y el CaribeAlicia B rcenaALC se qued en la fase de producci n de mina, mientras China avanz como productor y consumidor de refinados Am rica Latina y el Caribe y China: Producci n y consumo de refinados de cobre, 1980, 1990, 2000, 2005, 2010, 2015 y 2016(En porcentajes del total mundial)Fuente:Comisi n Econ mica para Am rica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Commodity markets outlooks 2017, Banco : Fabricaci n incluye el uso de chatarra.