Industria Automotriz - gob.mx

1 Industria Automotriz 2014, ProM xicoCamino a Santa Teresa Jardines del PedregalDel. lvaro Obreg n, 01900, M xico N. Gonzalez D azDirector GeneralMart n Felipe Valenzuela RiveraJefe de la Unidad de Inteligencia de NegociosLourdes G mez NavaDirectora Ejecutiva de Oportunidades de NegociosAdriana Barrera FrancoCoordinadora de Inteligencia en industrias Pesadas y Evaluaci nAlejandro Pulido Mor nDirector de An lisis Sectorial y Econ micoFlaviano Fregoso RojasDise o EditorialPrimera edici n (no venal)Ciudad de M xico, diciembre 2014 Ninguna parte de esta publicaci n, incluido el dise o de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ning n medio sin permiso previo por escrito de ProM xico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la informaci n contenida en esta edici n.

2 Derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicaci Presentaci Actualizaci Descripci n de la Segmentaci n por l nea de Panorama Producci Veh culos Veh culos Segmentaci n geogr Tendencias del Alianzas estrat Mayor participaci n de pa ses Veh culos amigables con el medio Expansi n de las armadoras a nivel Plataformas de producci n Empresas l deres en el La Industria en M Producci Comercio Veh culos Ranking de exportadores de veh culos Veh culos Inversi n Extranjera Directa (IED).

3 20 Empresas en M C maras y Centros de ingenier a y dise o Otras iniciativas relevantes en ingenier a y dise o Alianzas estrat gicas y redes de innovaci Cluster Automotriz de Nuevo Le Cluster Automotriz de Consolidaci n de la Industria Automotriz Oportunidades de Caso de negocio Exportaci Caso de negocio Inversi Cadenas de Marco Programas de apoyo en M PROSEC Decreto Regla Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportaci Devoluci n de Impuestos de Importaci n a los Normas y certificaciones Caso Uni n Caso Estados Ventajas Conclusi Lista de 1.

4 Indicadores clave a nivel global (2013)..p g. 2 Figura 2. Participaci n Automotriz terminal y g. 4 Figura 3. Algunos veh culos ligeros producidos en M g. 14-15 Figura 4. Mapas de armadoras de veh culos ligeros y pesados en M g. 22 Figura 5. Mapa de Centros de I+D en M g. 27 Figura 6. Modelo ACT, ProM g. 28 Figura 7. Participaci n de las oportunidades en el mercado de componentes y sistemas g. 31 Figura 8. Valor Agregado vs. Tiempo de desarrollo de productos en la Industria g. 31 Tabla 1. Principales pa ses productores (millones de unidades)..p g. 4 Tabla 2. Ventas de las principales empresas del sector Automotriz a nivel g. 9 Tabla 3. Plantas y centros Alianza g. 11 Tabla 4. Objetivos Alianza g. 11 Tabla 5. Algunos productores de veh culos presados producidos en M g. 12 Tabla 6. Venta de veh culos ligeros en Am rica g.

5 16 Tabla 7. Ventas por empresa de veh culos pesados en M g. 17 Tabla 8. Exportaciones mexicanas de veh culos ligeros, g. 18 Tabla 9. Importaciones mexicanas de veh culos ligeros, g. 19 Tabla 10. Empresas productoras establecidas en M g. 21 Tabla 11. Ranking de las empresas establecidas en M xico de acuerdo a sus g. 23 Tabla 12. Remuneraciones media en los sectores Automotriz y manufacturero en M g. 23 Tabla 13. Estructura arancelaria del Prosec g. 32 Tabla 14. Decreto g. 32 Tabla 15. Reglas de origen g. 34 Grafica 1. Consumo veh culos ligeros (millones de d lares)..p g. 6Gr fica 2. Consumo veh culos pesados (millones de d lares)..p g. 6Gr fica 3. Consumo motores (millones de d lares)..p g. 6Gr fica 4. Segmentaci n geogr fica por g. 7Gr fica 5. Producci n de veh culos 2006-2013 (millones de unidades)..p g. 8Gr fica 6. Producci n de veh culos ligeros 2005-2016 (millones de unidades).

6 P g. 12Gr fica 7. Producci n de veh culos pesados 2005-2016 (miles de unidades)..p g. 13Gr fica 8. Top 5 armadoras en Norteam rica (producci n plantas automotrices NAFTA)..p g. 13Gr fica 9. Veh culos ligeros vendidos en M xico 2008-2017 (millones de unidades)..p g. 16Gr fica 10. Participaci n de mercado de veh culos por segmento, 2012 y g. 16Gr fica 11. Venta de veh culos pesados en M xico 2008-2016 (millones de unidades)..p g. 17Gr fica 12. Venta de veh culos pesados de acuerdo a su segmentaci g. 17Gr fica 13. Participaci n en las importaciones de Estados Unidos, g. 18Gr fica 14. Principales exportadores de veh culos ligeros (millones de unidades)..p g. 19Gr fica 15. Exportaciones de veh culos pesados g. 20Gr fica 16. Inversi n Extranjera Directa en el sector Automotriz 2006-2013 (millones de d lares)..p g. 20Gr fica 17. Valor de mercado y oportunidad de inversi n en la cadena de proveedur a de la Industria Automotriz en M xico, g.

7 30 Figuras, Gr ficas y Tablas1. Presentaci nEste documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la Industria Automotriz terminal, nacional e internacional, como herramienta que facilite la detecci n de oportunidades de negocio para el sector en M xico. Incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con informaci n relativa a la producci n, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, principales actores, entre otros temas. Se proporciona asimismo un panorama de la Industria nacional, enfocado en temas de producci n, comercio, cl steres, c maras y asociaciones, programas y marco legal vigente. El documento pone al alcance del lector las herramientas que permiten proyectar a M xico como un gran destino para la inversi n extranjera, as como identificar su potencial Actualizaci nEl lector encontrar en el Diagn stico de la Industria Automotriz Terminal edici n 2014, la actualizaci n de los principales indicadores tanto nacionales como internacionales, adem s de presentar la matriz de capacidades de las principales empresas de autopartes establecidas en M xico y las oportunidades de inversi n en la cadena de abastecimiento del sector Automotriz .

8 Algunas de las modificaciones que el lector encontrar en esta edici n son las siguientes: Informaci n actualizada sobre las principales empresas a nivel internacional y su posici n en ventas durante los ltimos a os. An lisis sobre la producci n internacional de motores. M xico como cuarto exportador a nivel internacional, adem s del an lisis de otros pa ses como exportadores de veh culos ligeros. Nuevas inversiones realizadas en M xico durante 2014 para la manufactura de veh culos ligeros. Actualizaci n de los casos de exportaci n e inversi n, en los cuales se mencionan algunas de las oportunidades identificados por ProM xico y el apoyo de otras instituciones de gobierno para seguir posicionando a nuestro pa s a nivel internacional. Matriz de capacidades detectadas en las principales empresas de autopartes a nivel internacional que cuentan con presencia en M xico.

9 Conclusiones, basadas en los esfuerzos que ya existen en nuestro pa s por parte de distintos actores clave tales como asociaciones, instituciones y empresas que buscan dinamizar la Industria y fomentar su crecimiento tanto en el corto como en el mediano y largo AutomotrizDocumento Sectorial 20141 Industria AutomotrizDocumento Sectorial 201422. Descripci n de la IndustriaFigura 1. Indicadores clave a nivel global (2013)Producci n de veh culos ligeros,$1,333,700 millones de d lares (md)1 Unidades millones de veh culos2 Asia- Pac ficoAm ricaUni n EuropeaResto del MundoChinaEstados UnidosJap nProducci n de veh culos pesados,$209,800 md1 Unidades millones de veh culos246% 70%25% 16%20% 4% 9% 10%$261,539 md$256,454 md$156,628 md$155,427 mdPARTICIPACI N EN LA PRODUCCI N POR REGI N 20131 PRINCIPALES PA SES PRODUCTORES2 EMPRESAS L DERES DE ACUERDO A SUS VENTAS A NIVEL INTERNACIONAL3La Industria Automotriz est integrada por dos sectores: terminal y autopartes.

10 Este estudio se enfocar en las actividades realizadas por las empresas fabricantes de veh culos y motores, Segmentaci n por l nea de trabajoLa Industria terminal a nivel internacional generalmente divide la producci n de veh culos automotores en dos segmentos: veh culos ligeros y veh culos pesados. En el estudio se tomar la definici n de acuerdo a la clasificaci n de la Industria mexicana. Veh culos ligeros:Autom viles para pasajeros; son aquellos veh culos de motor utilizados para el transporte de pasajeros, siempre y cuando no contengan m s de ocho asientos (incluido el conductor).Veh culos comerciales ligeros: Son los veh culos de motor, utilizados para el transporte de productos y personas; en esta categor a se encuentran las pick ups, SUV, minivan y camiones culos pesados: Camiones pesados: Son los veh culos utilizados para el transporte de mercanc as; su peso es mayor al de 7 : Veh culos utilizados para el transporte de m s de ocho pasajeros con una capacidad de m s de 7 se clasifican los veh culos se clasifican en dos grupos: Autom viles para pasajeros y veh culos comerciales (incluyen veh culos comerciales ligeros, camiones pesados y autobuses) MarketLine, estimaciones.