LA INDUSTRIA SOLAR FOTOVOLTAICA Y FOTOTÉRMICA …

1 2050204920482046204420422040203820372034 2032203020282026LA INDUSTRIA SOLAR FOTOVOLTAICA Y fotot RMICA EN M XICOLA INDUSTRIA SOLAR FOTOVOLTAICA Y fotot RMICA EN M XICOPROM XICOP aulo Carre o King Director GeneralUNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOSM arco Erick Espinosa VincensJefe de UnidadClaudia Esteves CanoDirectora Ejecutiva de EstrategiaUNIDAD DE DESARROLLO SECTORIALC sar J. Fragozo L pezJefe de UnidadErika Salazar SugichDirectora Ejecutiva Sectorial DE INSTITUCIONES COORDINADORASDEUTSCHE GESELLSCHAFT F R INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBHM arita Br mmelmeierDirectora Residente de GIZ M xicoTrudy K nemundDirectora del Programa Eficiencia Energ tica y Energ as Renovables Energ a SOLAR a Gran Escala en M xico (DKTI SOLAR )Joscha RosenbuschAsesor Principal del Programa DKTI SolarHermilio OrtegaAsesor del Programa DKTI SolarFRAUNHOFER-INSTITUT F R SOLARE ENERGIESYSTEME ISEW olfgang KramerJefe del Departamento de Tecnolog as de Calentamiento y EnfriamientoChristoph KostJefe del Equipo de Sistemas y Mercados Energ ticosINSTITUTO DE ENERG AS RENOVABLES (IER)

2 UNAMA ntonio del R o PortillaDirector del IERM anuel Mart nez Fern ndezProfesor-Investigador en el rea de planeaci n prospectiva para el desarrollo sustentableKarla G. Cedano VillavicencioSecretar a de Gesti n Tecnol gica y Vinculaci n 2017, ProM xicoCamino a Santa Teresa 1679 Colonia Jardines del PedregalDelegaci n lvaro Obreg nCiudad de M xico, M xico, edici nCiudad de M xico, 2017 ISBN: 978-607-97294-8-6El contenido de este documento puede ser utilizado para fines acad micos y de divulgaci n, y para el dise o e implementacion de estrategias, programas y pol ticas que impulsen el desarrollo del sector de energ a SOLAR en M xico, siempre y cuando se cite debidamente la fuente, y se d el cr dito correspondiente a las instituciones y organismos que participaron en su elaboraci xico y las instituciones coordinadoras no se hacen responsables de imprecisiones en la infor-maci n contenida en esta edici n, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de su elabo-raci POR: PROM XICOJ.

3 Santiago Rodr guez Su rezEmmanuel Espinoza NavarreteGIZJ oscha RosenbuchHermilio O. Ortega NavarroIERDr. Manuel Mart nez Fern ndezDra. Karla G. Cedano VillavicencioMiriam M. ArmentaTABLAS, FIGURAS Y GR FICASLISTADO DE ABREVIATURASPRESENTACI NPR LOGORESUMEN EJECUTIVOINTRODUCCI NCAP TULO 1La INDUSTRIA SOLAR en el mundo Tecnolog a SOLAR a nivel Sistemas Sistemas fotot Calor SOLAR para procesos Calor SOLAR para la generaci n de Despliegue de la tecnolog a SOLAR a nivel Generaci n de Generaci n de Costos de la tecnolog SOLAR SOLAR fotot rmica de concentraci n para generaci n de SOLAR fotot rmica para generaci n de Costos nivelados de energ Inversi n global en energ a Perfil de manufactura de tecnolog as fotovoltaicas en las principales econom as a nivel global CAP TULO 2La INDUSTRIA SOLAR en M Energ a SOLAR en M Energ a SOLAR Sector el ctrico de gran Generaci n distribuida Energ a SOLAR fotot Sector residencial Sector comercial Sector industrial 1512101619232452 Perfil de

4 Manufactura de tecnolog a FOTOVOLTAICA en M Perfil de manufactura de tecnolog a fotot rmica en M xicoCAP TULO 3 Impulsores para el desarrollo de la INDUSTRIA SOLAR en M xico Nuevo modelo del sector energ Mercado Demanda esperadaa) Demanda de electricidadb) Demanda en los sectores de uso Potenciales para la implementaci n de energ a Sector el ctrico/gran Generaci n Energ a SOLAR fotot I+ Recurso Demanda de recursos Recursos humanos requeridos en la INDUSTRIA Formaci n de recursos Calidad de Formulaci n de la agenda y toma de Otros mapas de Planeaci An lisis An lisis de Definici n de Proyectos estrat Proyectos Diagrama del MR MR de energ a SOLAR FOTOVOLTAICA en M xico MR de energ a SOLAR fotot rmica en M xico 2016-2035 CONCLUSIONESANEXO 1 Matriz de capacidades, productos, procesos y serviciosANEXO 2 Directorio de empresas y organismos participantesBIBLIOGRAF A7613414016016410LA INDUSTRIA SOLAR FOTOVOLTAICA Y fotot RMICA EN M XICOFIGURAS.

5 TABLAS Y GR FICAST abla 1 Costos de inversi n de sistemas solares t rmicos en diferentes regionesTabla 2 LCOH a diferentes escalasTabla 3 Principales indicadores de energ as renovables a nivel globalTabla 4 Permisos de generaci n e importaci n de energ a el ctricaTabla 5 Nueva capacidad a ser instalada y empresas desarrolladoras, 1 y 2 subastas de largo plazoTabla 6 Producci n de colectores solares en M xico durante 2014 Tabla 7 Valor del comercio de calentadores solares de agua en 2016 Tabla 8 Balanza comercial de calentadores solares de agua de tubos evacuados en distintos pa ses, en 2016 Tabla 9 Importaciones y exportaciones en 2016 de calentadores solares de agua de placa plana en distintos pa sesTabla 10 Proyectos de I+D tecnol gico en materia de energ a SOLAR apoyados por el Fondo de Sustentabilidad Energ tica, 2011-2105 Tabla 11 Recursos de apoyo a proyectos de I+D provenientes del Fondo de Sustentabilidad Energ tica y a o de finalizaci nTabla 12 Proyectos estrat gicos del CEMIE SolTabla 13 Recurso humano requerido por la INDUSTRIA SOLAR en M xicoTabla 14 Formaci n de recursos humanos en materia SOLAR previstos al cierre de los proyectos apoyados por el Fondo de Sustentabilidad Energ ticaTabla 15 Personal certificado a trav s del Comit de Gesti n por Competencias de Energ a Renovable y Eficiencia Energ ticaTabla 16 Integrantes del grupo de confianza para el MR de la INDUSTRIA SOLAR FOTOVOLTAICA y fotot rmica en M xicoTabla 17 Eventos hist ricos m s relevantes dentro del sector energ tico a nivel mundialTabla 18 Hechos relevantes identificados dentro del sector energ tico en M xicoTabla 19 Principales tendencias ambientales, pol ticas.

6 Econ micas y tecnol gicas del sector fotovoltaicoTabla 20 Principales tendencias ambientales, pol ticas, econ micas y tecnol gicas del sector fotot rmicoTabla 21 Hitos estrat gicos identificados para la INDUSTRIA SOLAR FOTOVOLTAICA mexicanaTabla 22 Hitos estrat gicos identificados para la INDUSTRIA SOLAR fotot rmica mexicanaTabla 23 Proyectos propuestos para el sector SOLAR fotovoltaico en M xicoTabla 24 Proyectos propuestos para el sector SOLAR fotot rmico en M xicoTabla 25 Proyectos transversales propuestos para el sector SOLAR en M xicoFigura 1 Representaci n esquem tica de un m dulo SOLAR fotovoltaicoFigura 2 Representaci n esquem tica de un colector de tubo de calor evacuadoFigura 3 Representaci n del suministro de energ a SOLAR t rmica para precalentamiento de aguaFigura 4 Representaci n de la operaci n de una torre SOLAR que utiliza sal como fluido de trabajoFigura 5 Rutas para la generaci n de hidr geno mediante potenciales de

7 Concentraci n solarFigura 6 Nuevos desarrollos de proyectos fotovoltaicos derivados de la 1 y 2 subastas de largo plazoFigura 7 Nuevo modelo de la INDUSTRIA el ctrica en M xicoFigura 8 Oportunidades de mercado para la energ a SOLAR a gran escala en M xicoFigura 9 Nuevos esquemas de contraprestaci n para la generaci n distribuida en M xicoFigura 10 Estrategia de acci n global del Fondo de Sustentabilidad Energ ticaFigura 11 Distribuci n de nuevos empleos directos en el sector energ tico mexicano, y dependencias responsables para 2018 Figura 12 IEA: MR para la INDUSTRIA FOTOVOLTAICA hitosFigura 13 Plan SET: Mapa de ruta tecnol gico para la implementaci n de las iniciativas industriales europeasFigura 14 An lisis FODA para la INDUSTRIA FOTOVOLTAICA del sector energ tico mexicanoFigura 15 An lisis FODA para la INDUSTRIA fotot rmica del sector energ tico mexicanoFigura 16 MR de energ a SOLAR FOTOVOLTAICA en M xico, 2016-2035 Figura 17 MR de energ a SOLAR fotot rmica en M xico.

8 2016-20354143445758727373759294951001031 0511111211211611611711711912512830323334 3459808283919910911011311413113211283536 3637383940424244454748495055555659606162 6465666667686970717475808184858687888990 Gr fica 1 Evoluci n en la eficiencia de las celdas solaresGr fica 2 Evoluci n de la capacidad instalada de algunas energ as renovablesGr fica 3 Capacidad instalada SOLAR FOTOVOLTAICA al cierre de 2015Gr fica 4 Capacidad instalada de CSA a nivel mundialGr fica 5 Distribuci n de sistemas solares t rmicos por aplicaci nGr fica 6 Disminuci n en los costos de generaci n fotovoltaicaGr fica 7 Evoluci n en el capex de las tecnolog as FOTOVOLTAICA a gran escala y e licaGr fica 8 Costos de inversi n de la tecnolog a de concentraci n solarGr fica 9 Costos nivelados de electricidad 2010-2016Gr fica 10 LCOE de la tecnolog a solarGr fica 11 Nueva inversi n a nivel global en energ a renovables por sector en 2015, y crecimiento con respecto a 2014Gr fica 12 Adiciones de calentadores solares de agua, 18 pa ses que mayor capacidad a adieron en 2015Gr fica 13 Balanza comercial y flujos comerciales para m dulos FV, 2014Gr fica 14 Balanza comercial de m dulos fotovoltaicos, c lulas y fica 15 Tama o del mercado en 12 econom as para cuatro tecnolog as de energ a limpiaGr fica 16 Utilizaci n de la capacidad de producci n de cuatro productos de tecnolog a de energ a limpiaGr fica 17 Estructura de la oferta interna bruta de energ a en M xico.

9 2005 y 2015Gr fica 18 Producci n primaria de energ a en M xicoGr fica 19 Evoluci n de la capacidad y generaci n de electricidad fotovoltaicaGr fica 20 N mero de contratos y capacidad instalada por grupo tarifario de generaci n distribuida Gr fica 21 Evoluci n en la capacidad instalada de tecnolog a SOLAR FOTOVOLTAICA en generaci n distribuidaGr fica 22 Capacidad instalada de energ a SOLAR FOTOVOLTAICA por modalidadGr fica 23 Evoluci n de la capacidad instalada de CSA por tipo de tecnolog a Gr fica 24 Evoluci n de la superficie instalada de CSA en M xicoGr fica 25 Evoluci n del consumo de energ a SOLAR en los sectores residencial, comercial e industrialGr fica 26 Capacidad de CSA instalada en el sector industrialGr fica 27 Distribuci n de numero de proyecto por tipo de aplicaci nGr fica 28 Distribuci n de proyectos por rango de producci n de agua caliente al d aGr fica 29 Valor agregado de M xico y valor agregado retenido para diversas tecnolog as de energ a limpia, 2014Gr fica 30 Flujos comerciales y balanza comercial de m dulos fotovoltaicos de M xico en 2014Gr fica 31 Total de nueva inversi n de M xico en energ a limpia por sector, 2004-2015 Gr fica 32 Capacidad instalada de fabricaci n de paneles fotovoltaicos en M xicoGr fica 33 Balanza comercial de M xico de calentadores solares de agua de tubos evacuados, 2016Gr fica 34 Balanza comercial de calentadores solares de agua de placa plana en M xico.

10 2016Gr fica 35 Porcentaje de participaci n de energ as limpias en la generaci n de energ a el ctrica en M xicoGr fica 36 Obligaci n anual de adquisici n de CELGr fica 37 Evoluci n de la capacidad total instalada en M xico, por tipo de tecnolog a limpiaGr fica 38 Consumo final energ tico total por sector (escenario base*), 2016-2050Gr fica 39 Evoluci n de la inversi n estimada en generaci n por tecnolog a 2016-2030Gr fica 40 Capacidad adicional acumulada de energ a SOLAR FOTOVOLTAICA en M xicoGr fica 41 Distribuci n de usuarios del servicio de suministro el ctrico con demanda m xima mayor a 1 MW por entidad federativa, seg n el nivel de demanda Gr fica 42 Capacidad instalada de generaci n distribuida y tendencia de crecimiento a 2022Gr fica 43 Potencial de aprovechamiento de la energ a SOLAR t rmica en M xico, 2015-203012LA INDUSTRIA SOLAR FOTOVOLTAICA Y fotot RMICA EN M XICOLISTADO DE ABREVIATURASABM Asociaci n de Bancos de M xicoANCE Asociaci n Nacional de Normalizaci n y Certificaci nANES Asociaci n Nacional de Energ a SolarAMDEE Asociaci n Mexicana de Energ a E licaAMFEF Asociaci n Mexicana de Fabricantes de Equipos FotovoltaicosASHRAE American Society of Heating.