Herramientas de Inteligencia Comercial - …

1 Herramientas de Inteligencia Comercial Departamento de Asesor a Empresarial y Capacitaci n Agosto 2012 Servicios al exportador Qu es Inteligencia de Mercados? Es un proceso de exploraci n de las variables indicativas del comportamiento actual y tendencial de la oferta, demanda, precios de un producto a nivel global o en nichos espec ficos de mercado. Realizar un estudio de Inteligencia de Mercados es un paso necesario para todos los empresarios que deseen incursionar o mejorar su participaci n en el comercio internacional. Analizar y Determinar Mercados potenciales Definir estrategia comercializaci n Servicios post venta Negociar introducci n de productos Cuales productos Cuales ser an los costos Cuales compradores Como llegar a ellos Apoyo en promoci n de productos Frecuencia de entregas Asesor a relacionada con los productos Descuentos por compra, etc. Inocuidad Confiabilidad de entrega Estabilidad de precios Servicio al cliente.

2 Siendo este un esquema continuo de comercializaci n El proceso de Inteligencia de Mercados Acceso preferencial a mercados Reduce riesgos del mercado Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la competencia Anticipa los cambios en el mercado Brinda alta calidad de informaci n sobre el cliente o competidor Disminuye costos de venta Mejora el control y la administraci n de ventas Mejora el conocimiento de la competencia Optimiza la distribuci n de la informaci n dentro de la organizaci n y su seguridad Facilita un buen planeamiento y ejecuci n Permite priorizar la inversi n en mercadeo BENEFICIO Inteligencia DE MERCADOS Errores en Inteligencia de Mercados No validar la informaci n No usar la informaci n Atender rumores u opiniones Subestimar o sobre estimar en el an lisis y conclusiones. No valorar adecuadamente al competidor No preparar planes de contingencia Herramientas Estad sticas Servicios al exportador TRADEMAP Nos ofrece: o Estad sticas mundiales de Comercio Exterior por producto (de 2 a 6 d gitos) o Agrupaci n de productos/pa ses/socios seg n criterio de usuario.

3 O Gr ficos sobre las estad sticas, brinda informaci n f cil de entender. o Documentos de referencia. TRADEMAP Ofrece: Condiciones de Acceso a la Uni n Europea, aranceles, reg menes preferenciales; Estad sticas Comerciales Uni n Europea, links de inter s. EXPORT HELPDESK Ofrece: o Gu as de importaci n para pa ses socios. o Contactos empresariales. o Estudios de Oportunidades Comerciales, An lisis de Competitividad, entre otros. o Portal PYMES Latinas. o Acuerdos Comerciales del bloque econ mico; reg menes de origen y salvaguardias. o Aranceles y estad sticas de Comercio Exterior para el bloque econ mico as como indicadores macro y socioecon micos. Servicios al exportador ALADI Servicios al exportador ALADI Servicios al exportador ALADI Servicios al exportador SIICEX Ofrece: o Estad sticas de Comercio Exterior peruanas. Estad sticas por regi n. o Estudios/Perfiles de mercado, Fichas de requisitos t cnicos.

4 Normas t cnicas peruanas. o Directorio de Empresas exportadoras. o Informaci n de inter s por sector. o Acuerdos comerciales. o Facilitaci n, calculador de fletes. o Eventos comerciales. o Links de inter s. Servicios al exportador SIICEX Servicios al exportador OTRAS FUENTES Estad sticas internacionales: Per : o Latinoamericana: Procomer: ProChile: Banco Central del Ecuador: Inst. de Estad stica de M xico: DIAN: Comunidad Andina: SIECA: ProExport: CEPAL: APEC: Servicios al exportador OTRAS FUENTES Estad sticas internacionales: o Estados Unidos: FAS: Census Bureau: USITC: o Comunidad Europea: Export HelpDesk: Euro Stat: Servicios al exportador OTRAS FUENTES D nde encuentro informaci n sobre mercados? Estad sticas internacionales: o China: MOFCOM: o Jap n: JETRO: o Corea del Sur: Ministerio de Conocimientos Econ micos: Servicios al exportador CBI Ofrece: o Estudios de mercado por sector, as como requerimientos de acceso y gu as de comercio.

5 O Informaci n sobre cursos dictados de Comercio Exterior. o Noticias y eventos relacionados al CBI y al Comercio Exterior. Servicios al exportador CBI Servicios al exportador OTRAS FUENTES D nde encuentro informaci n sobre productos de exportaci n? Servicios al exportador OTRAS FUENTES D nde encuentro informaci n sobre productos de exportaci n? Servicios al exportador OTRAS FUENTES D nde encuentro informaci n sobre productos de exportaci n? Servicios al exportador OTRAS FUENTES D nde encuentro informaci n sobre productos de exportaci n? o Banco Central de Reserva del Per : o Ministerio de Econom a y Finanzas: o Instituto Nacional de Estad stica e Inform tica: o ProInversi n: o Superintendencia Nacional de Administraci n Tributaria: Servicios al exportador OTRAS FUENTES D nde encuentro informaci n sobre mercados? Servicios al exportador OTRAS FUENTES D nde encuentro informaci n sobre mercados?

6 Servicios al exportador OTRAS FUENTES D nde encuentro informaci n sobre mercados? Servicios al exportador OTRAS FUENTES D nde encuentro informaci n sobre mercados? Servicios al exportador OTRAS FUENTES D nde encuentro informaci n sobre mercados? Otras fuentes de perfiles: o UP Business: o Centrum Cat lica: o Inform@cci n: o Euromonitor International: o International Trade Center: o UNCTAD: o Banco Mundial: o Fondo Monetario Internacional: o Organizaci n Mundial de Comercio: o TradePort: Servicios al exportador OTRAS FUENTES o Organismos de promoci n y facilitaci n de exportaciones en Per : PROMPERU Ministerios (MINCETUR, MINAG, PRODUCE, entre otros) Entidades de control (SENASA, DIGESA, DIGEMID, INC, otros) Entidades de investigaci n (INIA, UNALM) SUNAT Gremios empresariales, C maras de Comercio nacionales y binacionales Servicios al exportador OTRAS FUENTES o Entidades de promoci n de otros pa ses: ICEX en Espa a ProChile en Chile Bancomext en M xico Exportar en Argentina Proexport en Colombia Servicios al exportador OTRAS FUENTES Fuentes de informaci n sobre exportaci n o Marco normativo SUNAT.

7 OGu a del Exportador (MINCETUR): o Aprendiendo a Exportar (PYMEX): Servicios al exportador OTRAS FUENTES Se trata de entender los factores que afectan a la actividad econ mica del pa s elegido, y su influencia sobre las condiciones de mercado. oFactores Pol ticos Political Resources on net: oFactores Econ micos The Economist: IMF: US Department of State: oFactores Sociales y Demogr ficos Nationmaster: Naciones Unidas: MARCO PA S Servicios al exportador OTRAS FUENTES Necesitamos comprender c mo funciona el sector econ mico de nuestra actividad en el pa s concreto elegido. Para ello es conveniente la realizaci n de diferentes pasos: oDelimitaci n arancelaria o clasificaci n de la actividad TRADEMAP: TARIC: USITC: MARCO SECTOR Servicios al exportador OTRAS FUENTES oEstad sticas de sector y/o del producto FAOSTAT: UNCTAD TRAINS: oSituaci n del sector. Estudios sector pa s ICEX: CBI: PROEXPORT: IBERGLOBAL: CORPEI: ProChile: MARCO SECTOR Servicios al exportador OTRAS FUENTES Tama o de Mercado se entiende como producci n nacional m s importaciones menos exportaciones.

8 Trade Data Online: C maras de Comercio: FAOSTAT: Heritage Foundation: TAMA O DE MERCADO Servicios al exportador OTRAS FUENTES Kompass: Europages: World Yellows Pages: Uni n Mundial de Mercados Mayoristas: PRINCIPALES DEMANDANTES DEL MERCADO Servicios al exportador OTRAS FUENTES oDescripci n de los p blicos objetivos, utilizando datos de segmentaci n que pudieran obtenerse. Es preciso distinguir entre p blicos finales y p blicos intermediarios. Es muy importante poder establecer las caracter sticas y las razones de compra de los segmentos e incluso la percepci n previa a los productos peruanos en el sector de an lisis. oFuentes de informaci n: AC Nielsen: Euromonitor: Datamonitor: Keynote: P BLICO OBJETIVO Servicios al exportador OTRAS FUENTES Una comprensi n general de las barreras que el pa s elegido pueda estar utilizando al libre comercio del sector nos puede ayudar a comprender bien el mercado.

9 No se trata aqu de las barreras t cnicas o arancelarias sino de aquellas que supongan barreras gen ricas a nuestra actuaci n bien por las relaciones estado a estado o bien por ser barreras especificas del pa s o del sector. Trade Information Center: HS Codes (Canada): CAN: BARRERAS AL COMERCIO CENDOC - PROMPERU Servicios al exportador Suscripciones Impresas Semana Econ mica: Publicaci n semanal especializada en negocios, oportunidades de mercado y econom a. Harvard Business Review: Publicaci n mensual de negocios y gesti n empresarial. Gu a mar tima: Publicaci n mensual de movimiento de naves, informaci n de comercio exterior para: importadores, exportadores, agentes de aduana, agentes de carga, agentes mar timos y dem s empresas que intervienen en el Comercio Internacional. Servicios al exportador Bases de datos Para el an lisis cuantitativo (Estad sticas) Servicios al exportador Bases de datos Datamyne: Informaci n de Importaciones / Exportaciones de los pa ses de Latino Am rica y Norte Am rica desagregado por subpartidas arancelarias y con datos del manifiesto de embarque para algunos pa ses (USA, Chile) Servicios al exportador Bases de datos Servicios al exportador Bases de datos Servicios al exportador Bases de datos Global Trade Atlas: Base de Datos con informaci n de Estad stica Internacional del Mundo (Export - Import), a nivel de mercados y productos (6 - 8 D gitos).

10 MENU Servicios al exportador Bases de datos COBERTURA DE PAISES (SUSCRITOS) Brasil, Colombia, Corea del Sur, Jap n, Venezuela, Canad , Singapur, Rusia, Tailandia, Argentina, Australia, China, M xico, Austria, B lgica, Bulgaria, Chipre, Rep blica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pa ses Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Espa a, Suecia, Reino Unido Servicios al exportador Bases de datos Servicios al exportador Bases de datos Para el an lisis cualitativo (research, noticias, proyecciones, etc) Servicios al exportador Bases de datos Business Monitor: Noticias diarias, publicaciones mensuales y reportes detallados con pron sticos a corto y a largo plazo de los principales indicadores de econom a, finanzas e industria. Cobertura Geogr fica para Asia, frica, Europa, Norte Am rica y LATAM.